Zmiany pomiędzy wersją 10 and wersją 11 dla NewBusinessAdmin/Clients/Actions

Data i czas:

08/05/15 14:51:12 (9 years temu)

Autor:

msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)

Komentarz:

--

NewBusinessAdmin/Clients/Actions

@@ -67 +67 @@
 
 Wyobraźmy sobie firmę, w której dział handlowy dostał polecenie o zaznaczanie - dla każdego klienta - źródła pozyskania kontaktu. W związku z dużą ilością klientów w bazie aktualizacja każdej kartoteki z osobna byłaby bardzo czosochłonna. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja '''Zbiorczego ustawiania cech'''. [[BR]][[BR]]
-Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów należy zaznaczyć je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl'' i wybierając z menu górnego '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć piewszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.
+Aby przypisać cechy do dużej ilości klientów należy zaznaczyć je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''' i wybierając z menu górnego '''Akcje > Ustaw cechy zbiorczo'''. W przytoczonym wyżej przykładzie każdy pracownik działu handlowego może zawęzić listę do dodanych przez siebie klientów używając [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Utworzony przez''' po lewej stronie. Następnie wystarczy kliknąć piewszą pozycję na liście i - przytrzymując klawisz '''Shift''' - ostatnią, aby zaznaczyć wszystkie elementy.
 
 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zbiorcze_ustawianie_cech.png, 400, center)]]
@@ -78 +78 @@
 
 == Zmiana opiekuna == #point5
+
+Załóżmy, że pracownik działu handlowego odchodzi na emeryturę, a na jego miejsce przychodzi nowa osoba, która przejmuje kontakt z kontrahentami, którym się opiekował. Aby w krótkim czasie przydzielić nowemu pracownikowi grupę tych kontrahentów, możemy skorzystać z funkcji '''Zmiana opiekuna'''. Najłatwiej będzie nam skorzystać z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point3 filtra] '''Opiekunowie''' i zawęzić listę do kontrahentów będących pod opieką odchodzącego pracownika. Następnie zaznaczamy z menu górnego wybieramy pozycję '''Akcje > Zmiana opiekuna''' i wybieramy zakres '''Dla wszystkich''' w wyświetlonym oknie (''Rysunek 1.6'').
+
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna.png, 300, center)]]
+{{{
+#!html
+<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.6: Okno wyboru zakresu klientów</i></p>
+}}}
+[[BR]]
+
+W kolejnym kroku (''Rysunek 1.7'') z listy rozwijanej wybieramy nowego opiekuna i klikamy przycisk '''Zapisz'''.
+
+[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:klient_zmiana_opiekuna_2.png, 300, center)]]
+{{{
+#!html
+<p style="text-align: center"><i>Rysunek 1.7: Okno wyboru nowego opiekuna</i></p>
+}}}
+[[BR]]
+
+Zmiany opiekuna możemy dokonać dla wybranych kontrahentów po zaznaczeniu ich na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i wybierając opcję '''Zaznaczeni''' w oknie na ''Rysunku 1.6''.
+
 == Tworzenie zadań dla klientów == #point6
 == Zbiorcze ustawianie cech == #point7