| Version 46 (modified by msawkiewicz, 9 years ago) |
|---|
Podręcznik użytkownika > Sprawy > Zakładanie nowych spraw
Zakładanie nowych spraw
Sprawy rejestrowane są w teczkach. Aby założyć nową sprawę, w drzewku w panelu Teczki wybieramy teczkę, po czym klikamy ikonę Nowa sprawa w Pasku narzędzi. Brak wybranej teczki i kliknięcie ikony Nowa sprawa spowoduje pojawienie się komunikatu, jak niżej. Teczki na drzewku oznaczone są ikoną 
.
Następnie wypełniamy formularz i klikamy przycisk Zapisz. Do utworzenia sprawy niezbędne jest wypełnienie pól: Nazwa, Teczka, Typ sprawy oraz Odpowiedzialna/y.
Formularz dodawania nowej sprawy
Uwaga
Sprawy możemy tworzyć jedynie w teczkach, do których mamy dostęp.
Uwaga
Dostęp do nowo dodanej sprawy uzyskują automatycznie wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do teczki, w której sprawa została utworzona.
Uwaga
Sprawy możemy zakładać również:
- w module Dokumenty poprzez dołączanie do sprawy
- klikając ikonę
w polu Numer sprawy w formularzach dodawania elementów takich jak zdarzenia czy dokumenty
- w zakładce Sprawy w Kartotece klienta
W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy.
Uwaga
W formularzu Sprawy możemy definiować, jakie pola i zakładki mają być widoczne dla poszczególnych użytkowników. Szczegółowy opis można przeczytać w osobnym artykule.
