| 26 | | * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania] |
| 27 | | * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. |
| 28 | | * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia'''). |
| 29 | | * Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania''' |
| | 24 | * W polu '''Nazwa''' wpisujemy nazwę sprawy. Jeśli wymaga ona szerszego opisu, możemy w tym celu wypełnić pole '''Uwagi'''. |
| | 25 | * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania]. Numer możemy również nadać ręcznie po odznaczeniu tej opcji. |
| | 26 | * Uzupełnienie pola '''Sprawa nadrzędna''' sprawi, że edytowana sprawa stanie się podsprawą wybranej sprawy. |
| | 27 | * Z listy '''Typ sprawy''' wybieramy, czy sprawa jest terminowa (np. projekt), czy stała (np. usługa dostarczania internetu, w której możemy tworzyć sprawy terminowe uwzględniające podział na klientów). |
| | 28 | * Z listy '''Status''' wybieramy wartość informującą o postępie prac nad sprawą, np. '''w trakcie'''. Jeśli sprawa posiada procedurę, pole to jest zablokowane do edycji przez użytkownika, a zmiany są automatyczne i wynikają z definicji procedury. Z listy stan wybieramy, czy sprawa jest aktywna, czy zakończona. Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. |
| | 29 | * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Prognozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. |
| | 30 | * Jeśli sprawa jest częścią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projektu], możemy go wybrać w polu '''Projekt'''. |
| | 31 | * Pole '''Data wszczęcia''' uzupełniane jest automatycznie. Uzupełniona data jest terminem utworzenia sprawy. Datę tę możemy zmieniać w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zmiana roku spowoduje bowiem błędne generowanie numerów dla kolejnych spraw. |
| | 32 | * Pole '''Data zakończenia''' jest uzupełniane automatycznie po zamknięciu sprawy. |
| | 33 | * Pole '''Termin realizacji''' możemy uzupełnić wybierając datę z kalendarza wyświetlonego po kliknięciu pola lub wybierając czas trwania sprawy z listy '''ustaw dla'''. Zmiana '''daty wszczęscia''' spowoduje odpowiednią zmianę w polu '''Termin realizacji'''. |
| | 34 | * W polu '''Klient''' wybieramy kontrahenta, z którym powiązana jest sprawa, np. klient, dla którego realizujemy projekt. |
| | 35 | * Jeśli ze sprawą został powiązany klient, w polu '''Osoba kontaktowa''' możemy wskazać konkretną osobę reprezentującą klienta, z którą należy się kontaktować. |
| | 36 | * W polu '''Odpowiedziala/y''' wskazujemy pracownika - użytkownika systemu eDokumenty, który odpowiada za sprawę. |
| | 37 | * Jeśli sprawa jest np. wirtualną koszulką na dokumenty, w polu '''Miejsce przechowywania''' możemy wskazać, gdzie znajdują się papierowe oryginały dokumentów podpiętych do sprawy (np. czerwony segregator w sekretariacie). Miejsca te definiowane są w '''Panelu sterowania'''. |
| | 38 | * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data realizacji'''). |
