[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Typy dokumentów] > Formularz dokumentu typu Faktura sprzedaży = Formularz dokumentu typu Faktura zakupu = Formularz dokumentu typu '''Faktura''' składa się z kilku zakładek. Pełny formularz wprowadzania tego dokumentu zostaje wyświetlony po uzupełnieniu podstawowych danych w zakładce '''Szczegóły''' i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. == Zakładka '''Szczegóły''' == [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_01.png, 500)]][[BR]] ''Formularz dokumentu typu '''Faktura zakupu''''' [[BR]] || Nazwa pola || Opis || || Sprzedawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nazwę firmy wystawiającej fakturę || || Nadawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim nadawcę. Domyślnie jest to adres naszej firmy. || || Odbiorca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wypełniamy je w przypadku, kiedy odbiorca jest inny niż w polu '''Nabywca''' (np. indywidualna osoba). || || Opis || Tytuł dokumentu, np. przedmiot faktury || || Numer || Numer otrzymanej faktury zakupu || || Netto || Kwota netto na fakturze. Pole uzupełniamy ręcznie lub jest ono uzupełniane automatycznie po dodaniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || || Kwota VAT || Pole aktywne po zapisaniu formularza. Po kliknięciu ikony ''sigma'' wyświetlona jest tabela, w której rozpisujemy kwotę na fakturze z podziałem wg stawek VAT. Komórki uzupełniamy bezpośrednio o kliknięciu w nie. [[BR]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_02.png, 250)]] || || Brutto || Pole uzupełniane automatycznie na podstawie danych z powyższych pól lub po wypełnieniu danych w zakładce '''Pozycje'''. || || Waluta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products/Currency Waluta], w jakiej została wystawiona faktura. || || Data wystawienia, Data sprzedaży || Terminy odczytane z nadesłanej faktury || || Data wpływu || Termin otrzymania faktury || || Data zaksięgowania || - || || Typ dokumentu || - || || Termin płatności || Termin płatności podany na fakturze. Pole to może być uzupełnione automatycznie po wyborze formy płatności. || || korekta || Informacja o tym, że jest to faktura korygująca || || Forma płatności || Informacja o sposobie płatności, np. przelew do 14 dni || || Nr konta || Pole zasilone jest numerami kont bankowych przypisanymi do kontrahenta wybranego w polu '''Sprzedawca'''. Wybieramy w nim numer konta, jeśli wymaga tego forma płatności. Numery kont bankowych muszą być zatwierdzone. || || Zapłacono, data zapłaty || Jeśli faktura została opłacona, w polach tych wpisujemy - odpowiednio - kwotę oraz datę zapłaty. || || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie faktury do tej sprawy || || Uwagi || Miejsce na dodatkowe informacje o dokumencie || || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || || Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu || * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments artykule]. W tym miejscu możemy podpinać np. skany oryginału faktury. * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. == Zakładka Pozycje == #point4 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_03.png, 500)]][[BR]] ''Faktura - zakładka '''Pozycje''' z wyświetlonym formularzem dodawania pozycji'' [[BR]] Do zarządzania zawartością listy w zakładce '''Pozycje''' wykorzystujemy umieszczony w niej '''Pasek narzędzi'''. * Podstawowe działania obejmują: '''dodawanie''', '''edycję''' i '''usuwanie''' pozycji na fakturze. Operacje te są dostępne również z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy. * Jeżeli z kontrahentem wpisanym w polu '''Klient''' związane jest '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie]''', pozycje z tego dokumentu możemy rozliczyć po kliknięciu przycisku '''Rozliczenie''', zaznaczeniu na liście wybranych pozycji i kliknięciu przycisku '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[BR]] * Dla zaznaczonych na liście pozycji możemy utworzyć koszt. W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz koszt dla zaznaczonych pozycji''', wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK''' lub '''Zapisz'''. * Aby na podstawie danych w zakładkach '''Szczegóły''' i '''Pozycje''' wygenerować dokument, klikamy ikonę '''Utwórz dokument'''. Zaleca się zapis dokumentu typu '''Faktura''' do formatu *.pdf. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Podgląd dokumentu możemy wyświetlić po lewej stronie, aby łatwiej opisywać fakturę. Aby tego dokonać, klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:podglad_dokumentu_faktury.png, 18)]] w zakładce '''Dokument'''. == Zakładka '''Koszty''' == #point1 [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_05.png, 500)]][[BR]] ''Pełny formularz wprowadzania faktury - zakładka '''Koszty''''' [[BR]] Do zarządzania listą kosztów wykorzystujemy umieszczony w zakładce '''Pasek narzędzi'''. * Aby dodać nową pozycję, klikamy '''Nowy'''. Utworzenie pozycji na podstawie zaznaczonej na liście, bez usuwania wyjściowej, możliwe jest po kliknięciu '''Nowy z istniejącego'''. Zaznaczone na liście pozycje możemy także edytować i usuwać z listy. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:faktura_zakupu_04.png, 400)]][[BR]] ''Formularz dodawania kosztu'' [[BR]] * Kliknięcie ikony '''Kopiuj pozycje''' oznacza utworzenie pozycji kosztów na podstawie elementów z listy pozycji w zakładce '''Pozycje'''. Dla każdej pozycji tworzony jest osobny koszt. * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Invoice1/ExpensesImport Import listy kosztów] * Aby ustawić rodzaj kosztu dla wielu pozycji jednocześnie, zaznaczamy je na liście przytrzymując klawisz '''Ctrl''', po czym klikamy '''Ustaw RK''', wybieramy pozycję z listy i klikamy '''Ustaw'''. Jeśli nie zdefiniowano odpowiedniego rodzaju kosztów, możemy dodać go po kliknięciu ikony '''+'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby móc edytować koszty na fakturze VAT, niezbędne jest posiadanie uprawnienia systemowego '''Przywilej pozwalający na edycję kosztów faktury VAT'''.