| 66 | | === Zakładka Terminarz === |
| 67 | | |
| 68 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_terminarz.png, 600)]][[BR]] |
| 69 | | ''Zakładka '''Terminarz''' w oknie sprawy'' [[BR]] |
| 70 | | |
| 71 | | Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module '''Zadania'''. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce '''Terminarz''' zostały one zawężone do podstawowych typów: '''chronologicznego''' i '''listy'''. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: '''dla spraw podrzędnych''', '''cykliczne''' lub '''załatwione'''. |
| | 66 | === Zakładka Termiarz === |
| | 67 | Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/TaskGroup artykule]. |
| 74 | | |
| 75 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_dokumenty.png, 600)]][[BR]] |
| 76 | | ''Zakładka '''Dokumenty''' w oknie sprawy'' [[BR]] |
| 77 | | |
| 78 | | Zawartość zakładki '''Dokumenty''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra '''dokumenty spraw podrzędnych''' sprawi, zostaną one wyświetlone na liście. |
| 79 | | |
| 80 | | ==== Jakie dokumenty widzi użytkownik ==== |
| 81 | | |
| 82 | | W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zakładamy, że pracownik ma dostęp do sprawy i zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' zostały mu nadane prawa: '''Odczyt''' oraz '''Zapis zadań i dokumentów''' (aby mógł samodzielnie dodawać dokumenty). Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela. [[BR]] |
| 83 | | || Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać || Wymagane uprawnienia || |
| 84 | | || Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie || Uprawnienia przyznane w zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' (poza wyżej wymienionymi): '''Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza''' [[BR]] Prawo do '''odczytu''' w '''Zaawansowanych uprawnieniach''' na dokumencie || |
| 85 | | || Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie || brak prawa do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || |
| 86 | | || Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie, [[BR]] do których jest uprawniony || prawo do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || |
| 87 | | |
| 88 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 89 | | To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce '''Dokumenty''', nie oznacza, że użytkownik może go odczytać. [[BR]] |
| 90 | | |
| 91 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 92 | | Zarządzanie uprawnieniami dla spraw - globalnie - ma miejsce w '''Panelu sterowania''' ('''Maski praw do spraw'''). [[BR]] |
| 93 | | |
| 94 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 95 | | Pozostałe uprawnienia, m.in. dostęp do danych powiązanych z kontaktem czy prawa do jednostek, nie mają wpływu na dostęp do dokumentów w sprawie. |
| | 70 | Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate artykule]. |
| 105 | | Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa, dlatego zakładka ta jest wypełniana głównie w przypadku spraw sprzedażowych. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| 106 | | |
| 107 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 108 | | ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] |
| 109 | | |
| 110 | | * Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''. |
| 111 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] |
| 112 | | ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] |
| 113 | | * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja''' |
| 114 | | * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! |
| 115 | | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| 116 | | * Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''. |
| 117 | | * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. |
| 118 | | |
| 119 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]] |
| 120 | | ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] |
| 121 | | |
| 122 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 123 | | Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. |
| 124 | | * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| 125 | | |
| 126 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]] |
| 127 | | ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] |
| 128 | | * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. |
| | 76 | Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/CRM#point1 artykule]. |
| 168 | | |
| 169 | | Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wykorzystaniem zasobów w sprawie mogą być gromadzone w zakładce '''Robocizna'''. [[BR]] |
| 170 | | |
| 171 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_robocizna.png, 600)]][[BR]] |
| 172 | | ''Zakładka '''Robocizna''' w sprawie'' [[BR]] |
| 173 | | |
| 174 | | Korzystając z '''Paska narzędzi''' możemy: |
| 175 | | * dodawać elementy do listy bazując na zasobach zdefiniowanych w systemie (pola w sekcji '''Stawka''' uzupełniane są na podstawie informacji o zasobie, czas pracy określamy godzinowo (np. 12'''h''') lub minutowo (np. 30'''m'''), pola w sekcji '''Podsumowanie''' są wypełniane automatycznie) |
| 176 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_robocizna_dodaj.png, 300)]][[BR]] |
| 177 | | ''Okno dodawania pozycji do listy '''Robocizna''''' [[BR]] |
| 178 | | * edytować zaznaczone pozycje |
| 179 | | * usuwać zaznaczone pozycje z listy |
| 180 | | * odświeżać listę. |
| | 116 | Zastosowanie zakładki zostało opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/ProjectExpense artykule]. |
