| 5 | | Składa się ona z: |
| 6 | | * zakładki ''Konto'' w kartotece klienta - zakładka włącza się tylko opiekunowi |
| 7 | | * na tej zakładce możemy założyć użytkownika dla klienta |
| 8 | | * użytkownik dodaje się do bazy i może być zarządzany poprzez panel Pracownicy > konta - po włączeniu filtru ''Typ konta'' |
| | 5 | W celu uruchomienia funkcjonalności eBOK należy wykonać następujące czynności: |
| | 6 | * W kartotece klienta -->zakładka Kontakt-->pole opiekun dodajemy pracownika odpowiedzialnego za klienta zewnętrznego |
| | 7 | * przelogowujemy się na pracownika i wyszukujemy klienta. W kartotece klienta pojawia się nam nowa zakładka ''Konto'' - zakładka włącza się tylko opiekunowi |
| | 8 | * Przy pomocy zakładki ''konto'' dodajemy: Login, Hasło, Imię i Nazwisko |
| | 9 | * Użytkownik dodaje się do bazy i może być zarządzany poprzez panel Pracownicy > konta pracowników |
| | 10 | (Uwaga należy wybrać filtr ''Typ konta'' i zaznaczyć ''konto klienta''. |
| | 11 | Standardowo klient zostaje dopisany do grupy ''CLIENTS''. W przypadku gdyby zachodziła konieczność utworzenia kilku grup klientów zewnętrznych posiadających dostęp do rożnych informacji/raportów, należy stworzyć nową grupę (Pracownicy-->Grupy) i przypisac ją do nowoutworzonego klienta zewnętrznego. |
| | 12 | '''Uwaga !!''' Należy oddzielnie ustawić portlety dla wszystkich zdefinowanych grup |
| | 13 | * osoba zarządzajaca funkcjonalnościa portletów przechodzi do modułu Zestawienie i wybiera przycisk "Portlety" --> "Włącz/wyłącz element" |
