Zmiany pomiędzy wersją 37 and wersją 38 dla NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase
- Data i czas:
- 09/11/15 11:28:11 (9 years temu)
Legend:
- Bez zmian
- Dodane
- Usunięte
- Zmienione
-
NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase
v37 v38 11 11 }}} 12 12 13 Sprawy rejestrowane są w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders teczkach]. Aby założyć nową sprawę, w drzewku w panelu '''Teczki''' wybieramy teczkę, po czym klikamy ikonę '''Nowa sprawa''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy formularz i klikamy przycisk '''Zapisz'''. 13 Sprawy rejestrowane są w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders teczkach]. Aby założyć nową sprawę, w drzewku w panelu '''Teczki''' wybieramy teczkę, po czym klikamy ikonę '''Nowa sprawa''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy formularz i klikamy przycisk '''Zapisz'''. Do utworzenia sprawy niezbędne jest wypełnienie pól: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y'''. 14 14 15 15 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nowa_sprawa_ext.png, 600)]][[BR]] 16 16 ''Formularz dodawania nowej sprawy'' [[BR]] 17 17 18 __'''Uwagi do wypełnienia wybranych pól'''__19 * Obowiązkowo wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y'''.20 * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania]21 * Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy.22 * W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia''').23 * Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania'''24 * Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny.25 * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Reports Więcej o raportach]26 18 27 19 __'''Uwaga'''__ [[BR]] … … 33 25 __'''Uwaga'''__ [[BR]] 34 26 Sprawy możemy zakładać również: 35 * w module '''Dokumenty''' poprzez ''' dołączanie do sprawy'''27 * w module '''Dokumenty''' poprzez '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate dołączanie do sprawy]''' 36 28 * klikając ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]] w polu '''Numer sprawy''' w formularzach dodawania elementów takich jak zdarzenia czy dokumenty 37 29 * w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]''' 38 W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy 30 W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy. 39 31 40 32 __'''Uwaga'''__ [[BR]]
