| 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw |
| 2 | |
| 3 | = Modyfikowanie, zamykanie i usuwanie spraw = |
| 4 | |
| 5 | {{{ |
| 6 | #!html |
| 7 | <figure> |
| 8 | <center> |
| 9 | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px"> |
| 10 | </figure> |
| 11 | }}} |
| 12 | |
| 13 | * [#point2 Modyfikowanie spraw] |
| 14 | * [#point3 Zamykanie i wznawianie spraw] |
| 15 | * [#point4 Usuwanie i przywracanie spraw] |
| 16 | |
| 17 | == Modyfikowanie spraw == #point2 |
| 18 | |
| 19 | Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.: |
| 20 | * w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub |
| 21 | * zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub |
| 22 | * klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. |
| 23 | Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]'''. [[BR]] |
| 24 | |
| 25 | Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. Dodatkowo w lewym dolnym rogu umieszczony jest przycisk '''Historia''', po kliknięciu którego wyświetlone zostaje okno zawierające informacje o zmianach w sprawie. W górnej części znajdziemy dwie grupy dodatkowych funkcjonalności: '''Sprawa''' oraz '''Dodatkowe zadania'''. [[BR]] |
| 26 | |
| 27 | === Menu Sprawa === |
| 28 | * '''Przenieś sprawę''' - sprawy możemy przenosić pomiędzy teczkami wskazując docelową teczkę w drzewie '''Teczki''' lub '''Wykaz akt''' i kliknięciu '''OK'''. Znak przeniesionej sprawy nie ulega zmianie. [[BR]] |
| 29 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 30 | Jeśli przenoszona sprawa zawiera podsprawy, nie zostaną one przeniesione! |
| 31 | * '''Gantt''' |
| 32 | * '''Wykres Gantta''' - opcja ma zastosowanie głównie w przypadku spraw będących projektem. Po kliknięciu tej pozycji wyświetlany jest klasyczny wykres Gantta uwzględniający podział na podsprawy, z poziomu którego możemy tworzyć nowe zadanie klikając odnośnik '''Nowe zadanie''' na liście. [[BR]][[BR]] |
| 33 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:gantt.png, 400)]][[BR]] |
| 34 | ''Przykładowy wykres Gantta w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 35 | * '''Obłożenie zasobów''' - wyświetlanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Calendar/Resources wykresu obciążenia zasobów] przypisanych do zadań w sprawie. |
| 36 | * '''Szablony projektów''' |
| 37 | * '''Utwórz szablon projektu z bieżącej sprawy''' - wywołuje formularz generowania szablonu projektu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects#point2 artykule]. |
| 38 | * '''Utwórz strukturę z szablonu projektu''' - aby zastosować szablon projektu dla zapisanej sprawy, wybieramy go w oknie '''Utwórz z szablonu'''. Z szablonu zostaną przeniesione '''podsprawy i nazwy zadań z wszystkich spraw zawartych w projekcie'''. Zmiany w szablonie nie spowodują aktualizacji w sprawie, dla której szablon został zastosowany. [[BR]][[BR]] |
| 39 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_utworz_z_szablonu.png, 200)]][[BR]] |
| 40 | ''Formularz wyboru szablonu projektu'' [[BR]][[BR]] |
| 41 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 42 | Z listy '''Projekt''' nie wybieramy żadnej pozycji. |
| 43 | * '''Dodaj wpis w rejestrze''' - opcja umożliwiająca dodanie wpisu w rejestrze, o ile w systemie eDokumenty został wdrożony moduł '''Rejestry'''. |
| 44 | |
| 45 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 46 | Aby utworzyć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projekt] na podstawie szablonu (składającego się z kilku spraw), z menu '''Akcje''' wybieramy pozycję '''Utwórz sprawy z szablonu projektu'''. W takim przypadku powstaną sprawy zawierające zdefiniowane w szablonie podsprawy, zadania, osoby odpowiedzialne, procedury etc. Przed utworzeniem spraw na podstawie szablonu należy wybrać teczkę w panelu '''Teczki'''. Wypełniając formularz wyboru szalonu projektu, w polu '''Projekt''' wybieramy nazwę projektu, lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects tworzymy nowy projekt] po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]]. |
| 47 | |
| 48 | === Menu Dodatkowe zadania === |
| 49 | * '''Sprawdź poziom uprawnień''' - wyświetlanie informacji o czynnościach, jakie możemy wykonać w danej sprawie [[BR]][[BR]] |
| 50 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_podglad_uprawnien.png, 600)]][[BR]] |
| 51 | ''Przykładowe okno z informacją o uprawnieniach w sprawie'' [[BR]][[BR]] |
| 52 | * '''Wyłącz dla mnie powiadamianie''' - po kliknięciu tej pozycji, nie będziemy otrzymywać żadnych powiadomień związanych ze sprawą, np. informacji o dodaniu nowego dokumentu czy komentarza. |
| 53 | * '''Zmień stan licznika dla podteczki''' - jako ''podteczkę'' rozumiemy tutaj sprawę zawierającą podsprawy. Stan licznika, o którym mowa, ma zastosowanie dla znaków podspraw. |
| 54 | * '''Komasowanie spraw''' - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym artykule. |
| 55 | |
| 56 | === Zakładka Ogólne === |
| 57 | |
| 58 | Formularz w zakładce '''Ogólne''' jest formularzem dodawania nowej sprawy wzbogaconym o dodatkowe pola. |
| 59 | |
| 60 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] |
| 61 | ''Okno edycji sprawy'' [[BR]] |
| 62 | |
| 63 | * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. |
| 64 | * Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) |
| 65 | |
| 66 | === Zakładka Terminarz === |
| 67 | |
| 68 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_terminarz.png, 600)]][[BR]] |
| 69 | ''Zakładka '''Terminarz''' w oknie sprawy'' [[BR]] |
| 70 | |
| 71 | Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module '''Zadania'''. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce '''Terminarz''' zostały one zawężone do podstawowych typów: '''chronologicznego''' i '''listy'''. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: '''dla spraw podrzędnych''', '''cykliczne''' lub '''załatwione'''. |
| 72 | |
| 73 | === Zakładka Dokumenty === |
| 74 | |
| 75 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_dokumenty.png, 600)]][[BR]] |
| 76 | ''Zakładka '''Dokumenty''' w oknie sprawy'' [[BR]] |
| 77 | |
| 78 | Zawartość zakładki '''Dokumenty''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra '''dokumenty spraw podrzędnych''' sprawi, zostaną one wyświetlone na liście. |
| 79 | |
| 80 | ==== Jakie dokumenty widzi użytkownik ==== |
| 81 | |
| 82 | W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zakładamy, że pracownik ma dostęp do sprawy i zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' zostały mu nadane prawa: '''Odczyt''' oraz '''Zapis zadań i dokumentów''' (aby mógł samodzielnie dodawać dokumenty). Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela. [[BR]] |
| 83 | || Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać || Wymagane uprawnienia || |
| 84 | || Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie || Uprawnienia przyznane w zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' (poza wyżej wymienionymi): '''Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza''' [[BR]] Prawo do '''odczytu''' w '''Zaawansowanych uprawnieniach''' na dokumencie || |
| 85 | || Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie || brak prawa do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || |
| 86 | || Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie, [[BR]] do których jest uprawniony || prawo do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || |
| 87 | |
| 88 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 89 | To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce '''Dokumenty''', nie oznacza, że użytkownik może go odczytać. [[BR]] |
| 90 | |
| 91 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 92 | Zarządzanie uprawnieniami dla spraw - globalnie - ma miejsce w '''Panelu sterowania''' ('''Maski praw do spraw'''). [[BR]] |
| 93 | |
| 94 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 95 | Pozostałe uprawnienia, m.in. dostęp do danych powiązanych z kontaktem czy prawa do jednostek, nie mają wpływu na dostęp do dokumentów w sprawie. |
| 96 | |
| 97 | === Zakładka Cechy === |
| 98 | |
| 99 | Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. |
| 100 | |
| 101 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]] |
| 102 | ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] |
| 103 | |
| 104 | === Zakładka Pozycje === |
| 105 | Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa, dlatego zakładka ta jest wypełniana głównie w przypadku spraw sprzedażowych. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| 106 | |
| 107 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| 108 | ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] |
| 109 | |
| 110 | * Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''. |
| 111 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] |
| 112 | ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] |
| 113 | * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja''' |
| 114 | * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! |
| 115 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| 116 | * Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''. |
| 117 | * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. |
| 118 | |
| 119 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]] |
| 120 | ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] |
| 121 | |
| 122 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 123 | Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. |
| 124 | * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| 125 | |
| 126 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]] |
| 127 | ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] |
| 128 | * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. |
| 129 | |
| 130 | === Zakładka Uprawnienia === |
| 131 | |
| 132 | W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] |
| 133 | |
| 134 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] |
| 135 | ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] |
| 136 | |
| 137 | Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] |
| 138 | |
| 139 | Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. |
| 140 | |
| 141 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 142 | Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. |
| 143 | |
| 144 | === Zakładka Komentarze === |
| 145 | Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. |
| 146 | |
| 147 | === Zakładka Podsprawy === |
| 148 | |
| 149 | W karcie '''Podsprawy''' możemy tworzyć sprawy podrzędne. Przykładem zastosowania takiej funkcjonalności może być sprawa będąca projektem "Tworzenie witryny internetowej". Podsprawami w takim przypadku mogą być "Szablon graficzny", "CMS", "Moduł dedykowany". [[BR]] |
| 150 | |
| 151 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_podsprawy.png, 600)]][[BR]] |
| 152 | ''Zakładka '''Podsprawy''' w sprawie'' [[BR]] |
| 153 | |
| 154 | Podsprawami zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| 155 | * Podsprawę dodajemy klikając ikonę '''Nowa sprawa'''. Formularz dodawania podsprawy jest taki sam, jak dla sprawy, a pola w zakładce '''Ogólne''' są automatycznie wypełnione na podstawie danych z karty '''Ogólne''' sprawy. |
| 156 | |
| 157 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 158 | Po zapisaniu podsprawy, w jej nazwie zostaje dodany numer będący fragmentem '''znaku sprawy''' i oznaczający jej poziom, tzn. jeśli np. sprawa główna ma znak "DK.AS.012-'''2'''/15", to znakiem pierwszej dodanej do niej podsprawy będzie "DK.AS.012-'''2.1'''/15". Utworzenie podsprawy w tej podsprawie spowoduje, że dla tej najniższego poziomu wygenerowany zostanie znak "DK.AS.012-'''2.1.1'''/15" itd. Podsprawy podspraw wyświetlane są na liście w formie rozwijanego drzewa. |
| 159 | * Aby utworzyć grupę podspraw, klikamy przycisk '''Nowa grupa spraw'''. [[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw Więcej o grupach >>] |
| 160 | * Okno edycji podsprawy wyświetlone zostaje po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Edytuj''' |
| 161 | * Zaznaczone na liście podsprawy możemy usuwać po kliknięciu ikony '''Usuń''' i potwierdzeniu chęci wykonania tej operacji. |
| 162 | * Aby zamknąć sprawę, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Oznacz sprawę jako załatwioną'''. Taka sprawa zostanie wyszarzona na liście, a w oknie jej edycji widoczna będzie zielona "wstęga" z napisem '''Zamknięta'''. W miejscu ikony '''Zamknij sprawę''' pojawi się przycisk '''Wznów sprawę'''. |
| 163 | |
| 164 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 165 | Akcje '''edycji''' i '''usuwania''' podsprawy są dostępne również w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. |
| 166 | |
| 167 | === Zakładka Robocizna === |
| 168 | |
| 169 | Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wykorzystaniem zasobów w sprawie mogą być gromadzone w zakładce '''Robocizna'''. [[BR]] |
| 170 | |
| 171 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_robocizna.png, 600)]][[BR]] |
| 172 | ''Zakładka '''Robocizna''' w sprawie'' [[BR]] |
| 173 | |
| 174 | Korzystając z '''Paska narzędzi''' możemy: |
| 175 | * dodawać elementy do listy bazując na zasobach zdefiniowanych w systemie (pola w sekcji '''Stawka''' uzupełniane są na podstawie informacji o zasobie, czas pracy określamy godzinowo (np. 12'''h''') lub minutowo (np. 30'''m'''), pola w sekcji '''Podsumowanie''' są wypełniane automatycznie) |
| 176 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawy_robocizna_dodaj.png, 300)]][[BR]] |
| 177 | ''Okno dodawania pozycji do listy '''Robocizna''''' [[BR]] |
| 178 | * edytować zaznaczone pozycje |
| 179 | * usuwać zaznaczone pozycje z listy |
| 180 | * odświeżać listę. |
| 181 | |
| 182 | == Zamykanie i wznawianie spraw == #point3 |
| 183 | |
| 184 | W systemie eDokumenty możemy zamykać i otwierać ponownie wiele spraw jednocześnie. Jeśli sprawa zawiera podsprawy, mogą one być zamykane łącznie z nadrzędną. [[BR]] |
| 185 | |
| 186 | Chcąc usunąć wiele spraw jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy ikonę '''Zamknij''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] |
| 187 | |
| 188 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_zamykanie spraw.png, 300)]][[BR]] |
| 189 | ''Okno zamykania spraw'' [[BR]] |
| 190 | |
| 191 | Zamykane sprawy wyświetlane są z podziałem na teczki, w których zostały założone. Zmiana statusu spraw w teczkach dotyczy tylko tych wybranych do zamknięcia i nie ma wpływu na pozostałe sprawy w danej teczce. Podana w nawiasie liczba spraw jest sumą spraw nadrzędnych i wszystkich utworzonych do nich podspraw. Zamykając sprawy, możemy ustawić dla nich status: |
| 192 | * '''Zakończony''' - oznacza zamknięcie sprawy, która została ukończona (np. oferta zaakceptowana przez klienta). |
| 193 | * '''Nie zmieniaj statusu''' - status pozostaje bez zmian. Opcja ta ma zastosowanie w sytuacji, kiedy z jakiegoś powodu sprawa (np. projekt) nie została ukończona. Sprawa taka zostanie zamknięta, jednak jeśli jej status pozostanie ustawiony np. na '''W trakcie''', będzie to dla nas informacja o tym, że sprawa nie dobiegła końca. |
| 194 | * '''Ustaw status na...''' - status wybieramy z listy rozwijanej. |
| 195 | Checkbox '''Zamknij podrzędne''' zaznaczamy, jeśli chcemy, aby podsprawy zostały zamknięte automatycznie w chwili zamknięcia sprawy głównej. [[BR]] |
| 196 | |
| 197 | Pojedynczą sprawę (wraz z podsprawami) możemy zamknąć z poziomu formularza sprawy. W tym celu klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_zamykanie spraw_pojedyncza.png, 16)]] umieszczoną za polem '''Status i stan'''. [[BR]] |
| 198 | |
| 199 | Zamknięte sprawy mogą być wznawiane pojedynczo. Dotyczy to również spraw zawierających podsprawy, tzn. jeśli wznowimy sprawę, która była zamknięta wraz z podsprawami, to tylko sprawa główna zostanie wznowiona, a każda podsprawa będzie musiała być wznawiana osobno. Istnieją dwie drogi wznawiania spraw: |
| 200 | * zamkniętą sprawę zaznaczamy na liście i wybieramy z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Wznów sprawę''' |
| 201 | * edytując sprawę klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_wznawianie_spraw.png, 16)]] umieszczoną za polem '''Status i stan'''. |
| 202 | |
| 203 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 204 | Aby mieć możliwość zamykania i wznawiania spraw, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień systemowych - '''Prawa do zamykania spraw''' oraz '''Prawa do wznawiania spraw'''. |
| 205 | |
| 206 | == Usuwanie i przywracanie spraw == #point4 |
| 207 | |
| 208 | Aby usunąć sprawy, zaznaczamy je na liście i klikamy przycisk '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' lub pozycję '''Usuń''' w menu rozwijanym po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. Następnie potwierdzamy chęć wykonania tej operacji. Sprawa usuwana jest wraz z wszystkimi podsprawami. [[BR]] |
| 209 | |
| 210 | Posiadając odpowiednie uprawnienia systemowe ('''Przywilej przywracania usuniętych spraw'''), usunięte sprawy możemy przywracać. Aby tego dokonać, zaznaczamy je na liście (przekreślone pozycje) i klikamy w '''Menu górnym''' pozycję '''Akcje > Przywróć usuniętą sprawę'''. |
| 211 | |
| 212 | === Zobacz także === |
| 213 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Groups Grupy spraw] |