Panel zarządzania definicjami typów dokumentów
Podręcznik użytkownika > Panel sterowania > Dokumenty > Definicje dokumentów
Zdefiniowane w Panelu sterowania typy dokumentów wyświetlane są w menu Nowy w module Dokumenty lub zakładce Dokumenty w sprawie czy kartotece klienta.
Panel zarządzania cechami składa się z listy zdefiniowanych elementów oraz Paska narzędzi.
Panel zarządzania definicjami typów dokumentów
Aby dodać nowy typ dokumentu, klikamy ikonę Nowy w Pasku narzędzi, wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy ikonę Zapisz zmiany w Pasku narzędzi (dyskietka).
Podajemy nazwę i - opcjonalnie - opis typu dokumentu. Na liście Pola podstawowe zaznaczamy pola, które ma zawierać formularz dokumentu nowego typu. Kolejność pól ustalamy klikając strzałkę w dół/górę obok nazwy pola. Dodatkowe pola definiujemy jako cechę klikając ikonę Nowa cecha w Pasku narzędzi. Zarządzanie cechami zostało opisane w osobnym artykule.
Po zapisie formularza (ikona dyskietki w Pasku narzędzi) i powrocie do listy zdefiniowanych typów dokumentów, zaznaczamy checkbox obok nazwy definicji i klikamy ikonę Edycja w Pasku zadań. Możemy edytować wyżej wymienione elementy oraz:
| Pole/Przycisk | Opis |
| Wzorzec opisu | Ciąg znaczników, na podstawie którego generowana jest wartość w polu Opis po zapisie formularza dokumentu. Znaczniki wybieramy z listy poniżej (domyślnie wybrana wartość Folder) i klikamy strzałkę w górę. |
| Domyślny szablon | Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlone zostaje drzewo szablonów dokumentów. Wybrany szablon jest wyświetlany jako domyślny typ treści w formularzu dokumentu, jeśli w sekcji Pola podstawowe zaznaczona została opcja Typ treści. |
| Ikona | Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlony zostaje eksplorator obrazków - Ikony. Wybrana w nim grafika jest wyświetlana na liście dokumentów. |
| Grupa | Po kliknięciu przycisku Wybierz wyświetlone zostaje okno z grupami typów dokumentów. Foldery te odpowiadają pozycjom menu Nowy dokument. W oknie tym możemy także zarządzać tymi grupami. |
| Domyślna procedura | Wybrana z listy procedura jest wyświetlana jako domyślna w formularzu dokumentu, jeśli w sekcji Pola podstawowe została zaznaczona opcja Procedura. |
| Zakładki Załączniki oraz Po zapisie na karcie Ogólne | Zaznaczenie tej opcji sprawi, że w zakładce Ogólne wyświetlone zostaną panel zarządzania załącznikami oraz Po zapisie |
| Dodatkowa zakładka "Pozycje" | Opcję tę zaznaczamy, jeśli po zapisie formularza dokumentu ma być wyświetlona zakładka Pozycje. |
| Dodatkowa zakładka "Panel podglądu" | Opcję tę zaznaczymy, jeśli ma być wyświetlana zakładka Dokument. |
| Wyłącz po zapisie, jeśli wybrano procedurę | Opcję tę zaznaczymy, jeśli zakładka Po zapisie ma być schowana w przypadku wybrania procedury. |
| Dostęp w menu Nowy dokument | Przyznawanie uprawnień do odczytu typu dokumentu wybranym użytkownikom. Osoby przeniesione na listę Uprawnieni będą mógł by zobaczyć i tworzyć dokumenty edytowanego typu. |
Edytowany typ dokumentu możemy - podczas jego edycji lub po zaznaczeniu na liście - aktywować lub dezaktywować. Służy do tego przycisk Włącz/wyłącz typ dokumentu (ostatni) w Pasku narzędzi. Aktywne typy dokumentów są widoczne dla wszystkich użytkowników, jeśli nie uprawniono pojedynczych użytkowników w oknie przyznawania dostępu w menu Nowy dokument.