Okno dodawania notatki służbowej, zakładka Dokument
Podręcznik użytkownika > Dokumenty > Typy dokumentów > Formularz dokumentu typu Notatka służbowa
Notatka służbowa jest dokumentem wewnętrznym. Ten typ dokumentu możemy wykorzystać np. do tworzenia zapisków ze spotkań w sprawie.
Formularz dodawania notatki służbowej składa się z dwóch zakładek: Dokument i Szczegóły.
Okno dodawania notatki służbowej, zakładka Dokument
Zakładka Dokument
W pierwszej zakładce wypełniamy dwa pola - w pierwszym wpisujemy tytuł, w drugim treść notatki. Po zapisaniu po prawej stronie formularza zostaną wyświetlone odnośniki do treści uzupełnionych w zakładce Szczegóły oraz instrukcje udzielone podczas przekazywania dokumentu.
Okno dodawania notatki służbowej, zakładka Szczegóły
Zakładka Dokument - opis pól
| Nazwa pola | Opis |
| Data | Data utworzenia notatki |
| Klient | Pole typu wyszukiwarka, w którym umieszczamy nazwę klienta, z którym związana jest notatka, np. klient, ze spotkania z którym sporządzamy notatkę |
| Sprawa | Pole typu wyszukiwarka. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie notatki do tej sprawy. |
| Procedura | Wybór procedury definiującej obieg dokumentu |
| Folder | Z listy wybieramy katalog, w którym ma zostać umieszczona notatka. Lista składa się z katalogów wyświetlonych w drzewie w panelu Widok roboczy po rozwinięciu katalogu Foldery. |
| Status | Status notatki, np. robocza, zaakceptowana etc. |
| szyfruj | Z opcji tej mogą korzystać osoby, które posiadają odpowiednie certyfikaty. Odbiorca zaszyfrowanej notatki również musi posiadać certyfikat umożliwiający odczytanie zaszyfrowanej treści. |
| podpisz | Zaznaczenie tej opcji sprawi, że odbiorca notatki będzie mógł zweryfikować podpis. Twórca notatki musi posiadać odpowiedni certyfikat. |