Zmiany pomiędzy wersją 5 and wersją 6 dla NewBusinessAdmin/Cases/CRM

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
11/26/15 11:05:08 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Cases/CRM

    v5 v6  
    1111}}} 
    1212 
    13 W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty'''). Taką sprawę tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. Wyżej wymienione karty są częścią okna [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/EditClose edycji sprawy]. 
     13W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty''') [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/CaseForm kartoteki sprawy]. Sprawę taką tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. 
    1414 
    1515=== Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1 
     
    2020''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] 
    2121 
    22 * Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''. 
    23 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] 
    24 ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] 
    25 * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja''' 
     22* Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]] 
     23 
     24  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] 
     25  ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] 
     26 
     27* Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja'''. 
    2628* Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! 
    2729* Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. 
    28 * Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''. 
     30* Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów, które będą zawierać listę pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty tworzymy klikając ikonę '''Generuj''' i wybierając z rozwiniętego menu typ dokumentu:[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie] lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne].   Wygenerowany dokument zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty''' kartoteki sprawy. 
    2931* Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. 
    3032  
    3133  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]] 
    3234  ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] 
    33  
    3435  __'''Uwaga'''__ [[BR]] 
    3536  Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. 
     
    4243=== Zakładka Cechy === #point2 
    4344 
    44 Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana do oznaczenia leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. 
     45Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. [[BR]] 
    4546 
    4647[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]]