| 24 | | * W polu '''Nazwa''' wpisujemy nazwę sprawy. Jeśli wymaga ona szerszego opisu, możemy w tym celu wypełnić pole '''Uwagi'''. |
| 25 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania]. Numer możemy również nadać ręcznie po odznaczeniu tej opcji. |
| 26 | | * Uzupełnienie pola '''Sprawa nadrzędna''' sprawi, że edytowana sprawa stanie się podsprawą wybranej sprawy. |
| 27 | | * Z listy '''Typ sprawy''' wybieramy, czy sprawa jest terminowa (np. projekt), czy stała (np. usługa dostarczania internetu, w której możemy tworzyć sprawy terminowe uwzględniające podział na klientów). |
| 28 | | * Z listy '''Status''' wybieramy wartość informującą o postępie prac nad sprawą, np. '''w trakcie'''. Jeśli sprawa posiada procedurę, pole to jest zablokowane do edycji przez użytkownika, a zmiany są automatyczne i wynikają z definicji procedury. Z listy stan wybieramy, czy sprawa jest aktywna, czy zakończona. Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. |
| 29 | | * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Prognozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. |
| 30 | | * Jeśli sprawa jest częścią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projektu], możemy go wybrać w polu '''Projekt'''. |
| 31 | | * Pole '''Data wszczęcia''' uzupełniane jest automatycznie. Uzupełniona data jest terminem utworzenia sprawy. Datę tę możemy zmieniać w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zmiana roku spowoduje bowiem błędne generowanie numerów dla kolejnych spraw. |
| 32 | | * Pole '''Data zakończenia''' jest uzupełniane automatycznie po zamknięciu sprawy. |
| 33 | | * Pole '''Termin realizacji''' możemy uzupełnić wybierając datę z kalendarza wyświetlonego po kliknięciu pola lub wybierając czas trwania sprawy z listy '''ustaw dla'''. Zmiana '''daty wszczęscia''' spowoduje odpowiednią zmianę w polu '''Termin realizacji'''. |
| 34 | | * W polu '''Klient''' wybieramy kontrahenta, z którym powiązana jest sprawa, np. klient, dla którego realizujemy projekt. |
| 35 | | * Jeśli ze sprawą został powiązany klient, w polu '''Osoba kontaktowa''' możemy wskazać konkretną osobę reprezentującą klienta, z którą należy się kontaktować. |
| 36 | | * W polu '''Odpowiedziala/y''' wskazujemy pracownika - użytkownika systemu eDokumenty, który odpowiada za sprawę. |
| 37 | | * Jeśli sprawa jest np. wirtualną koszulką na dokumenty, w polu '''Miejsce przechowywania''' możemy wskazać, gdzie znajdują się papierowe oryginały dokumentów podpiętych do sprawy (np. czerwony segregator w sekretariacie). Miejsca te definiowane są w '''Panelu sterowania'''. |
| 38 | | * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data realizacji'''). |
| 39 | | * Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. |
| 40 | | * Z listy '''Procedura''' możemy wybrać proces workflow dla sprawy. Więcej o procedurach można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses artykule]. |
| | 24 | || Nazwa pola || Opis || |
| | 25 | || Nazwa || Nazwa sprawy. Jeśli wymaga ona szerszego opisu, możemy w tym celu wypełnić pole '''Uwagi'''. || |
| | 26 | || Numer || Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania]. Numer możemy również nadać ręcznie po odznaczeniu tej opcji. || |
| | 27 | || Sprawa nadrzędna || Uzupełnienie tego [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 pola] sprawi, że edytowana sprawa stanie się podsprawą wybranej sprawy. || |
| | 28 | || Typ sprawy || Z listy wybieramy,, czy sprawa jest terminowa (np. projekt), czy stała (np. usługa dostarczania internetu, w której możemy tworzyć sprawy terminowe uwzględniające podział na klientów). || |
| | 29 | || Status, stan || Wartość w tym polu informuje o postępie prac nad sprawą, np. '''w trakcie'''. Jeśli sprawą kieruje [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation procedura], pole to jest zablokowane do edycji przez użytkownika, a zmiany są automatyczne i wynikają z definicji procedury. Z listy '''Stan''' wybieramy, czy sprawa jest aktywna, czy zakończona. Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. || |
| | 30 | ||Prognozowana wartość, Prognozowana data sprzedaży, Prognozowany koszt, Szacunek || Pola te mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane automatycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. Wartość w polu '''Szacunek''' oznacza prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia. || |
| | 31 | || Projekt || Jeśli sprawa jest częścią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projektu], wybieramy go z tej listy. || |
| | 32 | || Data wszczęcia || Pole uzupełniane automatycznie. Uzupełniona data jest terminem utworzenia sprawy. Datę tę możemy zmieniać w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zmiana roku spowoduje bowiem błędne generowanie numerów dla kolejnych spraw. || |
| | 33 | || Data zakończenia || Pole uzupełniane automatycznie po zamknięciu sprawy. || |
| | 34 | || Termin realizacji || Pole to możemy uzupełnić wybierając datę z kalendarza wyświetlonego po jego kliknięciu lub wybierając czas trwania sprawy z listy '''ustaw dla'''. Zmiana '''daty wszczęcia''' spowoduje odpowiednią zmianę w polu '''Termin realizacji'''. || |
| | 35 | || Klient || ole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta, z którym powiązana jest sprawa, np. klient, dla którego realizujemy projekt. || |
| | 36 | || Osoba kontaktowa || Jeśli ze sprawą został powiązany klient, w polu '''Osoba kontaktowa''' możemy wskazać konkretną osobę reprezentującą klienta, z którą należy się kontaktować. || |
| | 37 | || Odpowiedzialna/y || W polu tym wskazujemy pracownika - użytkownika systemu eDokumenty, który odpowiada za sprawę. || |
| | 38 | || Miejsce przechowywania || Jeśli sprawa jest np. wirtualną koszulką na dokumenty, w polu '''Miejsce przechowywania''' możemy wskazać, gdzie znajdują się papierowe oryginały dokumentów podpiętych do sprawy (np. czerwony segregator w sekretariacie). Miejsca te definiowane są w '''Panelu sterowania'''. || |
| | 39 | || Przypomnienie || Możemy tu ustawić, czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data realizacji'''). || |
| | 40 | || Zainicjowano z || Pole, w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. || |
| | 41 | || Procedura || Z listy wybieramy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedurę], która będzie kierować sprawą. || |
| 44 | | W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Zgodnie z powyższym zapisem, sprawa dodana do teczki, do której uprawniona jest pewna komórka organizacyjna, będzie widoczna dla wszystkich użytkowników z tego działu, jednak uprawnienia te możemy zmieniać dla poszczególnych pracowników. [[BR]] |
| 45 | | |
| 46 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_uprawnienia.png, 600)]][[BR]] |
| 47 | | ''Zakładka '''Uprawnienia''' w sprawie'' [[BR]] |
| 48 | | |
| 49 | | Uprawnienia możemy przyznawać/odbierać poszczególnym pracownikom lub grupom pracowników - odpowiednią pozycję wybieramy z listy. Jeśli chcemy, aby wybrane osoby miały taki sam poziom dostępu do podspraw, zaznaczamy checkbox '''Propaguj uprawnienia przy zkładaniu podspraw'''. [[BR]] |
| 50 | | |
| 51 | | Osoby (grupy) zaznaczone w oknie (oknach) po lewej stronie przenosimy na listę '''Uprawnieni''' przy pomocy niebieskich strzałek. Po wybraniu osób na liście w oknie '''Uprawnieni''' decydujemy, jakie akcje dani pracownicy mogą wykonać. W tym celu zaznaczamy odpowiednie opcje w sekcji '''Uprawnienia'''. |
| 52 | | |
| 53 | | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| 54 | | Aby wybrany pracownik mógł wykonywać czynności takie jak zapis zadań, oglądanie dokumentów itd., musi mieć zaznaczone prawo do odczytu i prawa do danych akcji. |
| | 45 | W karcie '''Uprawnienia''' możemy zarządzać dostępem do spraw i podspraw. Szczegółowo proces zarządzania uprawnieniami do spraw został opisany w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Permissions#point2 artykule]. |
