Zmiany pomiędzy wersją 2 and wersją 3 dla NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
08/24/15 11:42:32 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione

  • NewBusinessAdmin/Cases/AddEditCase

    v2 v3  
    1919 
    2020Zakładanie spraw w systemie eDokumenty jest możliwe w kilku miejscach: 
    21 * w module '''Dokumenty''' - na podstawie pisma przychodzącego 
    22 * klikając ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]] w polu '''Numer sprawy''' w formularzach dodawania elementów takich jak: zdarzenia 
     21* w module '''Dokumenty''' poprzez '''dołączanie do sprawy''' 
     22* klikając ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj.png, 16)]] w polu '''Numer sprawy''' w formularzach dodawania elementów takich jak zdarzenia czy dokumenty 
     23* w zakładce '''Sprawy''' w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]''' 
    2324W powyższych przypadkach korzystamy z podstawowego formularza tworzenia nowej sprawy 
    2425[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:nowa_sprawa_basic.png, 360)]][[BR]] 
    … …  
    3031 
    3132__'''Uwagi do wypełnienia wybranych pól'''__  
    32 * Obowiązkowo wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y''' 
    33 * Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne  
     33* Obowiązkowo wypełniamy pola: '''Nazwa''', '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Folders Teczka]''', '''Typ sprawy''' oraz '''Odpowiedzialna/y'''. 
     34* Zaznaczenie checkboxa '''Generuj znak''' za polem '''Numer''' spowoduje automatyczne nadanie numeru sprawie wg wzoru zdefiniowanego w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering Panelu sterowania] 
     35* Pola '''Prognozowana wartość''', '''Progrnozowana data sprzedaży''', '''Prognozowany koszt''' oraz '''Szacunek''' (prawdopodobieństwo otrzymania zlecenia) mają zastosowanie głównie dla spraw handlowych i są uzupełniane autoamtycznie po dodaniu elementów do listy w zakładce '''Pozycje''' wyświetlonej po zapisaniu sprawy. 
     36* W polu '''Przypomnienie''' możemy ustawić czy i z jakim wyprzedzeniem ma zostać wyświetlane przypomnienie o zakończeniu sprawy (wartość w polu '''przed terminem''' dotyczy terminu ustawionego w polu '''Data zakończenia''').  
     37* Jeśli do sprawy dołączane są dokumenty, których papierowe wersje przechowywane są w jednym miejscu w biurze, możemy dodać informację o tym, wybierając z odpowiednią pozycję z listy '''Miejsce przechowywania''' 
     38* Pole '''Zainicjowano z''', w którym wskazujemy dokument wyjściowy dla założenia sprawy, ma jedynie charakter informacyjny. 
     39* Więcej o raportach 
     40 
     41__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     42Sprawy możemy tworzyć jedynie w teczkach, do których mamy dostęp. [[BR]] 
     43 
     44__'''Uwaga'''__ [[BR]] 
     45Dostęp do nowo dodanej sprawy uzyskują autoamtycznie wszyscy użytkownicy posiadający dostęp do teczki, w której sprawa została utworzona. 
    3446 
    3547== Modyfikowanie spraw == #point2 
     48 
     49Aby dokonać modyfikacji informacji o sprawie, dodać do niej zdarzenia, dokumenty, pozycje itd.: 
     50* w module '''Sprawy''' klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy wybraną sprawę na liście lub 
     51* zaznaczamy sprawę na liście, po czym klikamy przycisk '''Edytuj''' w '''Pasku narzędzi''' lub 
     52* klikamy sprawę na liście prawym przyciskiem myszy i z rozwiniętego menu wybieramy pozycję '''Edytuj'''. 
     53Operacje te możemy wykonać również w zakładce '''Sprawy'''  w '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Clients/Profile Katrotece klienta]'''. [[BR]] 
     54 
     55Okno edycji sprawy składa się z kilku zakładek. [[BR]] 
     56 
     57[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja.png, 600)]][[BR]] 
     58''Okno edycji sprawy'' [[BR]] 
     59 
     60=== Zakładka Ogólne === 
     61 
     62=== Zakładka Terminarz ===  
     63 
     64[[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:sprawa_edycja_terminarz.png, 600)]][[BR]] 
     65''Okno edycji sprawy'' [[BR]] 
     66 
     67Zawartość zakładki '''Terminarz''' jest zawężoną wersją modułu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Tasks Zadania]'''. Możemy tu zarządzać zdarzeniami powiązanymi w daną sprawą - analogicznie, jak w module '''Zadania'''. Różnica występuje w rodzaju widoków. W zakładce '''Terminarz''' zostały one zawężone do podstawowych typów: chronologicznego i listy. Dodatkowo pozycje możemy filtrować tak, aby wyświetlane były zdarzenia: '''dla spraw podrzędnych''', '''cykliczne''' lub '''załatwione'''. 
     68 
     69=== Zakładka Dokumenty === 
     70 
     71=== Zakładka Cechy === 
     72 
     73=== Zakładka Pozycje === 
     74 
     75=== Zakładka Uprawnienia === 
     76 
     77=== Zakładka Komentarze === 
     78Zawartość zakładki '''Komentarze''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Comments artykule]. 
     79 
     80=== Zakładka Podsprawy === 
     81 
     82=== Zakładka Robocizna === 
    3683 
    3784== Zamykanie spraw == #point3