Version 3 (modified by msawkiewicz, 9 years ago)

--

Podręcznik użytkownika > Sprawy > Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu ma miejsce w module Dokumenty i jest możliwe na dwa sposoby:

  • po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony Dołącz do sprawy w Pasku narzędzi
  • w oknie edycji dokumentu, po kliknięciu ikony Dołącz do sprawy w Pasku narzędzi.


Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia formularza Dołącz do sprawy. W wyświetlonym oknie:

  1. zaznaczamy na drzewku w panelu nawigacyjnym Teczki teczkę, w której ma zostać utworzona sprawa
  2. klikamy przycisk Nowa sprawa umieszczony powyżej.


Zostaje wyświetlony formularz zakładania sprawy. Pola w tym oknie są wypełniane automatycznie na podstawie danych z formularza dokumentu i wybranej na drzewie teczki. Formularz jest edytowalny, zatem możemy te dane zmieniać.


Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy

Uwaga

  • Jeśli tworzona sprawa ma być podsprawą, element nadrzędny wskazujemy w polu Sprawa nadrzędna.
  • Numer będzie wygenerowany automatycznie, jeśli zaznaczony jest checkbox Generuj znak, na podstawie ustalonego wzoru numeracji.

Zapisaną po kliknięciu przycisku Zapisz sprawę możemy edytować w module Sprawy.

Po zamknięciu okna dokumentu i odświeżeniu listy, obok nazwy dokumentu pojawia się ikona oznaczająca powiązanie dokumentu ze sprawą. Ikona ta jest odnośnikiem do kartoteki sprawy.