Zmiany pomiędzy wersją 3 and wersją 4 dla NewBusinessAdmin/Cases/CaseForm

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
09/11/15 14:05:21 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Cases/CaseForm

    v3 v4  
    1111= Kartoteka sprawy = 
    1212 
    13 Sprawy w systemie eDokumenty mogą być wykorzystywane do grupowania dokumentów i zadań, w procesie sprzedażowym lub jako projekty. W zależności od przeznaczenia, wypełniamy dane w określonych zakładkach. Pierwszą kartę - '''Ogólne''' uzupełniamy  jednak niezależnie od zastosowania. [[BR]] 
    14  
    1513Kartoteka sprawy w systemie eDokumenty składa się z kilku zakładek, które wypełniamy w zależności od tego, do czego wykorzystujemy sprawę (np. grupowanie dokumentów i zdarzeń, sprawa sprzedażowa, projekt). Niezależnie od przeznaczenia uzupełniamy dane w karcie '''Ogólne''' i - opcjonalnie - '''Uprawnienia''', '''Komentarze''' i '''Podsprawy'''. Możemy też korzystać z '''Menu górnego''' oraz przycisków w '''Menu dolnym'''. 
    1614 
     
    2422__'''Znaczenie poszczególnych pól'''__  
    2523 
    26 * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania] 
    27 * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. 
    28 * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia''').  
    29 * Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania''' 
     24* W polu '''Nazwa''' wpisujemy nazwę sprawy. Jeśli wymaga ona szerszego opisu, możemy w tym celu wypełnić pole '''Uwagi'''.  
     25* Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania]. Numer możemy również nadać ręcznie po odznaczeniu tej opcji. 
     26* Uzupełnienie pola '''Sprawa nadrzędna''' sprawi, że edytowana sprawa stanie się podsprawą wybranej sprawy. 
     27* Z listy '''Typ sprawy''' wybieramy, czy sprawa jest terminowa (np. projekt), czy stała (np. usługa dostarczania internetu, w której możemy tworzyć sprawy terminowe uwzględniające podział na klientów). 
     28* Z listy '''Status''' wybieramy wartość informującą o postępie prac nad sprawą, np. '''w trakcie'''. Jeśli sprawa posiada procedurę, pole to jest zablokowane do edycji przez użytkownika, a zmiany są automatyczne i wynikają z definicji procedury. Z listy stan wybieramy, czy sprawa jest aktywna, czy zakończona. Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. 
     29* Pola '''Prognozowana wartość''', '''Prognozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. 
     30* Jeśli sprawa jest częścią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects projektu], możemy go wybrać w polu '''Projekt'''. 
     31* Pole '''Data wszczęcia''' uzupełniane jest automatycznie. Uzupełniona data jest terminem utworzenia sprawy. Datę tę możemy zmieniać w obrębie tego samego roku kalendarzowego. Zmiana roku spowoduje bowiem błędne generowanie numerów dla kolejnych spraw. 
     32* Pole '''Data zakończenia''' jest uzupełniane automatycznie po zamknięciu sprawy. 
     33* Pole '''Termin realizacji''' możemy uzupełnić wybierając datę z kalendarza wyświetlonego po kliknięciu pola lub wybierając czas trwania sprawy z listy '''ustaw dla'''. Zmiana '''daty wszczęscia''' spowoduje odpowiednią zmianę w polu '''Termin realizacji'''. 
     34* W polu '''Klient''' wybieramy kontrahenta, z którym powiązana jest sprawa, np. klient, dla którego realizujemy projekt. 
     35* Jeśli ze sprawą został powiązany klient, w polu '''Osoba kontaktowa''' możemy wskazać konkretną osobę reprezentującą klienta, z którą należy się kontaktować. 
     36* W polu '''Odpowiedziala/y''' wskazujemy pracownika - użytkownika systemu eDokumenty, który odpowiada za sprawę. 
     37* Jeśli sprawa jest np. wirtualną koszulką na dokumenty, w polu '''Miejsce przechowywania''' możemy wskazać, gdzie znajdują się papierowe oryginały dokumentów podpiętych do sprawy (np. czerwony segregator w sekretariacie). Miejsca te definiowane są w '''Panelu sterowania'''. 
     38* W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data realizacji''').  
    3039* Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. 
    3140 
    32 * Jeśli przed zapisem zostało uzupełnione pole '''Termin realizacji''', obok list '''Status i stan''' wyświetlona zostaje ikona '''Zamknij sprawę. 
    3341* Dodatkowo wyświetla się lista '''Procedura''' ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/BusinessProcesses więcej o procedurach]) 
    3442 
     
    7684* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/ProjectExpense Sprawa jako ewidencja kosztów projektu] (Robocizna) 
    7785 
     86__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     87W kartotece sprawy możemy definiować, jakie pola i zakładki mają być widoczne. Szczegółowy opis można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/FieldsTabsPersonalization artykule]. 
     88 
    7889== Menu górne == 
    7990 
     
    108119 
    109120== Menu dolne == 
    110  
    111 * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports Więcej o raportach] 
     121Korzystając z przycisków umieszczonych w dolnej części kartoteki, możemy  
     122* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports/Portlets wygenerować raport] 
     123* wyświetlić informację o zmianach w sprawie - klikając przycisk '''Historia''' 
     124* zapisać zmiany w sprawie 
     125* zamknąć sprawę bez zachowywania zmian.