Zmiany pomiędzy wersją 19 and wersją 20 dla NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient

Data i czas:

08/13/15 09:00:25 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/AddEditClient

@@ -16 +16 @@
 
 == Dodawanie kontrahenta do bazy == #point1
-W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi '''Nowy''' (lewy górny róg, ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]''), a następnie wypełniamy formularze w zakładkach '''Kontakt''', '''Adresy''', '''Cechy''', '''Konto''' oraz '''Dane dodatkowe''' (''Rysunek 1.1'')  w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).
+W celu utworzenia kartoteki klienta klikamy w pasku narzędzi '''Nowy''', a następnie wypełniamy formularze w zakładkach '''Kontakt''', '''Adresy''', '''Cechy''', '''Konto''' oraz '''Dane dodatkowe'''  w stopniu co najmniej obowiązkowym (pola oznaczone czerwonym kółeczkiem).
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_1.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Zakładanie kartoteki klienta, zakładka <b>Kontakt</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_1.png, 400)]][[BR]]
+''Zakładanie kartoteki klienta, zakładka '''Kontakt'''''
+[[BR]
 
 __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól:'''__
@@ -34 +31 @@
 Aby przypisać numer(y) konta do kontrahenta klikamy ikonę ołówka w polu '''Nr konta''' i klikamy '''Nowy''' nad listą kont bankowych. Następnie uzupełniamy dane, klikamy '''Zapisz''' i '''Zamknij'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:konta_bankowe.png, 500, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji </i></p>
-}}}
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:konta_bankowe.png, 500)]][[BR]]
+''Lista kont bankowych kontrahenta z oknem dodawania/edycji''
 [[BR]]
 
@@ -44 +38 @@
 Checkboxy w dwóch ostatnich kolumnach na liście kont mają jedynie charakter informacyjny, czy konto jest domyślne oraz, czy poprawność danych została zweryfikowana przez inną osobę. Weryfikacji nie może dokonywać pracownik dodający numer konta. Jeśli system eDokumenty został wyposażony w moduły z formularzem '''Płatności''', dane weryfikujące będą tam wyświetlane.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_2.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka <b>Adresy</b> </i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_2.png, 400)]][[BR]]
+''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Adresy'''''
+[[BR]][[BR]]
 __'''Uwagi do formularza Adresy:'''__ [[BR]][[BR]]
 Zakładka '''Adresy''' dzieli się na trzy kolumny:
@@ -57 +48 @@
 [[BR]]
 Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy '''Zapisz'''. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk '''Nowy''' i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako '''Domyślny''' zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk '''Domyślny'''. [[BR]][[BR]]
-Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy '''Usuń'''. [[BR]]
+Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy '''Usuń'''. [[BR]][[BR]]
 __'''Uwaga'''___ [[BR]]
 Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia. [[BR]][[BR]]
@@ -63 +54 @@
 Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od konfiguracji. [[BR]][[BR]]
 __'''Przykład'''__ [[BR]]
-''Rysunek 1.5'' ilustruje przykładową zawartość zakładki '''Cechy'''.
+Poniższy rysunek ilustruje przykładową zawartość zakładki '''Cechy'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_cechy.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Przykładowa zawartość zakładki <b>Cechy</b> </i></p>
-}}}
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_cechy.png, 400)]][[BR]]
+''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy'''''
 [[BR]]
 
-Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie miał dostęp do modułu ()
+Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie miał dostęp do modułu '''Helpdesk?'''
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_4.png, 400, center)]][[BR]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.5: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka <b>Konto</b> </i></p>
-}}}
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_4.png, 400)]][[BR]]
+''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Konto'''''
 [[BR]]
 
 W zakładce '''Dane dodatkowe''' określane są '''Warunki handlowe'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_5.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka <b>Dane dodatkowe</b> </i></p>
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:dodaj_klienta_5.png, 400)]]
+''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Dane dodatkowe'''''
 }}}
 [[BR]]
@@ -103 +86 @@
 == Modyfikacja kartoteki klienta == #point2
 Aby edytować kartotekę klienta wykonujemy jedną z następujących czynności:
-* zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy '''Edytuj''' w pasku narzędzi (patrz: ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]'')
-* klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję '''Edytuj''' z rozwiniętego menu (''Rysunek 1.7'')
+* zaznaczamy kontrahenta na liście i klikamy '''Edytuj''' w pasku narzędzi
+* klikamy rekord z danymi kontrahenta prawym przyciskiem myszy i wybieramy pozycję '''Edytuj''' z rozwiniętego menu
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_do_edycji_2.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.7: Akcje "kontrahent" </i></p>
-}}}
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_do_edycji_2.png, 400)]][[BR]]
+''Akcje "kontrahent"''
 [[BR]]
-* dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy '''Edytuj''' w menu górnym (''Rysunek 1.8''). [[BR]]
+* dwukrotnie klikamy lewym przyciskiem myszy rekord z danymi klienta, po czym klikamy '''Edytuj''' w menu górnym. [[BR]]
 Okno edycji kartoteki klienta pokrywa się z oknem [#point1 Dodawania klienta do bazy]. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk '''Podgląd''', którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna podglądu kartoteki. Aby uzuskać informację o tym kto i kiedy modyfikował dane adresowe, w zakładce '''Adresy''' zaznaczamy pozycję na liście po prawej stronie i klikamy przycisk '''Historia'''.
 
@@ -118 +98 @@
 
 Usuwanie, a właściwie przenoszenie kartoteki klienta do kosza, możliwe jest na kilka sposobów:
-* jeśli chcemy usunąć jedną lub więcej kartotek, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''' w przypadku większej ilości kontrahentów), po czym klikamy '''Usuń''' w pasku narzędzi (patrz: ''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]''). Chęć dokonania operacji potwierdzamy w wyświetlonym oknie klikając przycisk '''Tak'''.
-* pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycji '''Usuń''' (''Rysunek 1.7)
-* klikamy przycisk '''Usuń''' w oknie podglądu wyświetlonego po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy nazwy kontrahenta na liście (''Rysunek 1.8'').
+* jeśli chcemy usunąć jedną lub więcej kartotek, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''' w przypadku większej ilości kontrahentów), po czym klikamy '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. Chęć dokonania operacji potwierdzamy w wyświetlonym oknie klikając przycisk '''Tak'''.
+* pojedynczą kartotekę usuwamy wybierając z menu wyświetlonego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy rekordu z danymi klienta pozycji '''Usuń'''
+* klikamy przycisk '''Usuń''' w oknie podglądu wyświetlonego po dwukrotnym kliknięciu lewym przyciskiem myszy nazwy kontrahenta na liście.
 [[BR]]
-Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Usunięty > Tak'''. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" '''Usunięty''' w lewym dolnym rogu (''Rysunek 1.9''). [[BR]][[BR]]
+Kartoteka klienta, która trafiła do kosza, jest wyświetlana na liście klientów jako element wyszarzony i przekreślony. Listę możemy zawęzić do kontaktów usuniętych zaznaczając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Usunięty > Tak'''. Podgląd usuniętej kartoteki oznaczony jest czerwoną "wstęgą" '''Usunięty''' w lewym dolnym rogu. [[BR]][[BR]]
 Kartotekę możemy przywrócić, jeśli posiadamy odpowiednie uprawnienia, klikając przycisk '''Przywróć''' w oknie podglądu.