Zmiany pomiędzy wersją 11 and wersją 12 dla DeployerGuide/FunctionalAreas/VatInvoices

Data i czas:

01/02/15 13:45:57 (10 years temu)

Autor:

JP (IP: 31.174.33.138)

Komentarz:

--

DeployerGuide/FunctionalAreas/VatInvoices

@@ -9 +9 @@
  * Obsługę korekt
  * Przyjmowanie faktur kosztowych z maila
+
+Dokumenty faktur widoczne podzielone są na osobne zakładki w zależności od swojego stanu:
+
+Konfiguracji podlega zakres dokumentów które są widoczne na poszczególnych zakładkach modułu:
+ * Wystawione (faktury przeznaczone do wysyłki)
+ * Wysłane (faktury wysłane)
+ * Przychodzące (faktury otrzymane w formie  elektronicznej)
+ * Korekty oczekujące (faktury korekty wystawione i wysłane do klientów, oczekujące na potwierdzenie)
+ * Korekty potwierdzone (faktury korekty potwierdzone przez klientów)
+
+
+== Generowanie i podpisywanie plików ==
+System działa w dwojaki sposób jeśli chodzi o podpisywanie wysyłanych faktur.
+
+W przypadku jeśli w systemie eDokumenty istnieje tylko sam nagłówek faktury (bez załączników pdf) wtedy system wygeneruje podpisany plik pdf. Podpis zostanie umieszczony w pliku pdf.
+
+Jeśli dokument posiada już załączniki i jeden w nich został oznaczony jako treść, system eDokumenty wygeneruje podpis jako osobny plik. Podpis zostanie umieszczony w pliku o tej samej nazwie co plik z treścią faktury. Plik podpisu zawiera rozszerzenie *.sign i może służyć późniejszej weryfikacji - szczególnie w przypadkach spornych np. przed sądem jeśli kontrahent przedstawi zmienioną wersję faktury niż oryginalnie wysłana będzie tego można łatwo dowieść posługując się plikiem podpisu.
+
+== Wysyłanie żądania potwierdzenia odebrania faktury dla korekt ==
+Dla faktur korygujących wymagane jest uzyskanie potwierdzeń odbioru przez kontrahenta. Faktury oznaczone jako "Korekta" (atrybut iscorc) automatycznie przy wysyłce tworzą żądanie potwierdzenia przeczytania. Ponadto podczas odbioru maili z potwierdzeniami potrafią odczytywać zapisane dane i automatycznie zmieniać status wysłanych wcześniej korekt (patrz niżej).
+
+Aby wyświetlić pole korekta i uzyskać pożądane zachowanie należy w pliku config.inc włączyć funkcję poprzez ustawienie wartości stałej.
+
+{{{
+define('SHOW_CORRECTION_ON_VATNOTE', TRUE);
+}}}
+
+W rezultacie na fakturze pojawi się dodatkowe pole "korekta" w prawym górnym rogu kartoteki.
 
 == Zrzuty ekranu == 
@@ -21 +49 @@
 [[Image(efaktury3.PNG)]]
 
-== Konfiguracja krok po kroku z przykładami ==
-Do konfiguracji służy plik einvoices_tabs.ini w którym ustawić należy filtry dla:
+
+== Konfiguracja ==
+
+=== Konfiguracja zakładek ===
+
+Do konfiguracji służy plik einvoices_tabs.ini w którym można ustawić wyrażenia filtrujace dokumenty pojawiające się w poszczególnych zakładkach:
  * Exposed - Wystawione i podpisane
  * Outgoing - Wysłane
@@ -28 +60 @@
  * CorrectionAwaiting - Wysłane korekty
  * CorrectionConfirmed - Potwierdzone korekty
-
-
-
-
 
 {{{
@@ -47 +75 @@
  * Wysyłka (status WYSŁANY - 87)
 
-== Wysyłanie żądania potwierdzenia odebrania faktury dla korekt ==
-Dla faktur korygujących wymagane jest uzyskanie potwierdzeń odbioru przez kontrahenta. Faktury oznaczone jako "Korekta" (atrybut iscorc) automatycznie przy wysyłce tworzą żądanie potwierdzenia przeczytania. Ponadto podczas odbioru maili z potwierdzeniami potrafią odczytywać zapisane dane i automatycznie zmieniać status wysłanych wcześniej korekt (patrz niżej).
-
-Aby wyświetlić pole korekta i uzyskać pożądane zachowanie należy w pliku config.inc włączyć funkcję poprzez ustawienie wartości stałej.
-
-{{{
-define('SHOW_CORRECTION_ON_VATNOTE', TRUE);
-}}}
-
-W rezultacie na fakturze pojawi się dodatkowe pole "korekta" w prawym górnym rogu kartoteki.
-
-== Certyfikaty do podpisu ==
+=== Certyfikaty do podpisu ===
 Import certyfikatu następuję poprzez "Ustawienia -> Panel sterowania -> Pozostałe ustawienia -> Certyfikaty pieczęci elektronicznej". Certyfikat musi być w postaci base64 w tagach 
 '''-----BEGIN CERTIFICATE----- oraz -----END CERTIFICATE-----'''. 
@@ -64 +81 @@
 Podobnie dla klucza prywatnego musi on być w formacie base64 oraz w tagach '''-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY----- i -----END ENCRYPTED PRIVATE KEY-----'''.
 
-== Generowanie i podpisywanie plików ==
-System działa w dwojaki sposób jeśli chodzi o podpisywanie wysyłanych faktur.
-
-W przypadki jeśli w systemie eDokumenty istnieje tylko sam nagłówek faktury (bez załączników pdf etc) wtedy system wygeneruje podpisany plik pdf. Podpis zostanie umieszczony w pliku pdf.
-
-Jeśli dokument posiada już załączniki i jeden w nich został oznaczony jako treść system eDokumenty wygeneruje podpis jako osobny plik. Podpis zostanie umieszczony w pliku o tej samej nazwie co plik z treścią faktury z rozszerzeniem sign.
+Jeśli użycie klucza wymaga podania hasła wymagane jest zaznaczenie pola Wymaga hasła.
 
 
-== Import faktur z ERP ==
+=== Import faktur z ERP ===
 
 Najczęściej zasilenie fakturami odbywa się z systemu ERP. Aby faktury pobrane z ERP otrzymały właściwy status należy zainicjować go w pliku apps/edokumenty/etc/sync/1_documents_map.ini
@@ -95 +107 @@
 }}}
 
-'''UWAGA'''
-Jeśli użycie klucza wymaga podania hasła wymagane jest zaznaczenie pola Wymaga hasła.
+=== Szablony maili do wysyłania ===
+Szablony maili służących do wysyłania eFaktur wprowadza się poprzez mechanizm szablonów jako pliki szablonów html (HTML  + flexy). Przykładowy wzór szablonu z kilkoma znacznikami m.in. danymi z faktury dostępny jest w katalogu tpl_default/email.
+
+