Zmiany pomiędzy wersją 6 and wersją 7 dla NewBusinessAdmin/Cases/CRM
- Data i czas:
- 11/26/15 11:10:16 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Cases/CRM
v6 v7 15 15 === Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1 16 16 17 Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produktlub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]]17 Pozycją w sprawie może być powiązany z nią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products produkt] lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] 18 18 19 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]]19 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 500)]][[BR]] 20 20 ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] 21 21 22 * Aby dodać nowy element do listy , klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]]22 * Aby dodać nowy element do listy - z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Products bazy produktów] lub ręcznie, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]] 23 23 24 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]]24 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 500)]][[BR]] 25 25 ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] 26 26 … … 37 37 * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. 38 38 39 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]]39 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 500)]][[BR]] 40 40 ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] 41 41 * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. … … 45 45 Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. [[BR]] 46 46 47 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]]47 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 500)]][[BR]] 48 48 ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] 49 49