| 41 | | Załóżmy, że nastąpiła fuzja dwóch spółek, lub przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacja tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów: |
| 42 | | * |
| 43 | | * |
| | 41 | Załóżmy, że nastąpiła fuzja dwóch spółek, lub przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów: |
| | 42 | * wyświetlając kartotekę klienta klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi |
| | 43 | * zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''. |
| | 44 | |
| | 45 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600, center)]] |
| | 46 | {{{ |
| | 47 | #!html |
| | 48 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Okno <b>Łączenie klientów</b></i></p> |
| | 49 | }}} |
| | 50 | [[BR]] |
| | 51 | |
| | 52 | Wykonanie którejś z w/w czynności spowoduje wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag'n'drop). |
| | 53 | |
| | 54 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 400, center)]] |
| | 55 | {{{ |
| | 56 | #!html |
| | 57 | <p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek</i></p> |
| | 58 | }}} |
| | 59 | [[BR]] |
