| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases Sprawy] > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży |
| | 2 | |
| | 3 | = Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży = |
| | 4 | |
| | 5 | {{{ |
| | 6 | #!html |
| | 7 | <figure> |
| | 8 | <center> |
| | 9 | <img src="/trac/raw-attachment/wiki/NewBusinessAdmin/Attachments/update.png" width="400px"> |
| | 10 | </figure> |
| | 11 | }}} |
| | 12 | |
| | 13 | W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Pozycje''' ('''Produkty''') oraz '''Cechy'''. Taką sprawę tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. Wyżej wymienione karty są częścią okna [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/EditClose edycji sprawy]. |
| | 14 | |
| | 15 | === Zakładka Pozycje (Produkty) |
| | 16 | |
| | 17 | Pozycją w sprawie może być powiązany z nią produkt lub usługa, dlatego zakładka ta jest wypełniana głównie w przypadku spraw sprzedażowych. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] |
| | 18 | |
| | 19 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 600)]][[BR]] |
| | 20 | ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] |
| | 21 | |
| | 22 | * Aby dodać nowy element do listy, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniami formularz i klikamy '''OK'''. |
| | 23 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_nowa.png, 600)]][[BR]] |
| | 24 | ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] |
| | 25 | * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja''' |
| | 26 | * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! |
| | 27 | * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. |
| | 28 | * Pozycje z listy pozwalają na utworzenie dokumentów, które będą je zawierać. Można je dodać po kliknięciu ikony '''Generuj''' i wybraniu z listy żądanego typu: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Po utworzeniu dokumentu, zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty'''. |
| | 29 | * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. |
| | 30 | |
| | 31 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje.png, 400)]][[BR]] |
| | 32 | ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] |
| | 33 | |
| | 34 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 35 | Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. |
| | 36 | * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. |
| | 37 | |
| | 38 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_pozycje_pozycje_z_zapotrzebowania.png, 600)]][[BR]] |
| | 39 | ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] |
| | 40 | * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. |
| | 41 | |
| | 42 | === Zakładka Cechy === |
| | 43 | |
| | 44 | Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana do oznaczenia leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. |
| | 45 | |
| | 46 | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_cechy.png, 600)]][[BR]] |
| | 47 | ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] |
