[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy] > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży = Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży = W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty''') [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CaseForm kartoteki sprawy]. Sprawę taką tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją]. === Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1 Pozycją w sprawie może być powiązany z nią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products produkt] lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:pozycje_w_sprawie.png, 500)]][[BR]] ''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]] * Aby dodać nowy element do listy - z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products bazy produktów] lub ręcznie, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy.png, 500)]][[BR]] ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]] * Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja'''. * Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu! * Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''. * Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów, które będą zawierać listę pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty tworzymy klikając ikonę '''Generuj''' i wybierając z rozwiniętego menu typ dokumentu:[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie] lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne]. Wygenerowany dokument zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty''' kartoteki sprawy. * Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_01.png, 400)]][[BR]] ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''. * Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_02.png, 500)]][[BR]] ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]] * Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. === Zakładka Cechy === #point2 Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_03.png, 500)]][[BR]] ''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]] __'''Zbiorcze ustawianie cech'''__ [[BR]] Operacja zbiorczej zmiany cech jest analogiczna jak w module [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Actions#point4 Baza klientów]. {{{ #!html

Porada

W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka Terminarz, w której możemy np. rejestrować przeprowadzone rozmowy telefoniczne.
}}}