Zmiany pomiędzy wersją 26 and wersją 27 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
11/26/15 13:23:53 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Clients/Actions

    v26 v27  
    1616== Przesyłanie wizytówki == #point1 
    1717 
    18 Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''. 
     18Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''. [[BR]] 
    1919 
    2020[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240)]][[BR]] 
    2121''Menu akcji dla klienta'' [[BR]] 
    2222 
    23 Wizytówki są przesyłane w formie załączników do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/Basics wiadomości email] w formacie *.vcf. 
     23Wizytówki są przesyłane w formacie *.vcf w formie załączników do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/Basics wiadomości email]. [[BR]] 
    2424 
    2525[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400)]][[BR]] 
    2626''Przykładowa wizytówka'' [[BR]] 
    2727 
    28 __'''Uwaga'''__ 
     28__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
    2929Chcąc przekazać wizytówkę emailem, konieczne jest skonfigurowanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/AddEditAccount modułu pocztowego]. 
    3030 
     
    3434 
    3535== Łączenie klientów == #point3 
     36 
    3637Wyobraźmy sobie, że przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów: 
    3738* wyświetlając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotekę klienta] klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi 
    3839* zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''. 
    3940 
    40 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600)]][[BR]] 
     41[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 500)]][[BR]] 
    4142 
    4243Wykonanie którejś z w/w czynności uruchomi wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag and drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej. [[BR]] 
     
    4546 
    4647[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300)]][[BR]] 
    47 ''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek''[[BR]] 
     48''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek'' 
    4849 
    4950== Zbiorcze ustawianie cech == #point4 
     
    5152Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czasochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]] 
    5253 
    53 Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy. 
     54Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów, zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy. [[BR]] 
    5455 
    5556[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400)]][[BR]]