Podręcznik użytkownika > Kampanie > Tworzenie nowej kampanii

Tworzenie nowej kampanii

W celu utworzenia nowej kampanii, klikamy przycisk Nowa w Pasku narzędzi. System wyświetli komunikat z pytaniem o chęć skorzystania z kreatora.


Klikamy Tak, aby skorzystać z kreatora.


Kreator nowej kampanii - krok 1

W pierwszym kroku podajemy podstawowe informacje na temat kampanii. Z listy Typ wybieramy:

  • Mailowa, jeśli planujemy rozsyłanie wiadomości drogą elektroniczną
  • Telefoniczna, jeśli w kamapnii wykorzystujemy telefon
  • Dokument, jeśli materiały marketingowe są rozsyłane pocztą
  • Targi/Konferencja, jeśli kamapania skierowana jest do uczestników targów/konferencji, w której braliśmy udział
  • Inna - w pozostałych przypadkach.

Po kliknięciu przycisku Dalej przechodzimy do kroku drugiego - wyboru uczestników kampanii.


Kreator nowej kampanii - krok 2

Uczestników - firmy lub osoby kontaktowe - wybieramy po kliknięciu przycisku Wyszukaj.


Wyszukiwarka odbiorców kampanii

Wyświetloną listę możemy zawężać za pomocą mechanizamów wyszukiwania i filtrowania. Następnie zaznaczamy wybrane elementy na liście przytrzymując klawisz Ctrl i klikamy Dodaj lub - jeśli odbiorcami mają być wszystkie osoby/firmy wyświelone na liście - Dodaj wszystkie.

Po uzupełnieniu listy odbiorców klikamy przycisk Dalej. W razie potrzeby możemy usunąć elementy z listy, zaznaczając je i klikając przycisk Usuń lub całkowicie wyczyścić listę klikając Wyczyść.


Kreator nowej kampanii - krok 3

W trzecim kroku:

Zostaje wyświetlone podsumowanie. Klikamy Zamknij.


Kreator nowej kampanii - podsumowanie

Nowa kampania jest widoczna w drzewku w panlu nawigacyjnym Kampanie. Klikamy jej nazwę. W tabeli po prawej stronie wyświetla się lista uczestników kampanii.

W każdym rekordzie znajdziemy odnośnik do sprawy, która została utworzona dla danego odbiorcy.