Podręcznik użytkownika > Moje kontakty > Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Modyfikacja i usuwanie istniejącej kartoteki

Modyfikacja istniejącej osoby kontaktowej

W zależności od tego, czy osoba kontaktowa została dodana do Osobistej książki adresowej, czy nie, istnieje kilka ścieżek przejścia do edycji kontaktu.

Widok pojedynczej osoby kontaktowej na liście

1. Osoby kontaktowe z Osobistej książki adresowej

• kierujemy kursor na wizytówkę i klikamy ikonę
• klikamy wybraną wizytówkę (na liście pojawia się zielona ikona, po czym klikamy odnośnik Edycja w Pasku narzędzi
• Z poziomu widoku Osobistej książki adresowej.

2. Osoby kontaktowe z Pełnej książki adresowej

• z poziomu widoku Pełnej książki adresowej
• z poziomu zakładki Osoby kontaktowe w Kartotece klienta.

Niezależnie od wyboru ścieżki, okno edycji osoby kontaktowej jest dla wszystkich kontaktów takie samo.

Okno edycji osoby kontaktowej

Okno to nieznacznie różni się od okna dodawania osoby kontaktowej. W każdej zakładce w lewym dolnym rogu wyświetlony jest przycisk Historia, którego kliknięcie powoduje otwarcie okna z informacjami na temat zmian w kartotece osoby kontaktowej. Dane zgromadzone na liście Historia zmian możemy zawężać korzystając z wyszukiwarki i filtrów umieszczonych po lewej stronie.

Okno historii zmian w osobie kontaktowej

Dodatkową zakładką wyświetlaną w oknie edycji osoby kontaktowej jest zakładka Wizytówki, która zawiera listę kontrahentów powiązanych z osobą kontaktową. Kolejne rekordy będą dopisywane do listy, jeśli dana osoba zostanie przypisana do kontrahenta w zakładce Osoby kontaktowe w kartotece klienta.

Usuwanie osób kontaktowych

Usuwanie osoby kontaktowej jest możliwe jedynie w przypadku kontaktów z książki adresowej. Aby usunąć osobę kontaktową możemy wybrać jedną z dwóch ścieżek:

• aby usunąć kilka osób kontaktowych równocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz Ctrl (na wizytówkach pojawi się wtedy zielona ikona), po czym klikamy ikonę Usuń w Pasku narzędzi.
• Pojedynczą osobę kontaktową z poziomu listy możemy usunąć kierując kursor na wizytówkę i klikając ikonę .

Uwaga
Usuniętych osób kontaktowych nie można przywrócić.

Zobacz także

• Wizytówka osoby kontaktowej