Zmiany pomiędzy wersją 26 and wersją 27 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions
- Data i czas:
- 11/26/15 13:23:53 (8 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Clients/Actions
v26 v27 16 16 == Przesyłanie wizytówki == #point1 17 17 18 Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''. 18 Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''. [[BR]] 19 19 20 20 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240)]][[BR]] 21 21 ''Menu akcji dla klienta'' [[BR]] 22 22 23 Wizytówki są przesyłane w form ie załączników do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/Basics wiadomości email] w formacie *.vcf.23 Wizytówki są przesyłane w formacie *.vcf w formie załączników do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/Basics wiadomości email]. [[BR]] 24 24 25 25 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400)]][[BR]] 26 26 ''Przykładowa wizytówka'' [[BR]] 27 27 28 __'''Uwaga'''__ 28 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 29 29 Chcąc przekazać wizytówkę emailem, konieczne jest skonfigurowanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Email/AddEditAccount modułu pocztowego]. 30 30 … … 34 34 35 35 == Łączenie klientów == #point3 36 36 37 Wyobraźmy sobie, że przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów: 37 38 * wyświetlając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotekę klienta] klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi 38 39 * zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''. 39 40 40 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600)]][[BR]]41 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 500)]][[BR]] 41 42 42 43 Wykonanie którejś z w/w czynności uruchomi wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag and drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej. [[BR]] … … 45 46 46 47 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300)]][[BR]] 47 ''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek'' [[BR]]48 ''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek'' 48 49 49 50 == Zbiorcze ustawianie cech == #point4 … … 51 52 Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czasochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]] 52 53 53 Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.54 Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów, zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy. [[BR]] 54 55 55 56 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400)]][[BR]]
