Podręcznik użytkownika > Sprawy > Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy z dokumentu

Tworzenie sprawy na podstawie dokumentu ma miejsce w module Dokumenty i jest możliwe na dwa sposoby:

• po zaznaczeniu dokumentu na liście i kliknięciu ikony Dołącz do sprawy w Pasku narzędzi
• w oknie edycji dokumentu, po kliknięciu ikony Dołącz do sprawy w Pasku narzędzi.

Powyższe ścieżki prowadzą do otwarcia formularza Dołącz do sprawy. W wyświetlonym oknie:

1. zaznaczamy na drzewku w panelu nawigacyjnym Teczki teczkę, w której ma zostać utworzona sprawa
2. klikamy przycisk Nowa sprawa umieszczony powyżej.

Zostaje wyświetlony formularz zakładania sprawy. Pola w tym oknie są wypełniane automatycznie na podstawie danych z formularza dokumentu i wybranej na drzewie teczki. Formularz jest edytowalny, zatem możemy te dane zmieniać.

Podstawowy formularz dodawania nowej sprawy

Uwaga

• Jeśli tworzona sprawa ma być podsprawą, element nadrzędny wskazujemy w polu Sprawa nadrzędna.
• Numer będzie wygenerowany automatycznie, jeśli zaznaczony jest checkbox Generuj znak, na podstawie ustalonego wzoru numeracji.

Zapisaną po kliknięciu przycisku Zapisz sprawę możemy edytować w module Sprawy.

Po zamknięciu okna dokumentu i odświeżeniu listy, obok nazwy dokumentu pojawia się ikona oznaczająca powiązanie dokumentu ze sprawą. Ikona ta jest odnośnikiem do kartoteki sprawy.