Zmiany pomiędzy wersją 19 and wersją 20 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions

Data i czas:

10/19/15 15:39:53 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/Actions

@@ -16 +16 @@
 == Przesyłanie wizytówki == #point1
 
-Po utworzeniu kartoteki klienta, podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczą w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektornicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem''' (''Rysunek 1.1'').
+Po utworzeniu kartoteki klienta, podstawowe informacje o nim mogą być przesyłane drogą elektroniczą w postaci wizytówki. Istnieje możliwość wysyłania jednej lub większej ilości elektornicznych wizytówek. Aby tego dokonać, klikamy prawym przyciskiem myszy rekord z nazwą klienta (w przypadku większej ilości klientów zaznaczamy pozycje na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny z zaznaczonych wierszy) i wybieramy z rozwiniętego menu pozycję '''Przekaż wizytówkę emailem'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.1: Menu akcji dla klienta</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_menu_prawoklik.png, 240)]][[BR]]
+''Menu akcji dla klienta'' [[BR]]
 
-Wizytówki są przesyłane w formie załączników do wiadomości email w formacie *.vcf (''Rysunek 1.2'').
+Wizytówki są przesyłane w formie załączników do wiadomości email w formacie *.vcf.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.2: Przykładowa wizytówka</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_wizytowka.png, 400)]][[BR]]
+''Przykładowa wizytówka'' [[BR]]
 
 __'''Uwaga'''__
@@ -38 +30 @@
 
 == Generowanie raportów == #point2
-Aby utworzyć raport związany z kontrahentami, klikamy w pasku narzędzi (''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients Rysunek 1]'') ikonę '''Raporty''', a następnie z rozwiniętego menu wybieramy odpowiednią pozycję. Domyślnie w module '''Klienci''' dostępne są raporty:
+Aby utworzyć raport związany z kontrahentami, klikamy w '''Pasku narzędzi''' ikonę '''Raporty''', a następnie z rozwiniętego menu wybieramy odpowiednią pozycję. Domyślnie w module '''Klienci''' dostępne są raporty:
 * Lista niezapłaconych faktur zakupu
 * Kontrola wykonania dyspozycji dokumentów
 * Notatka służbowa
-Szczegóły funkcjonalności '''Raportowanie''' zostały opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Reports artykule].
+Szczegóły funkcjonalności '''Raportowanie''' zostały opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports/Portlets artykule].
 
 == Łączenie klientów == #point3
@@ -49 +41 @@
 * zaznaczając na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') rekordy klientów, które mają zostać złączone z innym klientem i wybierając z menu górnego pozycję '''Akcje >> Łączenie klientów'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.3: Okno <b>Łączenie klientów</b></i></p>
-}}}
-[[BR]]
-Wykonanie którejś z w/w czynności spowoduje wyświetlenie okna '''Łączenie klientów''' (''Rysunek 1.3''). Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag'n'drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej.
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_1.png, 600)]][[BR]]
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.4: Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+Wykonanie którejś z w/w czynności spowoduje wyświetlenie okna '''Łączenie klientów'''. Pole '''Kontakt do złączenia''' będzie automatycznie zasilone danymi w postaci nazwy klienta, którego kartotekę wyświetlamy, lub - w przypadku drugiej opcji - nazwami klientów z zaznaczonych rekordów (gdybyśmy pominęli jakiś kontakt, możemy przeciągnąć go z wyświetlonej w tle listy metodą drag'n'drop). W polu '''Kontakt bazowy''' wybieramy kontrahenta, z którym mają być złączone kontakty z pola poniżej.
 
-Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji (''Rysunek 1.4''). Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''.
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_laczenie_2.png, 300)]][[BR]]
+''Okno potwierdzenia chęci połączenia kartotek''[[BR]]
+
+Następnie klikamy przycisk '''Zapisz''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Kontakty z pola '''Kontakty do złączenia''' zmienią status na '''Usunięty'''.
 
 == Zbiorcze ustawianie cech == #point4
@@ -71 +55 @@
 Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów należy zaznaczyć je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybierając z menu górnego '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć piewszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.5: Okno zbiorczej zmiany cech klientów</i></p>
-}}}
-[[BR]]
-Cechy ustawiamy w wyświetlonym oknie '''Zmiana cechy zbiorczo dla kontaktów''' (''Rysunek 1.5'') i klikamy przycisk '''Zapisz'''.
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400)]][[BR]]
+''Okno zbiorczej zmiany cech klientów'' [[BR]]
+
+Cechy ustawiamy w wyświetlonym oknie '''Zmiana cechy zbiorczo dla kontaktów''' i klikamy przycisk '''Zapisz'''.
 
 == Zmiana opiekuna == #point5
 
-Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnnym klikamy '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6'').
+Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba i przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam zastosować [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtr] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie w menu górnym klikamy '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 250, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Okno wyboru zakresu klientów</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 250)]][[BR]]
+''Okno wyboru zakresu klientów'' [[BR]]
 
-W kolejnym kroku (''Rysunek 1.7'') z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''.
+W kolejnym kroku z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[BR]]
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 250, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.7: Okno wyboru nowego opiekuna</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 250)]][[BR]]
+''Okno wyboru nowego opiekuna'' [[BR]]
 
-Zmiany opiekuna możemy dokonać dla wybranych kontrahentów po zaznaczeniu ich na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybierając opcję '''Zaznaczeni''' w oknie na ''Rysunku 1.6''.
+Zmiany opiekuna możemy dokonać dla wybranych kontrahentów po zaznaczeniu ich na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybierając opcję '''Zaznaczeni'''.
 
 == Tworzenie zadań związanych z klientem == #point6
 
-Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu należy zaznaczyć klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz Ctrl) i wybrać w menu górnym pozycję '''Akcje > Utwórz zadanie'''.
+Z poziomu bazy klientów możemy przypisywać innym pracownikom zadania powiązane z określonymi kontrahentami. Może to być np. prośba o kontakt z grupą partnerów biznesowych. W tym celu należy zaznaczyć klienta (klientów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybrać w menu górnym pozycję '''Akcje > Utwórz zadanie'''.
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png, 400, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.8: Okno dodawania zadania powiązanego z klientem</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png, 400)]][[BR]]
+''Okno dodawania zadania powiązanego z klientem'' [[BR]]
 
-Następnie wypełniamy formularz w oknie tworzenia zadania (''Rysunek 1.8'') i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak dodane zadanie będzie widoczne w zakładce '''Terminarz''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point2 Kartotece klienta]''', gdzie może być modyfikowane.
+Następnie wypełniamy formularz w oknie tworzenia zadania i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak dodane zadanie będzie widoczne w zakładce '''Terminarz''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile#point2 Kartotece klienta]''', gdzie może być modyfikowane.
 
 == Przypisywanie do cennika == #point7
@@ -118 +87 @@
 Z poziomu bazy klientów możemy powiązać klienta z istniejącym w systemie cennikiem. Aby tego dokonać zaznaczamy kontrahenta (kontrahentów) na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl'''), po czym wybieramy z menu górnego pozycję '''Akcje > Przypisz do cennika'''
 
-[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png, 250, center)]]
-{{{
-#!html
-<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.9: Okno powiązania cennika z klientem</i></p>
-}}}
-[[BR]]
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_utworz_zadanie.png)]][[BR]]
+''Okno powiązania cennika z klientem'' [[BR]]
 
-Wybieramy nazwę cennika z wyświetlonej listy (''Rysunek 1.9'') i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak utworzone powiązanie będzie widoczne w zakładce '''Klienci''' w oknie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/PriceList cennika].
+Wybieramy nazwę cennika z wyświetlonej listy i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Tak utworzone powiązanie będzie widoczne w zakładce '''Klienci''' w oknie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/PriceList cennika].
 
 == Dodawanie do osobistej książki adresowej == #point8