[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases Sprawy] > Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży

= Sprawa jako wsparcie procesu sprzedaży =

W sprawie o charakterze sprzedażowym ważną rolę odgrywa zawartość zakładek '''Cechy''' oraz '''Pozycje''' ('''Produkty''') [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/CaseForm kartoteki sprawy]. Sprawę taką tworzymy zgodnie z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/AddEditCase ogólną instrukcją].

=== Zakładka Pozycje (Produkty) === #point1

Pozycją w sprawie może być powiązany z nią [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products produkt] lub usługa. Elementami na liście zarządzamy korzystając z '''Paska narzędzi'''. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:pozycje_w_sprawie.png, 600)]][[BR]]
''Zakładka '''Pozycje''' w sprawie'' [[BR]]

* Aby dodać nowy element do listy - z [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Products bazy produktów] lub ręcznie, klikamy ikonę '''Nowy''', po czym wypełniamy wyświetlony formularz i klikamy '''OK'''. [[BR]]

  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy.png, 500)]][[BR]]
  ''Okno dodawania nowej pozycji w sprawie'' [[BR]]

* Aby edytować pozycję, zaznaczamy ją na liście, po czym klikamy ikonę '''Edycja'''.
* Po zaznaczeniu pozycji na liście i kliknięciu ikony '''Usuń''', znikną one z listy. Nie oznacza to jednak ich usunięcia z systemu!
* Aby dodać większą ilość pozycji z '''Bazy produktów''', klikamy przycisk '''Dodaj zbiorczo''', a następnie w kolumnie '''Ilość''' podajemy - w odpowiednim wierszu - liczbę produktów, które mają zostać dodane. Klikamy przycisk '''Zamknij'''.
* Istnieje możliwość wygenerowania dokumentów, które będą zawierać listę pozycji zaznaczonych na liście. Dokumenty tworzymy klikając ikonę '''Generuj''' i wybierając z rozwiniętego menu typ dokumentu:[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Order Zamówienie], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Offer Oferta], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Invoice Faktura], [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/Need Zapotrzebowanie] lub [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Documents/AddEditDocument/GoodsReceivedIssued Wydanie zewnętrzne].   Wygenerowany dokument zostanie on dodany do listy w zakładce '''Dokumenty''' kartoteki sprawy.
* Możemy także tworzyć dokumenty, które zawierają wszystkie pozycje z listy, na podstawie szablonów. Do tego celu konieczne jest uzupełnienie w zakładce '''Ogólne''' pola '''Klient''', dla którego będzie utworzony plik. Aby go wygenerować, klikamy ikonę '''Z szablonu''', wybieramy typ (ewentualnie zaznaczamy też checkbox '''załącznik w emailu''', jeśli wygenerowany plik ma być od razu wysłany pocztą elektroniczną) i klikamy '''Generuj'''.
 
  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_01.png, 400)]][[BR]]
  ''Generowanie pliku z pozycjami w sprawie'' [[BR]]
  __'''Uwaga'''__ [[BR]]
  Utworzony w ten sposób plik nie pojawi się na liście w zakładce '''Dokumenty'''.
* Do listy możemy również dodać pozycje z dowolnego dokumentu typu '''Zapotrzebowanie''' mającego status '''aktywny'''. W tym celu klikamy ikonę '''Kompletacja''', po czym wybieramy elementy z wyświetlonej listy i klikamy '''Dodaj''' lub '''Dodaj i zamknij'''.

  [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_02.png, 500)]][[BR]]
  ''Okno wyboru pozycji z zapotrzebowań'' [[BR]]
* Na bazie zaznaczonych na liście pozycji możemy tworzyć podsprawy (sprawy podrzędne). W tym celu klikamy ikonę '''Utwórz podsprawę z wybranych produktów'''. Wyświetlony formularz jest domyślnie uzupełniony danymi takimi, jak w zakładce '''Ogólne''', a po jego zapisie w zakładce '''Pozycje''' na liście wyświetlone będę te, na podstawie których była tworzona podsprawa. 

=== Zakładka Cechy === #point2

Zawartość zakładki '''Cechy''' jest konfigurowalna w '''Panelu sterowania'''. W procesie sprzedażowym może zostać wykorzystana m.in. do oznaczenia tzw. leadów, szans oraz otrzymanych zleceń. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:sprawa_wsparcie_sprzedazy_03.png, 600)]][[BR]]
''Przykładowa zawartość zakładki '''Cechy''''' [[BR]]

__'''Zbiorcze ustawianie cech'''__ [[BR]]

Operacja zbiorczej zmiany cech jest analogiczna jak w module [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Clients/Actions#point4 Baza klientów].

{{{
#!html
<div class="ToolTip">
<h4>Porada</h4> W sprawach sprzedażowych przydatna jest również zakładka <a href="http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/TaskGroup">Terminarz</a>, w której możemy np. rejestrować przeprowadzone rozmowy telefoniczne.
</div>
}}}