Zmiany pomiędzy wersją 9 and wersją 10 dla Faq

Data i czas:

11/04/11 12:47:19 (13 years temu)

Autor:

JP (IP: 213.227.67.33)

Komentarz:

--

Faq

@@ -115 +115 @@
 === Jak rejestrować oferty? === #Faq13 
 
+Wysyłane do klientów oferty można rejestrować za pomocą dedykowanego typu dokumentu - oferta.
+Dokument najlepiej utworzyć w sprawie nazwanej np. Zapytanie ofertowe - nazwa klienta.
+Można w nim wypisać podstawowe dane takie jak nazwa, termin ważności, oraz dodać pozycje. Wartość oferty zostanie automatycznie przepisana jako prognozowana wartość sprawy. Ofertę można wysłać do klienta korzystając z wbudowanego szablonu PDF lub wykorzystując dopasowany szablon RTF.
+
 === Jak zapewnić obieg i akceptację faktur kosztowych? === #Faq14
+
+Dla obiegu faktur kosztowych stosuje się najczęściej workflow, który po rejestracji faktury automatycznie przekazuje dokument do Działu Księgowości, a równolegle tworzy zadania (czynności) opisu i akceptacji faktury dla wybranych pracowników. Workflow może być dowolnie dopasowywany do indywidualnych wymagań każdej firmy. Na wersji demo online znajduje się przykład takiego obiegu.
 
 === Jak monitorować pracę działu handlowego lub CallCenter? === #Faq15
 
+Monitorowanie prac działu handlowego polega na weryfikacji stanu spraw zakładanych w teczkach  "przygotowanie sprzedaży" lub na weryfikacji dedykowanych raportów "PLAN SPRZEDAŻY", które zawierają tabelaryczne podsumowania wysłanych ofert i spodziewanych terminów ich zamknięcia.
+Oczywiście niesłychanie pomocnym może być zdefiniowanie workflow, który wymusi bieżące sprawdzanie ofert, wykonywanie telefonów czy innych działań aktywizujących klienta.
+
+w przypadku działu !CallCenter monitoruje się za pomocą raportu ilość wykonywanych rozmów oraz liczbę umawianych spotkań, ewentualnie stosuje się formularze rozmowy, sterowane workflow, które z jednej strony narzucają określony scenariusz rozmowy telemarketera, a z drugiej służą do tworzenia odpowiednich statystyk.
+
 === Jak prowadzić kartoteki kontrahentów? === #Faq16
+
+Najczęstszą potrzebą jest uzupełnienie kartoteki klienta o dodatkowe pola, które identyfikują określone kategorie klientów. Często wymagane są bardzo specyficzne pola, specjalistyczne dla branży użytkownika. W tym celu wykorzystuje się mechanizm cech, dzięki któremu można nadać dowolne pola które służyć będą pełnemu opisaniu klienta. 
+Cechy zasilają automatycznie panel filtrów, dzięki którym można później tworzyć zapytania wyszukujące klientów  spełniających zadane kryteria.
 
 === Jak przechowywać i edytować Dokumenty tekstowe, Arkusze kalkulacyjne, Prezentacje? === #Faq17 
 
+Wszelkie dokumenty mogą być załączane jako "Plik" pod sprawy lub w kartotekach klientów, ewentualnie bezpośrednio w module Dokumenty. Pliki można później edytować otwierając je poprzez funkcję "Otwórz do edycji". Tak otwarte pliki przesyłane są do komputera użytkownika protokołem WebDAV, który pozwala później zapisać zawartość pliku z powrotem na serwerze używając standardowych przycisków "Zapisz" danego edytora.
+
 === Jak kierownik jednostki może kontrolować zadekretowane dokumenty? === #Faq18 
 
+Potrzebny jest do tego raport "Przekazane dokumenty", na którym wyświetlane są informacje o tym kiedy użytkownik odczytał dokument, czy założył sprawę i czy załatwił sam dokument.
+