[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company Pracownicy] > Struktura organizacyjna = Struktura organizacyjna = Aby dodawać konta pracowników i tworzyć grupy użytkowników, niezbędne jest utworzenie drzewa struktury organizacyjnej firmy. Strukturę organizacyjną tworzą jednostki następujących typów: * '''Organizacja''' – najwyższa w strukturze jednostka składająca się z '''komórek organizacyjnych''' i '''stanowisk''' * '''Komórka organizacyjna''' – jednostka tworzona jako podrzędna dla organizacji, mogąca mieć charakter hierarchiczny, a zatem może być złożona z podrzędnych '''komórek organizacyjnych''' i '''stanowisk''' * '''Stanowisko''' – funkcja, jaką pracownik pełni w organizacji, może mieć budowę hierarchiczną. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Stanowisko nie jest tożsame z pracownikiem, określa jedynie rolę, jaką może on pełnić w organizacji. Przypisanie pracownika do stanowiska jest elementem [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/Employees zarządzania kontami pracowników]. Jeśli jakiś pracownik jest przypisany do stanowiska, jego nazwisko będzie wyświetlane na drzewie w nawiasie obok nazwy stanowiska. [[BR]] __'''Przykład'''__ [[BR]] Instytucja Iks (Organizacja) * Dział marketingu (Komórka organizacyjna) * Kierownik działu marketingu (Stanowisko) * Pracownik 1 (Stanowisko) * Pracownik 2 (Stanowisko) * Dział finansowy (Komórka organizacyjna) * Szef działu (Stanowisko) * Księgowość (Komórka organizacyjna) * Główna księgowa (Stanowisko) * Księgowy (Stanowisko) == Tworzenie struktury organizacyjnej == Strukturę organizacyjną budujemy w oknie '''zarządzania strukturą organizacyjną'''. Ekran ten składa się z '''Paska narzędzi''', podglądu drzewa struktury organizacyjnej oraz formularza dodawania/edycji elementu struktury. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_01.png, 600)]][[BR]] ''Okno zarządzania strukturą organizacyjną'' [[BR]] Aby dodać nowy element struktury, '''zaznaczamy na drzewku jednostkę''', która ma być nadrzędna dla tworzonej, po czym klikamy ikonę '''Nowa''' w '''Pasku narzędzi'''. Następnie wypełniamy wyświetlony po prawej stronie formularz, wpisując '''nazwę''' i wybierając '''typ jednostki''' i klikamy przycisk '''Zapisz'''. [[BR]] __'''Znaczenie pozostałych pól'''__ [[BR]] * '''Symbol''' – wartość w tym polu będzie m.in. elementem nazwy [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Folders teczki] tworzonej dla działu * '''Nadrzędna''' – pole jest uzupełniane automatycznie i nieedytowalne, jego zawartość wynika z pozycji zaznaczonej na drzewku po lewej stronie. * '''Repozytorium''' – zaznaczenie checkboxa oznacza możliwość tworzenia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/Folders teczek] i zalecane jest dla komórek organizacyjnych (pracownicy tych komórek będą automatycznie mieć możliwość zakładania teczek). * '''Jedn. rozlicz.''' – jednostka rozliczeniowa ma charakter informacyjny. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dane tworzonej/edytowanej jednostki będą wyświetlane np. na [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Reports raportach]. * '''Dane jednostki''' – pole uzupełniamy w przypadku udostępnienia systemu jednostce zewnętrznej. Wskazujemy tę jednostkę poprzez wybranie jej z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients bazy kontaktów] (wystarczy wpisanie nazwy) lub – jeśli taka nie istnieje – dodajemy ją po kliknięciu ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_04.png, 16)]], wypełnieniu formularza i kliknięciu przycisku '''Zapisz'''. * '''Grupa''' – jednostka może stać się grupą poprzez wybranie pozycji z listy rozwijanej lub jej dodanie (j/w). Kliknięcie ikony [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_05.png, 16)]] wywołuje okno [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/Groups Zarządzenie grupami]. * '''Reguła''' – opcja powiązana z powyższą. Z listy możemy wybrać regułę przydzielania do wybranej z listy powyżej grupy, jaka ma zostać zastosowana dla tworzonej jednostki. * '''Opis''' – pole, w którym możemy dodać opis danego elementu struktury organizacyjnej. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Jeśli na etapie konfiguracji systemu nie została zaimportowana struktura, domyślnym widokiem drzewa w oknie Struktura organizacji przed jej utworzeniem będzie jedynie nazwa instytucji. == Edycja elementów struktury organizacyjnej == Aby modyfikować informacje o jednostce organizacyjnej, zaznaczamy ją na drzewku i klikamy ikonę '''Edycja''' w '''Pasku narzędzi'''. Zmian dokonujemy w formularzu '''Dane jednostki''' tożsamym z formularzem dodawania nowej jednostki. [[BR]] Elementy struktury możemy przemieszczać w obrębie drzewka - w górę, dół lub w dowolne miejsce. W celu przeniesienia wybranej jednostki, zaznaczamy ją na drzewku i przesuwamy klikając '''niebieskie strzałki''' w '''Pasku narzędzi'''. Po kliknięciu strzałki '''Przenieś''' otwierane jest drzewko, na którym wskazujemy jednostkę, która ma być nadrzędna dla przenoszonej. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Przenosząc jednostki w obrębie drzewa struktury należy pamiętać o modyfikacji raportów wykorzystujących dany węzeł. == Usuwanie elementów struktury organizacyjnej == Aby usunąć jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę '''Usuń''' w '''Pasku narzędzi'''. Jednostka ta jest usuwana wraz ze wszystkimi elementami podrzędnymi. Jeśli usunięte zostanie stanowisko, usunięte zostanie powiązanie pracownika z tym stanowiskiem, o ile wcześniej takie istniało. Chęć usunięcia jednostki potwierdzamy klikając '''Tak''' w wyświetlonym oknie. [[BR]] Usunięte jednostki mogą być przywracane. W tym celu wyświetlamy je na drzewku zaznaczając filtr '''Pokaż usunięte stanowiska''', zaznaczamy jednostkę i klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_03.png, 16)]][[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:struktura_org_02.png, 600)]][[BR]] == Przenoszenie elementów struktury organizacyjnej == Aby przenieść jednostkę organizacyjną, zaznaczamy ją na drzewie i klikamy ikonę '''Przenieś''' w '''Pasku narzędzi'''. [[BR]] [[Image(prznoszenie.png, 600)]][[BR]] W wyświetlonym oknie zaznaczamy gdzie ma zostać dodana i klikamy '''Przenieś'''. [[Image(prznoszenie1.png, 600)]][[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Przywracając jednostkę zawierającą elementy podrzędne, każdy element przywracamy osobno. === Zobacz także === * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/OrganizationStructure/CsvImport Import struktury organizacyjnej z pliku *.csv]