[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients Baza kontrahentów] > Dodawanie klienta do bazy = Dodawanie klienta do bazy = W celu utworzenia [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile kartoteki klienta] klikamy w '''Pasku narzędzi''' ikonę '''Nowy'''. Następnie w zakładce '''Kontakt''' uzupełniamy pole '''Nazwa''' podając np. nazwę firmy i klikamy przycisk '''Zapisz'''. W zależności od typu klienta (firma czy osoba fizyczna), wypełniamy pozostałe pola. Szczegółowo zostały one opisane poniżej. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient.png, 500)]][[BR]] ''Zakładanie kartoteki klienta, zakładka '''Kontakt''''' [[BR]] == Zakładka Kontakt == __'''Opis pełnego formularza'''__ [[BR]] || Nazwa pola || Opis || || Nazwa || Nazwa firmy (lub osoby fizycznej) || || Skrót || Skrócona nazwa klienta || || Osoba fizyczna || Opcję tę zaznaczymy, jeśli klient jest osobą fizyczną. Uwaga - aby wyszukać osobę fizyczną w polach typu [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Search#point7 wyszukiwarka], niezbędne jest posiadanie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Permissions przywileju systemowego] '''Dostęp do danych osób fizycznych''' || || NIP, REGON || Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego - pola uzupełniane w przypadku klienta - firmy || || PESEL || Pole wypełniamy w przypadku klienta będącego osobą fizyczną || || Telefon, faks || Pola na wpisanie numeru (numerów) telefonu, faksu || || Email || Wpisując kilka adresów w polu '''Email''', oddzielamy je przecinkiem lub średnikiem. || || eFaktura || Pole przeznaczone na adres email, pod który będą wysyłane elektroniczne faktury. || || WWW || adres strony internetowej klienta || || Opiekun || Z listy wybieramy pracownika, który opiekuje się danym klientem. || || Nr konta || [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Finance/BankAccounts Przypisywanie numerów kont bankowych] || || Status || Za pomocą statusu możemy np. określić, czy klient jest aktualny, czy firma nie jest jeszcze klientem. Użycie [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Status statusu] typu '''INITIAL''' powoduje, że taki kontakt nie jest widoczny w polach wyszukiwania, np. '''Nadawca''', '''Odbiorca''' itd. || || Informacje kontaktowe, Uwagi || Miejsce na podanie dodatkowych Wpisanie tekstu w polu '''Uwagi''' i zaznaczenie checkboxa '''Z alarmem''' spowoduje, że treść ta będzie wyświetlana w postaci komunikatu przy każdym otwarciu kartoteki klienta. Przykładową uwagą może być informacja, że klient nie płaci faktur w terminie. || || Symbol, Połączenie || Lista zawiera nazwy systemów zewnętrznych, z którymi zintegrowany jest nasz system w zakresie synchronizacji danych kontaktowych (np. SAP, CDn). W polu '''Symbol''' podajemy symbol z systemu zewnętrznego. || || Nazwa KRS, Numer KRS, Kapitał zakładowy || Dane rejestrowe podmiotu gospodarczego || || Saldo || Saldo rozliczeń z klientem. Wartość generowana m.in. na podstawie danych z dokumentów w systemie i systemów zewnętrznych || || Klient nadrzędny || Pole to może być wykorzystane np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze spółką matką i spółkami córkami - w ten sposób od razu widać strukturę organizacyjną takiej grupy. || == Zakładka Adresy == [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_adresy.png, 500)]][[BR]] ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Adresy''''' [[BR]] Zakładka '''Adresy''' dzieli się na trzy kolumny: * z formularzem danych adresowych * przycisków akcji * listy adresów. Po wprowadzeniu danych w pierwszej kolumnie klikamy '''Zapisz'''. Adres pojawia się na liście po prawej stronie. Aby dodać kolejny adres, klikamy przycisk '''Nowy''' i powtarzamy w/w czynność. W celu oznaczenia adresu jako '''Domyślny''' zaznaczamy go na liście w trzeciej kolumnie i klikamy przycisk '''Domyślny'''. [[BR]] Chcąc usunąć adres, zaznaczamy go na liście i klikamy '''Usuń'''. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Operacja usuwania wykonywana jest natychmiast po kliknięciu przycisku i nie wymaga potwierdzenia. [[BR]] == Zakładka Cechy == Zawartość zakładki '''Cechy''' może być indywidualna dla każdej firmy i jest zależna od ([http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Features konfiguracji]). [[BR]] __'''Przykład'''__ [[BR]] Poniższy rysunek ilustruje przykładową zawartość zakładki '''Cechy'''. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_cechy.png, 500)]][[BR]] ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] == Zakładka Konto == [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_kontoo_dla_pracownika.png, 400)]][[BR]] ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Konto''''' [[BR]] Wypełniając formularz w zakładce '''Konto''' możemy utworzyć konto w systemie eDokumenty dla naszego kontrahenta. Po zalogowaniu klient będzie mógł mieć dostęp np. do panelu '''Utwórz zgłoszenie''', za pośrednictwem którego będzie mógł tworzyć zadania, które trafią do jego opiekuna. [[BR]] Aby założyć konto: * Nadajemy dane do logowania w polach '''Login''' i '''Hasło''' * Uzupełniamy pola '''Imię''' oraz '''Nazwisko''' * Zaznaczamy checkbox '''Utwórz konto''' * Klikamy przycisk '''OK'''. Po utworzeniu konta, użytkownik - ''klient'' - jest automatycznie przypisywany do grupy CLIENTS. Zakres modułów, które klient zobaczy po zalogowaniu do systemu eDokumenty (adres logowania taki, jak nasz) jest zależny od [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Permissions uprawnień] nadanych tej [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Company/Groups grupie]. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Każdemu klientowi może być przypisane tylko jedno konto. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Po zapisie zakładka '''Konto''' jest wyświetlana jedynie opiekunowi danego klienta. == Zakładka Dane dodatkowe == W zakładce '''Dane dodatkowe''' określane są '''Warunki handlowe'''. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowy_klient_dodatkowe.png, 350)]][[BR]] ''Zakładanie kartoteki kontrahenta - zakładka '''Dane dodatkowe''''' [[BR]] __'''Opis pól'''__ [[BR]] || Nazwa pola || Opis || || Waluta || Wartość wybrana z tej listy będzie podpowiadana w dokumentach handlowych (oferta, zamówienie, faktura) jako domyślna. Zaznaczenie checkboxa '''blokuj''' obok listy '''Waluta''' uniemożliwia zmianę waluty na dokumentach handlowych. Pozwala to uniknąć pomyłek np. w sytuacji, kiedy naszym klientem jest firma z zagranicy przyjmująca płatności w określonej walucie. || || Forma płatności || Wartość wybrana na tej liście będzie domyślnie wybierana na etapie tworzenia faktury sprzedaży dla tego klienta. || || Rabat || Pole związane jest z cennikiem. Na podstawie tej wartości - na dokumentach handlowych (oferty, zamówienia, faktury, również w pozycjach w sprawie) - obliczana jest cena dla klienta. Przykładową sytuacją, w której zastosujemy rabat, jest taka, kiedy nasz klient generuje duże obroty i z tego tytułu otrzymuje rabat 10% na wszystkie produkty. || || Jednostka rozliczeniowa || Pole jest zazwyczaj wypełniane automatycznie przez mechanizm synchronizujący system eDokumenty z systemem zewnętrznym i ma związek z wielofirmowością. || __'''Uwaga'''__ [[BR]] Dodawanie kontrahenta do bazy możliwe jest w innych miejscach w systemie i ogranicza się do podania danych podstawowych. Taki skrócony formularz wywołujemy np. na etapie rejestracji dokumentu lub dodawania zdarzenia, jeśli mamy do czynienia z nowym kontrahentem. Uzupełnienia kartoteki klienta dokonujemy podczas jej [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/EditRemove edycji]. {{{ #!html

Konfiguracja

Aby opiekun otrzymywał powiadomienia o zmianach w kartotece swojego klienta, w pliku config.inc należy umieścić wpis: 
define('NOTIFY_CONTACTS_CHANGE', TRUE);
}}} === Zobacz także === * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Profile Kartoteka klienta] * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/ImportExport Import bazy klientów] * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/QuicklyAdd Szybkie dodawanie klienta do bazy]