| | 1 | [http://support.edokumenty.eu/trac/attachment/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/MobileApp Aplikacja mobilna] > Baza klientów |
| | 2 | |
| | 3 | = Baza klientów = |
| | 4 | |
| | 5 | Korzystając z bazy kontrahentów w aplikacji mobilnej możemy odnaleźć podstawowe dane kontaktowe klienta, a następnie wykonać połączenie, wysłać wiadomość tekstową lub e-mail lub uruchomić GPS z trasą dojazdu pod wybrany adres. [[BR]] |
| | 6 | |
| | 7 | Aby otworzyć bazę klientów, rozwijamy menu w lewym górnym rogu i dotykamy pozycję '''Klienci'''. |
| | 8 | |
| | 9 | [[Image(wiki:UserGuideV5/AttachmentsMobile:menu-klienci.png, 400)]][[BR]] |
| | 10 | |
| | 11 | == Przegląd bazy klientów == |
| | 12 | |
| | 13 | Po uruchomieniu modułu, wyświetlona zostaje wyszukiwarka. [[BR]] |
| | 14 | |
| | 15 | [[Image(wiki:UserGuideV5/AttachmentsMobile:klienci-wyszukiwarka.png, 400)]][[BR]] |
| | 16 | |
| | 17 | Wyszukiwanie rozpoczyna się po wpisaniu co najmniej trzech znaków. Mogą to być fragmenty: nazwy firmy, skróconej nazwy firmy, imienia lub nazwiska osoby kontaktowej w firmie. Wraz z wpisywaniem kolejnych znaków, wyniki wyszukiwania są na bieżąco aktualizowane. [[BR]] |
| | 18 | |
| | 19 | [[Image(wiki:UserGuideV5/AttachmentsMobile:klienci-wyszukiwarka-szuka.png, 400)]][[BR]] |
| | 20 | |
| | 21 | Aby wyczyścić wyszukiwanie, klikamy znak '''x''' ww polu wyszukiwania. [[BR]] |
| | 22 | |
| | 23 | Aby przejść do szczegółów, wybieramy wynik z listy. |
| | 24 | |
| | 25 | [[Image(wiki:UserGuideV5/AttachmentsMobile:klienci-szczegoly.png, 400)]][[BR]] |
| | 26 | |
| | 27 | W szczegółach wyświetlone będą dane teleadresowe znajdujące się w systemie wraz z danymi osób kontaktowych powiązanych z klientem. Z tego poziomu możemy wykonać akcje: |
| | 28 | * uruchomić systemowy GPS - po dotknięciu adresu |
| | 29 | * wywołać okno nowej wiadomości w skonfigurowanym w smartfonie kliencie pocztowym - po dotknięciu adresu e-mail |
| | 30 | * uruchomić systemową akcję "zadzwoń/wyślij sms" - po dotknięciu numeru telefonu. |
| | 31 | |
| | 32 | Powrót do listy wyników następuje po kliknięciu strzałki w lewo. |
| | 33 | |
| | 34 | == Dodawanie klienta do bazy == |
| | 35 | |
| | 36 | Z poziomu aplikacji mobilnej możemy dodawać nowych klientów do bazy w w systemie eDokumenty. Aby tego dokonać, na ekranie w module kontakty klikamy umieszczoną nad wyszukiwarką ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/AttachmentsMobile:dodaj-klienta.png, 16)]], po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''Zapisz'''. [[BR]] |
| | 37 | |
| | 38 | [[Image(wiki:UserGuideV5/AttachmentsMobile:nowy-klient-form.png, 400)]][[BR]] |
| | 39 | |
| | 40 | Zapisany kontakt będzie widoczny w systemie, gdzie możemy uzupełnić jego kartotekę. [[BR]] |
| | 41 | |
| | 42 | __'''Uwaga'''__ [[BR]] |
| | 43 | W obecnej wersji z poziomu aplikacji mobilnej nie ma możliwości dodawania osób kontaktowych. |
