| 10 | | __'''Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól'''__ [[BR]][[BR]] |
| 11 | | Zakładka '''Ogólne''' |
| 12 | | * Dodając zdarzenie, obowiązkowo uzupełniamy pola: '''Temat''' (domyślnie jest to '''Romowa telefoniczna'''), '''Klient''' oraz '''Rozmówca'''. |
| 13 | | * Akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') |
| 14 | | * W polu '''Rozmówca''' wskazujemy osoby spoza naszej firmy, znajdujące się w naszej bazie kontaktów. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] |
| 15 | | * Wartość w polu '''czas trwania''' obliczana jest automatycznie na podstawie godzin rozpoczęcie i zakończenia rozmowy. |
| 16 | | * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania''' |
| 17 | | * Zaznaczenie checkboxa '''ponowny kontakt''' spowoduje utworzenie '''Zadania''' na termin podany w polu obok. |
| | 12 | __'''Opis pól'''__ [[BR]][[BR]] |
| | 13 | * W polu '''Temat''' wpisujemy temat rozmowy - domyślnie jest to '''Romowa telefoniczna''' |
| | 14 | * Pole '''Przebieg rozmowy''' przeznaczone jest na szczegółowy opis konwersacji. Możemy użyć wcześniej zdefniowanej treści wybierając ją z listy '''Kategoria''', np. handlowa rozmowa telefoniczna. |
| | 15 | * W polu '''Klient''' wybieramy firmę, z którą skontaktowano się telefonicznie. Ikony w polu '''Klient''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat'''. |
| | 16 | * W polu '''Rozmówca''' wybieramy osobę kontaktową - przedstawiciela firmy wskazanej w polu powyżej - z którą rozmawialiśmy. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] |
| | 17 | * Z listy '''Pracownik''' wybieramy pracownika, który przeprowadził rozmowę telefoniczną. |
| | 18 | * W polach '''Czas rozpoczęcia''' i '''Czas zakończenia''' podajemy dzień i godziny przeprowadzenia rozmowy. Wartość w polu '''czas trwania''' obliczana jest automatycznie na podstawie tych wartości. |
| | 19 | * Wartoś wybrana w polu '''Kategoria''' dodawana jest do treści w polu '''Przebieg rozmowy'''. |
| | 20 | * W sekcji '''Typ rozmowy''' wybieramy charakter połączenia: rozmowa wychodząca, rozmowa przychodząca, rozmowa wewnętrzna. |
| | 21 | * Ikony w polu '''Numer sprawy''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym] oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Rozmowa powiązana ze sprawą będzie wyświetlona w kartotece tej sprawy w zakładce '''Terminarz'''. |
| | 22 | * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania'''. |
| | 23 | * Ze względu na charakter rozmowy telefonicznej opcja '''oznacz jako załatwione''' jest domyślne zaznaczona. |
| | 24 | * Zaznaczenie opcji '''oznacz jako prywatne''' sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy rozmowę, a zatem wyskazanej w polu '''Pracownicy'''. |
| | 25 | * Zaznaczenie checkboxa '''ponowny kontakt''' spowoduje utworzenie '''Zadania''' na termin podany w polu obok. Klikając ikonę budzika, możemy ustawić przypomnienie o zadaniu ze wskazanym na liście wyprzedzeniem. |
