Przewodnik wdrożeniowca

Jak poprawnie skonfigurować system, jak dostosować system do wymagań różnych grup użytkowników, oraz szczegółowe opisy bardziej zaawansowanych opcji konfiguracyjnych.

Proces wdrożenia

• Wprowadzenie?
• Przygotowanie wymagań - wywiad, analiza
• Skąd pobrać?
• Instalacja systemu eDokumenty
  • Instalacja eDokumenty w systemie Windows
  • Instalacja przez przeglądarkę
• Aktualizacja systemu eDokumenty
• Konfiguracja
• Dostosowanie
• Szkolenie
• Zakończenie wdrożenia?

Uprawnienia

• Prawa dostępu do dokumentu
• Nadawanie ograniczeń dla pól cech?
• Ograniczanie widoczności pól formularzy
• Automatyczne uprawnianie grupy pracowników po wybraniu opcji cechy do listy uprawnionych do kontaktu?
• Ograniczenie edycji zdarzeń
• Struktura uprawnień do obiektów

Rozwiązywanie problemów

• Logi systemowe Apache, PostgreSQL, PHP
• Udostępnienie usługi Postgres dla PgAdmin
• Jak odtworzyć dane z backapu - Windows??

Profile

• Firma usługowa
• Firma budowlana
• Biuro projektów
• Agencja reklamowa
• Zakład produkcyjny?
• Biuro Rachunkowe
• Spółdzielnia mieszkaniowa
• Biuro nieruchomości?
• Spółka sektora publicznego

Popularne obszary funkcjonalne

• Zapotrzebowania i zamówienia
• Obieg faktur
• Rejestr umów?
• Urlopy?
• Ofertowanie?
• Wystawianie faktur

Dostosowanie

• Dostosowanie - homepage
• Wykorzystanie mechanizmu cech
• Automatyzacja procesów - workflow
• Tworzenie zaawansowanych raportów w SQL
• Rejestry
• Globalne opcje konfiguracyjne - plik config.inc

• Konfiguracja połączenia z serwerami faksów?
• Obsługa faksów przez faxmail
• Konfiguracja masek uprawnień do spraw
• Konfiguracja sprawdzania NIP
• Konfiguracja dodatkowych modułów i zakładek
• Wstrzykiwanie kolumn do tabel
• Masowe skanowanie
• Skrypty dla formularzy
• Szablony wiadomości email
• Obsługa raportów zwrotnych dla dokumentów wysyłanych emailem
• Powiadamianie o niezałatwionych etapach procedur
• Powiadamianie o przeterminowanych etapach procedur
• Uruchomienie zaawansowanych mechanizmów konwersji dokumentów?
• Uruchomienie wysyłania i synchronizacji poczty w tle

Integracja z systemami zewnętrznymi

• Integracja z systemami FK i ERP
• Integracja z platformą ePUAP?
• Integracja z platformą SEKAP
• Integracja z SALESmanago

Inne

• Jak to działa?
• Dashboard z raportami
• Możliwe przyczyny problemów przy instalacji
• Konfiguracja systemowych powiadomień
• Uwierzytelnianie przez LDAP i Active Directory
• Kopie zapasowe eDokumentów w Windows
• Praca z szablonami Flexy
• Wiele firm na 1 instancji
• Demo online
• Elektroniczne biuro obsługi
• Wersje językowe
• Polityka haseł
• eDokumenty Api
• Lokalizacja kontrahentów na mapach Google
• Własne wydruki PDF dla dokumentów
• Generowanie projektów z szablonów
• Czyszczenie dokumentów przy uruchomieniu
• Czyszczenie dokumentów, klientów i spraw
• Podpis elektroniczny
• Generowanie dokumentów
• Konfiguracja Custom Widgets
• Tryb Developer-a
• Triggery obiektów biznesowych
• Hacks & Tricks
• Optymalizacja zapytań SQL
• CronRunner - harmonogram zadań systemowych