Formularz zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Zdarzenie typu Rozmowa telefoniczna ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest uzyskanie wiarygodnej historii wykonanych rozmów z informacją o ich temacie i przebiegu. Taki rejestr pozwala na łatwe rozliczanie pracowników.

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna

Opis pól

W polu Temat wpisujemy temat rozmowy - domyślnie jest to Rozmowa telefoniczna
Pole Przebieg rozmowy przeznaczone jest na szczegółowy opis konwersacji. Możemy użyć wcześniej zdefiniowanej treści wybierając ją z listy Kategoria, np. handlowa rozmowa telefoniczna.
W polu Klient wybieramy firmę, z którą skontaktowano się telefonicznie. Ikony w polu Klient oznaczają - kolejno - wyszukiwanie klienta w bazie, dodawanie nowego klienta do bazy kontrahentów oraz wstawianie nazwy wybranego klienta do pola Temat.
W polu Rozmówca wybieramy osobę kontaktową - przedstawiciela firmy wskazanej w polu powyżej - z którą rozmawialiśmy. Aby dodać osoby kontaktowe z bazy klikamy ikonę . Rozmówcę możemy również wpisać ręcznie. W tym celu klikamy ikonę i wpisujemy nazwę rozmówcy.
Z listy Pracownik wybieramy pracownika, który przeprowadził rozmowę telefoniczną.
W polach Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia podajemy dzień i godziny przeprowadzenia rozmowy. Wartość w polu czas trwania obliczana jest automatycznie na podstawie tych wartości.
Wartoś wybrana w polu Kategoria dodawana jest do treści w polu Przebieg rozmowy.
W sekcji Typ rozmowy wybieramy charakter połączenia: rozmowa wychodząca, rozmowa przychodząca, rozmowa wewnętrzna.
Ikony w polu Numer sprawy oznaczają - kolejno - wyszukiwanie sprawy, tworzenie nowej sprawy w formularzu podstawowym oraz ładowanie listy spraw wybranego powyżej klienta. Rozmowa powiązana ze sprawą będzie wyświetlona w kartotece tej sprawy w zakładce Terminarz.
Jeżeli w systemie eDokumenty zainstalowano moduł Kampanie, nazwy aktywnych kampanii będą wyświetlone na liście Kampania.
Ze względu na charakter rozmowy telefonicznej opcja oznacz jako załatwione jest domyślne zaznaczona.
Zaznaczenie opcji oznacz jako prywatne sprawi, że zdarzenie będzie widoczne tylko i wyłącznie dla osoby, której przypisujemy rozmowę, a zatem wskazanej w polu Pracownicy.
Zaznaczenie checkboxa ponowny kontakt spowoduje utworzenie Zadania na termin podany w polu obok. Klikając ikonę budzika, możemy ustawić przypomnienie o zadaniu ze wskazanym na liście wyprzedzeniem.

Pozostałe

Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniki znajduje się w osobnym artykule.