Podręcznik użytkownika > Kampanie > Zarządzanie kampanią

Zarządzanie kampanią

Drzewko utworzonych w systemie kampanii jest wyświeltane w panelu nawigacyjnym Kampanie. Zarządzać kampanią możemy po zaznaczeniu jej na drzewku i kliknięciu odpowiedniej ikony w Pasku narzędzi.

Lista uczestników kampanii wskazanej na drzewku w panelu Kampanie

Zarządzanie kampaniami obejmuje następujące działania (kolejno w Pasku narzędzi):

• Edycję danych podstawowych
• Usuwanie kampanii
• Dodawanie uczestników kampanii (lista odbiorców jest taka sama, jak w kroku 2 kreatora nowej kampanii)
• Usuwanie - zaznaczonych na liście - uczestników kampanii
• Utworzenie zadań powiązanych z wszystkimi lub zaznaczonymi na liście odbiorcami. Takim zadaniem może być np. wykonanie telefonu do klienta. Zadania przyznajemy wybranemu z listy pracownicy użytkownikowi lub zaznaczamy opcję opiekunowie klientów, aby system utworzył zadania dla opiekunów (w przypadku braku opiekuna zadanie zostanie utworzone dla zalogowanego użytkownika).
• Utworzenie spraw dla zaznaczonych na liście lub wszystkich uczestników kampanii.
• Rozesłanie mailingu do zaznaczonych na liście lub wszystkich uczestników kampanii.

Przeglądając listę uczestników wybranej kampanii, w trzech ostatnich kolumnach znajdziemy graficzne informacje o - kolejno - zadaniach powiązanych z danym odbiorcom (kolorowe kule obrazują stan wykonania zadań - podobnie, jak w module Poczta email), sprawach utworzonych dla danego odbiorcy oraz czy została wysłana wiadomość.

Uwaga
Aby wyświetlić odnośniki do zadań/spraw, musimy kliknąć odpowiednią ikonę.