Zmiany pomiędzy wersją 24 and wersją 25 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions

Data i czas:

10/29/15 11:56:21 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/Actions

@@ -3 +3 @@
 = Przekazywanie wizytówki i inne akcje =
 
-Poza funkcjami związanymi z zakładaniem i modyfikacją kartoteki kontrahenta, w systemie eDokumenty istnieje możliwość wykonywania dodatkowych operacji na danych klientów. Czynności te dostępne są w większości w menu '''Akcje''' w górnym menu. 
+Poza funkcjami związanymi z zakładaniem i modyfikacją kartoteki kontrahenta, w systemie eDokumenty istnieje możliwość wykonywania dodatkowych operacji na danych klientów. Czynności te dostępne są w większości w menu '''Akcje''' w menu górnym. 
 
 * [#point1 Przesyłanie wizytówki]
@@ -16 +16 @@
 == Przesyłanie wizytówki == #point1
 
-Po utworzeniu kartoteki klienta, podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczą w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektornicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''.
+Po utworzeniu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartoteki klienta], podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczną w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektronicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240)]][[BR]]
@@ -38 +38 @@
 == Łączenie klientów == #point3
 Wyobraźmy sobie, że przez nieostrożność kilka osób dodało do bazy tego samego kontrahenta, podpinając do każdej kartoteki różne dokumenty. Możemy w takich sytuacjach połączyć kilka kartotek w jedną. Rezultatem takiego scalenia będzie kartoteka zawierająca dane teleadresowe '''Kontaktu bazowego''' i dokumenty, sprawy, terminarz oraz osoby kontaktowe z wszystkich kartotek. Operacji tej dokonujemy na jeden z dwóch sposobów:
-* wyświetlając kartotekę klienta klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi
+* wyświetlając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile kartotekę klienta] klikamy ikonę '''Połącz''' w górnym pasku narzędzi
 * zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600)]][[BR]]
 
-Wykonanie którejś z w/w czynności spowoduje wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag'n'drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej.
+Wykonanie którejś z w/w czynności uruchomi wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag and drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej. [[BR]]
+
+Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300)]][[BR]]
 ''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek''[[BR]]
 
-Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''.
-
 == Zbiorcze ustawianie cech == #point4
 
-Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czosochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]][[BR]]
-Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć piewszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.
+Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czasochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]]
+
+Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów zaznaczamy ich na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć pierwszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400)]][[BR]]
@@ -62 +63 @@
 == Zmiana opiekuna == #point5
 
-Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnym klikamy '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie.
+Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnym klikamy '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 250)]][[BR]]
@@ -76 +77 @@
 == Tworzenie zadań związanych z klientem == #point6
 
-Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu zaznaczamy wybranego klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybieramy z menu '''Akcje''' pozycję '''Utwórz zadanie'''.
+Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu zaznaczamy wybranego klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybieramy z menu '''Akcje''' pozycję '''Utwórz zadanie'''. [[BR]]
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png, 400)]][[BR]]
@@ -93 +94 @@
 
 == Dodawanie do osobistej książki adresowej == #point8
+
 Jeśli chcemy, aby dane teleadresowe wybranego kontrahenta trafiły do naszej książki adresowej w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''', klikamy rekord z nazwą klienta prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Dodaj do osobistej książki adresowej'''. Dane klienta będę wyświetlane w oknie głównym modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People Moje kontakty]''' jako nieprzydzielone do żadnej grupy.