| 25 | | __'''Elementy wspólne'''__ [[BR]] |
| 26 | | * Powtarzalność zdarzeń - niezależnie od typu - ustawiamy po kliknięciu przycisku '''Cykl''' i uzupełnieniu wyświetlonego formularza. [[BR]] |
| 27 | | |
| 28 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_ustal_cykl.png, 300)]][[BR]] |
| 29 | | ''Formularz ustalania cykliczności zadania''[[BR]] |
| 30 | | * Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Calendar Panelu sterowania] [[BR]] |
| 31 | | * Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniki''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule]. |
| 32 | | |
| 33 | | == Zadanie == #point5 |
| 34 | | |
| 35 | | Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: '''Ogólne''', '''Dodatkowe''', '''Zasoby''', '''Poprzedniki''', '''Cechy''', '''Załączniki'''. Trzecia i czwarta wiążą się z zarządzaniem projektami, dlatego zostały opisane w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/Projects artykule]. |
| 36 | | |
| 37 | | === Zakładka Ogólne === |
| 38 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_zadanie_ogolne.png, 600)]][[BR]] |
| 39 | | ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zadania'' [[BR]] |
| 40 | | |
| 41 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 42 | | * W pierwszej zakładce wypełniamy obowiązkowo pole '''Temat'''. |
| 43 | | * Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. |
| 44 | | * Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') |
| 45 | | * Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' |
| 46 | | * Podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę. |
| 47 | | * Jeśli przydzielamy zadanie innemu pracownikowi i chcielibyśmy otrzymać powiadomienie o jego zakończeniu (w momemcie, kiedy będzie ono wykonane w 100% lub oznaczone jako '''załatwione'''), zaznaczamy checkbox '''poinformuj mnie, jeżeli wykonano'''. |
| 48 | | |
| 49 | | === Zakładka Dodatkowe === |
| 50 | | |
| 51 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 52 | | * W polu '''Identyfikator''' wpisywany jest ciąg znaków (np. SP01Z01), który wykorzystywany jest przy tworzeniu struktury zadań z szablonu projektu i umożliwia dalsze przetwarzanie zadań przez procedury. |
| 53 | | * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' |
| 54 | | * Z listy '''Przypomnienie''' możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania |
| 55 | | * Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w '''Planie dnia''', zaznaczamy checkbox '''plan dnia''' |
| 56 | | * Jeśli zadanie ma charakter kamienia milowego, zaznaczamy checkbox '''oznacz jako kamień milowy''' |
| 57 | | * Aby dodać zadanie poza godzinami pracy (szary obszar na kalendarzu), zaznaczamy checkbox '''rozmieszczaj manulanie'''. Czas pracy będzie wtedy równy czasowi trwania zadania. Rozmieszczanie manulane jest istnotne na wykresie Gantta. Konsekwencją zaznaczenia tej opcji jest przesunięcie czasu rozpoczęcia zadania - następnika po ręcznym przesunięciu na wykresie zadania - poprzednika. |
| 58 | | * Jeśli do zadania zostało utworzone zadanie podrzędne (delegowane), to po zaznaczeniu checkboxa '''Automatycznie oznacz jako załatwione zadanie źródłowe''' i jego zakończeniu, status zadania podrzędnego także zmieni się na zakończony |
| 59 | | |
| 60 | | == Spotkanie == #point6 |
| 61 | | |
| 62 | | Formularz dodawania nowego spotkania składa się z trzech zakładek: '''Ogólne''', '''Cechy''' oraz '''Załączniki''' [[BR]][[BR]] |
| 63 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowe_spotkanie.png, 600)]][[BR]] |
| 64 | | ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania nowego spotkania'' [[BR]] |
| 65 | | |
| 66 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 67 | | * Dodając zdarzenie typu '''Spotkanie''', obowiązkowo uzupełniamy pole '''Temat'''. |
| 68 | | * Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. |
| 69 | | * Aby dodać - jako uczestników spotkania - pracowników firmy, którzy mają dostęp do sprawy wybranej w polu '''Numer sprawy''', klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy_w_sprawie.png, 16)]] |
| 70 | | * akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') |
| 71 | | * W polu '''Osoby''' wskazujemy uczestników spotkania spoza naszej firmy. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] |
| 72 | | * Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' |
| 73 | | * Elementy do pola '''Zasoby''' (może to być np. rzutnik lub czy samochód służbowy) dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 16)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane''' |
| 74 | | |
| 75 | | == Rozmowa telefoniczna == #point7 |
| 76 | | |
| 77 | | Zdarzenie typu '''Rozmowa telefoniczna''' ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników. |
| 78 | | |
| 79 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowa_rozmowa_telefoniczna.png, 600)]][[BR]] |
| 80 | | ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zdarzenia typu '''Rozmowa telefoniczna''''' [[BR]] |
| 81 | | |
| 82 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] |
| 83 | | Zakładka '''Ogólne''' |
| 84 | | * Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola: '''Temat''' (domyślnie jest to '''Romowa telefoniczna'''), '''Klient''' oraz '''Rozmówca'''. |
| 85 | | * Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') |
| 86 | | * W polu '''Rozmówca''' wskazujemy osoby spoza naszej firmy, znajdujące się w naszej bazie kontaktów. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] |
| 87 | | * Wartość w polu '''czas trwania''' obliczana jest automatycznie na podstawie godzin rozpoczęcie i zakończenia rozmowy. |
| 88 | | * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' |
| 89 | | * Zaznaczenie checkboxa '''ponowny kontakt''' spowoduje utworzenie '''Zadania''' na termin podany w polu obok. |
| 90 | | |
| 91 | | == Termin == #point4 |
| 92 | | |
| 93 | | Okno '''Nowy termin''' składa się z trzech zakładek: '''Ogólne''', '''Cechy''', '''Załączniki'''.[[BR]] |
| 94 | | |
| 95 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowy termin.png, 600)]][[BR]] |
| 96 | | ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania terminu''[[BR]] |
| 97 | | |
| 98 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]] |
| 99 | | * Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pole '''Temat'''. |
| 100 | | * Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. |
| 101 | | * Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') |
| 102 | | * Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' |
| 103 | | * Elementy do pola '''Zasoby''' dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 16)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane'''. |
| 104 | | * Podając terminy '''Od''', '''Do''', uzupełniamy zarówno datę, jak i godzinę |
| 105 | | * Jeśli chcemy, aby zadanie było wyświetlane w '''Planie dnia''', zaznaczamy checkbox '''plan dnia''' |
| 106 | | |
| 107 | | == Wydarzenie korporacyjne == #point8 |
| 108 | | |
| 109 | | Wydarzenia korporacyjne są tworzone w '''Kalendarzu korporacyjnym''' i dotyczą zazwyczaj grupy pracowników. [[BR]] |
| 110 | | |
| 111 | | [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_nowy termin.png, 600)]][[BR]] |
| 112 | | ''Formularz dodawania zdarzenia do kalendarza korporacyjnego'' [[BR]] |
| 113 | | |
| 114 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ |
| 115 | | * Z listy '''Typ''' wybieramy '''Kalendarz korporacyjny''', na którym ma zostać utworzone zdarzenie. |
| 116 | | * Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola '''Temat''' i '''Opis'''. |
| 117 | | |
| 118 | | |
