[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents Dokumenty] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument Typy dokumentów] > Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie = Formularz dokumentu typu Zapotrzebowanie = Formularz dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' składa się z zakładki '''Szczegóły''' oraz zakładki '''Pozycje''' (wyświetlonej po kliknięciu przycisku '''Zapisz'''). Zapotrzebowanie dodajemy po wybraniu z menu '''Nowy''' w '''Pasku narzędzi''' pozycji '''Finanse i handel > Zamówienie'''. [[BR]] === Zakładka Szczegóły === [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_01.png, 600)]][[BR]] ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Szczegóły''''' [[BR]] __'''Opis pól'''__ [[BR]] || Nazwa pola || Opis || || Numer || Zaznaczony checkbox '''Generuj numer''' oznacza, że po zapisaniu dokumentowi zostanie automatycznie nadany numer zgodnie z wzorem określonym w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/DocumentNumbering szablonie numeracji] w Panelu sterowania. Przykładowo może to być ND/3/15 (trzecie zapotrzebowanie w 2015 roku) || || Opis || Nazwa dokumentu, domyślnie ''Przesunięcie międzymagazynowe'' || || Zamawiający || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybieramy w nim kontrahenta zgłaszającego zapotrzebowanie. Najczęściej będzie to nasza firma. || || Dostawca || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Możemy wybrać w nim kontrahenta dostarczającego towar (np. konkretny sklep) || || Nr sprawy || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Wybranie w tym polu numeru sprawy spowoduje podpięcie dokumentu do tej sprawy || || Projekt || Pole typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka]. Podajemy w nim nazwę [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Projects projektu], z którym powiązany jest dokument. || Data wpływu || Data wypełnienia dokumentu || || Termin dostawy || Preferowany termin dostawy towarów, na które zgłaszane jest zapotrzebowanie || || Magazyn || Nazwa [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Warehouse/Warehouses magazynu] || || Jednostka rozliczeniowa || Lista zawiera nazwy działów (rzadziej stanowisk), którym został nadany atrybut '''Jednostka rozliczeniowa''' (więcej w artykule [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/OrganizationStructure Struktura organizacyjna]). || Status || Określenie stanu dokumentu, np. zaakceptowany || || Procedura || Wybór [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuide/DMS/Documents procedury] definiującej obieg dokumentu || * Zakładka '''Załączniki''' została opisana w osobnym [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments artykule]. * W zakładce '''Po zapisie''' możemy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Register/IncomingDocs zarejestrować dokument w dzienniku] i/lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/ForwardAssignment przekazać go do wskazanej osoby]. === Zakładka Pozycje === [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_02.png, 500)]][[BR]] ''Okno dodawania dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' - zakładka '''Pozycje''''' [[BR]] __'''Opis pól'''__ [[BR]] Pozycjami zarządzamy używając przycisków w '''Pasku narzędzi''' w zakładce. * Aby dodać pozycję klikamy ikonę '''Dodaj''', wypełniamy formularz '''Pozycja oferty''' i klikamy '''OK''' * Aby zmodyfikować pozycję, zaznaczamy ją na liście i klikamy ikonę '''Edycja''' lub wybieramy tę akcję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. * Aby usunąć z listy pozycje, zaznaczamy je na liście (przytrzymując klawisz '''Ctrl''') i klikamy ikonę '''Usuń''' lub wybieramy tę pozycję z menu rozwiniętego po kliknięciu pozycji prawym przyciskiem myszy. * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zamowienie_03.png, 400)]][[BR]] ''Okno dodawania pozycji z listy produktów'' [[BR]] * Z zaznaczonych na liście pozycji możemy - po kliknięciu ikony '''Utwórz PZ''' - utworzyć dokument typu '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Przyjęcie zewnętrzne]'''. * Kliknięcie przycisku '''Zamów wszystko''' powoduje, że wartość w polu '''Zamówiono''' w formularzu pozycji zamówienia zmienia się na liczbę wskazaną w kolumnie '''Ilość'''. __'''Import listy pozycji'''__ [[BR]] Listę pozycji możemy importować z pliku *.csv. W tym celu musimy najpierw [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/ImportCsv przygotować odpowiedni plik]. Następnie klikamy ikonę '''Importuj''' i przechodzimy przez kolejne etapy '''Kreatora importu produktów'''. Należy zwrócić uwagę, czy w naszym pliku znajdują się informacje o: nazwie, ilości, cenie netto, jednostce miary, wartości netto i stawce VAT. Ich brak system zinterpretuje jako zera. Przykładowy plik znajduje się w załączniku. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] W kolumnie powiązanej z pozycją '''Jednostka miary''' wpisujemy wartości zgodne ze słownikiem jednostek w systemie! [[BR]] W pierwszym kroku wybieramy plik i odpowiednie wartości z list rozwijanych (dla załączonego pliku będą to: Separator kolumn '''przecinek''', Separator tekstu '''"''', Kodowanie '''cp1250'''). Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do drugiego kroku. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_04.png, 500)]][[BR]] ''Kreator importu produktów - krok 1'' [[BR]] W kroku drugim tworzymy powiązania. Klikamy nagłówek kolumny w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' lewym przyciskiem myszy (w załączonym przykładzie będą to komórki '''Nazwa''', '''Cena''', '''Stawka VAT''' itd.) i przenosimy go do odpowiedniej komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:zapotrzebowanie_05.png, 500)]][[BR]] ''Kreator importu produktów - krok 2'' [[BR]] W sekcji '''Parametry''' ustalamy, od którego wiersza mają być importowane dane. W związku z tym, że w pierwszym wierszu znajdują się zazwyczaj nazwy kolumn, zaleca się rozpoczęcie importu od drugiego wiersza. [[BR]] Jeśli w pliku *.csv znajdują się puste komórki, zostaną one uzupełnione danymi zdefiniowanymi w sekcji '''Wartości domyślne'''. [[BR]] Import rozpoczyna się po kliknięciu '''Importuj'''. Po jego zakończeniu wyświetlone zostaje podsumowanie zawierające informacje o ilości prawidłowo zaimportowanych wierszy i błędów. Po kliknięciu '''Zakończ''' następuje powrót do listy pozycji. [[BR]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Po dodaniu pozycji na liście, należy zmienić status każdej z nich na początkowy (typu INITIAL), aby zostały wyświetlone na liście zapotrzebowań podczas tworzenia dokumentu zamówienia. === Zobacz także === * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienia]