[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar Kalendarz] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Calendar/AddEditEvent Nowe zdarzenie] > Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna = Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna = Zdarzenie typu '''Rozmowa telefoniczna''' ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników. === Zakładka Ogólne === [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowa_rozmowa_tel.png, 500)]][[BR]] ''Zakładka '''Ogólne''' formularza dodawania zdarzenia typu '''Rozmowa telefoniczna''''' [[BR]] __'''Opis pól'''__ [[BR]][[BR]] * W polu '''Temat''' wpisujemy temat rozmowy - domyślnie jest to '''Rozmowa telefoniczna''' * Pole '''Przebieg rozmowy''' przeznaczone jest na szczegółowy opis konwersacji. Możemy użyć wcześniej zdefiniowanej treści wybierając ją z listy '''Kategoria''', np. handlowa rozmowa telefoniczna. * W polu '''Klient''' wybieramy firmę, z którą skontaktowano się telefonicznie. Ikony w polu '''Klient''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola '''Temat'''. * W polu '''Rozmówca''' wybieramy osobę kontaktową - przedstawiciela firmy wskazanej w polu powyżej - z którą rozmawialiśmy. Aby dodać [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/People osoby kontaktowe] z bazy klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowe_adanie_02_ikona.png, 16)]]. Rozmówcę możemy również wpisać ręcznie. W tym celu klikamy ikonę [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:nowa_rozmowa_tel_ikona.png, 16)]] i wpisujemy nazwę rozmówcy. * Z listy '''Pracownik''' wybieramy pracownika, który przeprowadził rozmowę telefoniczną. * W polach '''Czas rozpoczęcia''' i '''Czas zakończenia''' podajemy dzień i godziny przeprowadzenia rozmowy. Wartość w polu '''czas trwania''' obliczana jest automatycznie na podstawie tych wartości. * Wartoś wybrana w polu '''Kategoria''' dodawana jest do treści w polu '''Przebieg rozmowy'''. * W sekcji '''Typ rozmowy''' wybieramy charakter połączenia: rozmowa wychodząca, rozmowa przychodząca, rozmowa wewnętrzna. * Ikony w polu '''Numer sprawy''' oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Cases/DocumentCreate tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym] oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Rozmowa powiązana ze sprawą będzie wyświetlona w kartotece tej sprawy w zakładce '''Terminarz'''. * Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł '''Kampanie''', nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście '''Kampania'''. * Ze względu na charakter rozmowy telefonicznej opcja '''oznacz jako załatwione''' jest domyślne zaznaczona. * Zaznaczenie opcji '''oznacz jako prywatne''' sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy rozmowę, a zatem wskazanej w polu '''Pracownicy'''. * Zaznaczenie checkboxa '''ponowny kontakt''' spowoduje utworzenie '''Zadania''' na termin podany w polu obok. Klikając ikonę budzika, możemy ustawić przypomnienie o zadaniu ze wskazanym na liście wyprzedzeniem. === Pozostałe === * Zawartość zakładki '''Cechy''' jest definiowana indywidualnie w [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Settings/ControlPanel/Features Panelu sterowania] [[BR]] * Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce '''Załączniki''' znajduje się [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5/Landing/Attachments w osobnym artykule].