Podręcznik użytkownika > Kalendarz > Nowe zdarzenie > Formularz zdarzenia typu Spotkanie

Formularz zdarzenia typu Spotkanie

Formularz dodawania nowego spotkania składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy oraz Załączniki


Zakładka Ogólne formularza dodawania nowego spotkania

Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól

• Dodając zdarzenie typu Spotkanie, obowiązkowo uzupełniamy pole Temat.
• Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element struktury organizacyjnej), klikamy ikonę i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
• Aby dodać - jako uczestników spotkania - pracowników firmy, którzy mają dostęp do sprawy wybranej w polu Numer sprawy, klikamy ikonę
• akcje w polu Klient: Wyszukiwanie, Dodawanie nowego klienta oraz Wstawianie do tematu (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat)
• W polu Osoby wskazujemy uczestników spotkania spoza naszej firmy. Aby dodać osoby kontaktowe klikamy ikonę
• Akcje w polu Numer sprawy: Wyszukiwanie, Tworzenie nowej sprawy oraz Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta
• Elementy do pola Zasoby (może to być np. rzutnik lub czy samochód służbowy) dodajemy po kliknięciu ikony . W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane.

Pozostałe

• Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku Cykl i uzupełnieniu wyświetlonego formularza.
  

Formularz ustalania cykliczności zadania

• Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
  
• Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniki znajduje się w osobnym artykule.