Zmiany pomiędzy wersją 4 and wersją 5 dla NewBusinessAdmin/Calendar/AddEditEvent/Meeting

Pokaż
Ignoruj:
Data i czas:
10/21/15 09:25:11 (9 years temu)
Autor:
msawkiewicz (IP: 79.188.124.105)
Komentarz:

--

Legend:

Bez zmian
Dodane
Usunięte
Zmienione
  • NewBusinessAdmin/Calendar/AddEditEvent/Meeting

    v4 v5  
    88 
    99__'''Opis pól'''__ [[BR]] 
    10 * Dodając zdarzenie typu '''Spotkanie''', obowiązkowo uzupełniamy pole '''Temat'''. 
    11 * Aby dodać więcej niż jednego pracownika (może to być element [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Company/OrganizationalStructure struktury organizacyjnej]), klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. 
    12 * Aby dodać - jako uczestników spotkania - pracowników firmy, którzy mają dostęp do sprawy wybranej w polu '''Numer sprawy''', klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy_w_sprawie.png, 16)]] 
    13 * akcje w polu '''Klient''': '''Wyszukiwanie''', '''Dodawanie nowego klienta''' oraz '''Wstawianie do tematu''' (wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat''') 
     10* Z listy '''Pracownicy''' wybieramy osobę, dla której definiujemy wydarzenie (np. organizator spotkania). Aby dodać więcej niż jednego pracownika lub grupę pracowników, klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_pracownicy.png, 16)]] i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna '''Wybrani''' za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz '''Enter'''. 
     11* W polu '''Temat''' wpisujemy tytuł spotkania. 
     12* W polu '''Opis''' wpisujemy szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia, np. agendę. 
     13* Ikony w polu '''Klient''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat'''. Pole przeznaczone jest na informację o kontrahencie, z którym związane jest zdarzenie, np. firma, dla której robimy projekt. Zdarzenie to będzie widoczne w kartotece wybranego klienta w zakładce '''Terminarz'''. 
    1414* W polu '''Osoby''' wskazujemy uczestników spotkania spoza naszej firmy. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/People osoby kontaktowe] klikamy ikonę [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_dodaj_osoby.png, 16)]] 
    15 * Akcje w polu '''Numer sprawy''': '''Wyszukiwanie''', '''Tworzenie nowej sprawy''' oraz '''Ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta''' 
     15* Ikony w polu '''Numer sprawy''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Cases/DocumentCreate tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym] oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Zdarzenie powiązane ze sprawą będzie wyświetlone w kartotece tej sprawy w zakładce '''Terminarz'''. 
    1616* Elementy do pola '''Zasoby''' (może to być np. rzutnik lub czy samochód służbowy) dodajemy po kliknięciu ikony [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:ikona_lista_zasobow.png, 16)]]. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji '''Zasoby''' do sekcji '''Wybrane'''. 
     17* W polu '''Data spotkania''' podajemy termin rozpoczęcia spotkania - datę o godzinę. 
     18* W polu '''Czas trwania''' podajemy czas szacowany czas trwania spotkania - w minutach (m), godzinach (h) lub dniach (d) - np. 2h30m. 
     19* Po zakończeniu wydarzenia zaznaczamy checkbox '''oznacz jako załatwione'''. 
     20* Z listy '''Pokazuj jako''' wybieramy potocznie stosowany w kalendarzach dodatkowy status. Będzie on widoczny jedynie dla użytkowników, którzy mają prawo do edycji wydarzenia (wolny, zajęty, niepotwierdzony, poza biurem). 
     21* Z listy '''Kategoria''' wybieramy kategorię zdarzenia, która zostanie dodana do nazwy wpisanej w polu '''Temat''', np. nieobeność. 
     22* Z listy '''Przypomnienie''' możemy wybrać, z jakim wyprzedzeniem chcielibyśmy otrzymać przypomnienie o rozpoczęciu zadania. 
     23* Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania'''. Z listy możemy wybrać kampanię, w ramach której odbywa się spotkanie. 
     24* Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku '''Cykl''' i uzupełnieniu wyświetlonego formularza. [[BR]] 
     25 
     26  [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_ustal_cykl.png, 300)]][[BR]] 
     27  ''Formularz ustalania cykliczności zadania''[[BR]] 
    1728 
    1829=== Pozostałe === 
    1930 
    20 * Powtarzalność zdarzeń ustawiamy po kliknięciu przycisku '''Cykl''' i uzupełnieniu wyświetlonego formularza. [[BR]] 
    21  
    22 [[Image(wiki:NewBusinessAdmin/Attachments:kalendarz_ustal_cykl.png, 300)]][[BR]] 
    23 ''Formularz ustalania cykliczności zadania''[[BR]] 
    2431* Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Settings/ControlPanel/Features Panelu sterowania] [[BR]] 
    2532* Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniki''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/NewBusinessAdmin/Landing/Attachments w osobnym artykule].