[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > Modyfikacja i usuwanie dokumentów

= Modyfikacja i usuwanie dokumentów = #point2

== Modyfikacja dokumentu ==

Okno edycji dokumentu możemy wyświetlić na jeden z kilku sposobów:
* klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy element na liście
* wybierając pozycję '''Edytuj''' z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu na liście prawym przyciskiem myszy
* zaznaczając dokument na liście i klikając ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''.

Okno edycji dokumentu ma postać formularza dokumentu wzbogaconego o '''Pasek narzędzi''' i poszerzonego o dodatkowe zakładki. Zestaw przycisków w prawym dolnym rogu może różnić się w zależności od statusu dokumentu. Na przykład, jeśli dokument ma status '''Zatwierdzono''', jego edycja może być zablokowana.

=== Pasek narzędzi ===
[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_01.png, 400)]][[BR]]
'''''Pasek narzędzi''' w oknie dokumentu'' [[BR]]

Korzystając z '''Paska narzędzi''' w oknie dokumentu możemy wykonać następujące akcje:
* Zapisać zmiany w dokumencie
* Przekazać dokument innym pracownikom. Więcej o przekazywaniu dokumentów można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/Forward artykule].
* Zwrócić dokument - opcja dotycząca dokumentów wewnętrznych, które zostały nam przekazane.
* Odpowiedzieć na dokument - opcja ta wykorzystywana głównie w przypadku pism i notatek służbowych. Po kliknięciu '''Odpowiedz''' wyświetlony zostaje formularz dokumentu z domyślnie wybranymi nadawcą i odbiorcą.
* Dołączyć dokument do sprawy - więcej na ten temat można przeczytać w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/DocumentCreate/New artykule].
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/Permissions#point4 Zarządzać zaawansowanymi uprawnieniami], czyli dawać innym użytkownikom prawo do wyświetlania/edycji dokumentu.
* Wydrukować historię dekretacji, generować pliki z szablonów i generować raporty. 
  * Wydruk historii dekretacji zawiera informacje o datach i instrukcjach
  * Aby wygenerować plik z szablonu, pole '''Klient''' w zakładce '''Szczegóły''' nie może być puste. Wygenerowany dokument może być załącznikiem do wiadomości email lub/i załącznikiem do dokumentu (wyświetlonym w '''Panelu zarządzania załącznikami''')
  * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports Więcej o raportach >>]
* Wysłać powiadomienie o dokumencie do wybranych pracowników
* Z poziomu rozwijanego menu możemy: utworzyć nowy dokument z istniejącego, konwertować na dokument innego typu, wysłać dokument (załączniki) pocztą elektroniczną, wysłać (załączniki) faksem, sprawdzić poziom uprawnień, przenieść dokument do kosza, wyłączyć dokument ze sprawy, oznaczyć jako załatwiony, dodać wpis w rejestrze, dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Tasks/AddEditEvent#point11 przypomnienie].

=== Zakładki ===

* '''Dokument''' - zawartość zakładki została opisana w rozdziale '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/View Przeglądanie dokumentów]'''.
* '''Instrukcje'''. Zawartość tej zakładki dotyczy dokumentów '''przekazanych''' i została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment artykule].  
* '''Powiązania'''. Miejsce, w którym możemy przeglądać klientów, sprawy lub inne dokumenty powiązane z edytowanym dokumentem oraz tworzyć, edytować i usuwać powiązania z innymi dokumentami. [[BR]][[BR]]
  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_02.png, 400)]][[BR]]
  ''Zakładka '''Powiązania''''' [[BR]][[BR]]
  __'''Przykład'''__ [[BR]]
  Firma sprzedaje swój produkt za pośrednictwem partnera. Wystawiona przez firmę faktura nie jest w takiej sytuacji wystawiana bezpośrednio na klienta. Fakturę dla partnera możemy jednak powiązać z klientem, któremu został sprzedany produkt, dzięki czemu łatwo zobaczymy ścieżkę sprzedaży. [[BR]][[BR]]
  * Powiązania z innym dokumentem, sprawą lub klientem tworzymy klikając ikonę '''Dodaj powiązanie''' i wskazując elementy w odpowiednich polach. Jeśli chcemy dodać dokument, którego nie ma w systemie, klikamy ikonę '''[#point1 Nowy dokument]'''. [[BR]][[BR]]
  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_03.png, 250)]][[BR]]
  ''Okno tworzenia powiązań'' [[BR]][[BR]]
  Aby usunąć/edytować powiązanie, klikamy element na liście prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiednią pozycję z rozwiniętego menu. Powiązania takie będą widoczne w zakładce '''Dokumenty''' w sprawach i kartotekach klientów lub w zakładce '''Powiązane''' w przypadku innych dokumentów.
* '''Komentarze'''. Szczegółowy opis zawartości zakładki znajduje można przeczytać w osobnym  [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Comments artykule].
* '''Historia''' - informacje o zmianach w pliku i kopiach dokumentu. [[BR]]
  __'''Uwaga'''__ [[BR]]
  Kopie dokumentów tworzymy zaznaczając je na liście i wybierając z '''Menu górnego''' pozycję '''Akcje > Utwórz kopię'''.

== Usuwanie i przywracanie dokumentów == #point3

Przenoszenie dokumentu do kosza jest możliwe na jeden z kilku sposobów:
* po wybraniu pozycji '''Usuń''' w menu rozwiniętym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy elementu na liście
* po zaznaczeniu dokumentu (dokumentów - przytrzymując klawisz '''Ctrl''') na liście i wybraniu z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Przenieś do kosza''' [[BR]]

  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:edycja_dokumentu_04.png, 150)]][[BR]]
  ''Menu '''Usuń''''' [[BR]]
* podczas edycji dokumentu, po kliknięciu '''Dokument > Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''.
Operację zatwierdzamy w wyświetlonym oknie potwierdzenia. [[BR]]

Aby trwale usunąć dokument, musimy wyświetlić zawartość '''Kosza'''. W tym celu w drzewie w panelu nawigacyjnym '''Widok roboczy''' wybieramy pozycję '''Kosz'''. Następnie zaznaczamy na liście pozycje, które mają zostać usunięte, i z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' wybieramy pozycję '''Usuń z kosza'''. Aby usunąć wszystkie elementy, klikamy '''Usuń > Opróżnij kosz'''[[BR]]

Chcąc przywrócić element(y) zaznaczamy go (lub kilka pozycji przytrzymując klawisz '''Ctrl''') na liście z menu '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi''' wybieramy pozycję '''Przywróć z kosza'''.