[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Typu dokumentów] > Faktura zakupu

= Faktura sprzedaży =

Formularz faktury zakupu składa się z kilku zakładek. Początkowo wyświetlona jest karta '''Szczegóły''', po zapisie wyświetlony zostaje pełny formularz dokumentu.

== Zakładka '''Szczegóły''' ==

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_01.png, 500)]][[BR]]
''Formularz dokumentu typu '''Faktura zakupu''''' [[BR]]

|| Nazwa pola || Opis ||
|| Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę ||
|| Nabywca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. ||
|| Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). ||
|| Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury ||
|| Numer || Numer otrzymanej faktury zakupu ||
|| Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. ||
|| Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_02.png , 250)]] ||
|| Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''.  ||
|| Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. ||
|| Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy odczytane z nadesłanej faktury ||
|| Data wpływu || Termin otrzymania faktury ||
|| Data zaksięgowania || Data zaksięgowania wpłaty ||
|| Typ dokumentu || Jeśli zdefiniowano typy, np. korekta, wybieramy odpowiednią opcję z listy ||
|| Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. ||
|| Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni ||
|| Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. ||
|| Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. ||
|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy ||
|| Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie ||
|| Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany ||
|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu ||

* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury.
* W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby].

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Faktury zaliczkowe nie są obsługiwane.

== Zakładka Pozycje == #point4

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_02.png, 400)]][[BR]]
''Faktura - zakładka '''Pozycje''' z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji'' [[BR]]

Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''.
* Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy.
* Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]]
* Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''.
* Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]]

  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_sprzedazy_04.png, 300)]][[BR]]
  ''Dodawanie nowej faktury - formularz generowania pliku''