[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Typy dokumentów] > Formularz dokumentu typu Oferta

= Formularz dokumentu typu Oferta =

Formularz dodawania nowej oferty składa się z trzech zakładek: '''Szczegóły''', '''Pozycje''' oraz '''Warunki handlowe'''.

== Zakładka '''Szczegóły''' ==
[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:oferta_01.png, 600)]][[BR]]
''Okno dodawania oferty - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]]

__'''Opis pól'''__ [[BR]]

|| Nazwa pola || Opis ||
|| Rodzaj || Zaznaczamy opcję '''przychodząca''' lub '''wychodząca''' w zależności od tego, czy jest to oferta przysłana dla nas, czy przygotowana przez nas dla klienta ||
|| Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentu, ofercie zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być OF/4/15 (czwarta oferta w 2015 roku) ||
|| Opis || Miejsce na wpisanie nazwy/tematu oferty ||
|| Klient || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka], w którym umieszczamy nazwę klienta, do którego zostanie wysłana oferta ||
|| Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie oferty do tej sprawy ||
|| Oferent || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Podajemy w nim nazwę kontrahenta, od którego otrzymaliśmy ofertę ||
|| Data wystawienia, Termin ważności || Przedział czasowy określający okres obowiązywania umowy ||
|| Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto || Pola uzupełniane automatycznie po uzupełnieniu danych w zakładce '''Pozycje''' ||
|| Waluta || Aby określić kurs waluty dla dnia poprzedzającego datę wystawienia, należy najpierw zapisać dokument. ||
|| Uwagi || Miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dotyczących oferty ||
|| Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany ||
|| Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu ||

* Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments artykule].
* W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby].

== Zakładka Pozycje ==
Aby uzupełnić tę zakładkę, należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:oferta_02.png, 600)]][[BR]]
''Okno dodawania oferty - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]]

Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce.
* Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK'''.
* Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy.
* Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu elementu prawym przyciskiem myszy.
* Bazując na liście pozycji możemy wygenerować dokument typu '''Faktura sprzedaży'''. W tym celu zaznaczamy wybrane elementy na liście i klikamy przycisk '''Faktura'''.  Wynikiem generowania faktury nie jest plik *.pdf, tylko okno dokumentu, z poziomu którego możemy dokonać wydruku do tego formatu. 

== Zakładka Warunki handlowe ==
Aby uzupełnić tę zakładkę należy najpierw zapisać dokument klikając przycisk '''Zapisz'''. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:oferta_03.png, 600)]][[BR]]
''Okno dodawania oferty - zakładka '''Warunki handlowe''''' [[BR]]

W zakładce umieszczony został edytor tekstu, w którym możemy dodać treść widoczną na wygenerowanym pliku oferty. Korzystanie z edytora przypomina pracę z programami typu MS Word lub !OpenOffice. Jeśli w systemie (w Panelu sterowania) dodano elementy do [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Warehouse/TermsAndConditions słownika '''Warunki handlowe'''], zostaną one wyświetlone na liście '''Załaduj ze słownika'''. Wybrany element może być edytowany. [[BR]]

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Po kliknięciu '''Zapisz''' pod polem '''Oferent''' w zakładce '''Szczegóły''' wyświetlony zostaje odnośnik '''Generuj plik PDF'''. Po jego kliknięciu system wygeneruje plik oferty zawierający dane z trzech wyżej wymienionych zakładek i zapisze ofertę w formie pliku w '''Panelu zarządzania załącznikami'''.