| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Zakładanie sprawy na podstawie dokumentu |
| | 2 | |
| | 3 | = Zakładanie sprawy na podstawie dokumentu = |
| | 4 | |
| | 5 | {{{ |
| | 6 | #!html |
| | 7 | <figure> |
| | 8 | <center> |
| | 9 | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px"> |
| | 10 | </figure> |
| | 11 | }}} |
| | 12 | |
| | 13 | Wykorzystanie sprawy jako elektornicznej koszulki na dokumenty pozwala m.in. na przetrzymywanie w jednym miejscu pisma, załączników do niego i odpowiedzi na nie, dzięki czemu możemy śledzić historię dokumentu. [[BR]] |
| | 14 | |
| | 15 | == Zakładanie sprawy na podstawie dokumentu == #point1 |
| | 16 | |
| | 17 | Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu ma miejsce w module '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]''' i jest możliwe na dwa sposoby: |
| | 18 | * po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony '''Dołącz do sprawy''' w '''Pasku narzędzi''' |
| | 19 | * w oknie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/EditRemove edycji] dokumentu, po kliknięciu ikony '''Dołącz do sprawy''' w '''Pasku narzędzi'''. |
| | 20 | Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia okna '''Dołącz do sprawy'''. W lewym górnym rogu okna umieszczony jest przycisk '''Nowa sprawa''', po kliknięciu którego wyświetlony zostaje '''podstawowy formularz tworzenia sprawy'''. |
| | 21 | |
| | 22 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nowa_sprawa_basic.png, 360)]][[BR]] |
| | 23 | ''Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy'' [[BR]] |
| | 24 | |
| | 25 | __'''Uwagi do wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| | 26 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczkę] wybieramy obowiązkowo. |
| | 27 | * Jeśli tworzona sprawa ma być '''podsprawą''', element nadrzędny wskazujemy w polu '''Sprawa nadrzędna'''. |
| | 28 | * Numer będzie wygenerowany automatycznie, jeśli zaznaczony jest checkbox '''Generuj znak''' na podstawie ustalonego wzoru numeracji. |
| | 29 | |
| | 30 | Zapisaną po kliknięciu przycisku '''Zapisz''' możemy edytować w module '''Sprawy'''. |
| | 31 | |
| | 32 | == Dodawanie dokumentów w sprawie == #point2 |
| | 33 | |
| | 34 | Zarządzanie dokumentami w sprawie jest możliwe w oknie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/EditClose edycji sprawy] w zakładce '''Dokumenty'''. [[BR]] |
| | 35 | |
| | 36 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_dokumenty.png, 600)]][[BR]] |
| | 37 | ''Zakładka '''Dokumenty''' w oknie sprawy'' [[BR]] |
| | 38 | |
| | 39 | Zawartość zakładki '''Dokumenty''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents Dokumenty]'''. Jeśli w sprawie zostały utworzone podsprawy, pod które podpięto dokumenty, to zaznaczenie filtra '''dokumenty spraw podrzędnych''' sprawi, zostaną one wyświetlone na liście. |
| | 40 | |
| | 41 | ==== Jakie dokumenty widzi użytkownik ==== |
| | 42 | |
| | 43 | W zależności od posiadanych uprawnień, zakres dostępnych dla użytkownika dokumentów może być różny. Zakładamy, że pracownik ma dostęp do sprawy i zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' zostały mu nadane prawa: '''Odczyt''' oraz '''Zapis zadań i dokumentów''' (aby mógł samodzielnie dodawać dokumenty). Zestaw uprawnień pozwalający na odczyt dokumentów w sprawie przedstawia poniższa tabela. [[BR]] |
| | 44 | || Zakres dokumentów, które użytkownik może odczytać || Wymagane uprawnienia || |
| | 45 | || Użytkownik odczytuje wszystkie dokumenty w sprawie || Uprawnienia przyznane w zakładce '''Uprawnienia''' w '''sprawie''' (poza wyżej wymienionymi): '''Oglądanie wszystkich dokumentów oraz terminarza''' [[BR]] Prawo do '''odczytu''' w '''Zaawansowanych uprawnieniach''' na dokumencie || |
| | 46 | || Użytkownik odczytuje tylko dokumenty dodane przez siebie || brak prawa do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || |
| | 47 | || Użytkownik odczytuje dokumenty dodane przez siebie i takie, [[BR]] do których jest uprawniony || prawo do '''odczytu''' w '''Uprawnieniach zaawansowanych''' na dokumencie || |
| | 48 | |
| | 49 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 50 | To, że jakiś dokument jest widoczny na liście w zakładce '''Dokumenty''', nie oznacza, że użytkownik może go odczytać. [[BR]] |
| | 51 | |
| | 52 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 53 | Zarządzanie uprawnieniami dla spraw - globalnie - ma miejsce w '''Panelu sterowania''' ('''Maski praw do spraw'''). [[BR]] |
| | 54 | |
| | 55 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 56 | Pozostałe uprawnienia, m.in. dostęp do danych powiązanych z kontaktem czy prawa do jednostek, nie mają wpływu na dostęp do dokumentów w sprawie. |
| | 57 | |
| | 58 | === Zobacz także === |
| | 59 | * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/EditClose Modyfikacja, zamykanie i usuwanie spraw] |
