[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/People Moje kontakty] > Import bazy osób kontaktowych

= Import bazy osób kontaktowych =

Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). Aby importować bazę osób kontaktowych z pliku *.csv klikamy ikonę '''Import z pliku CSV''' w pasku narzędzi lub w oknie '''[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/People/AddressBook Osobistej książki adresowej]'''. Importu pokonujemy przy pomocy '''Kreatora importu osobistej książki adresowej'''. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_kontaktow_01.png, 600)]][[BR]]
''Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 1'' [[BR]]

W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (załącznik przykladowa_baza_kontaktow.csv) parametry te będą następujące:
* Separator kolumn '''przecinek'''
* Separator tekstu '''"'''
* Kodowanie '''cp1250'''.

Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy nagłówek w sekcji '''Podgląd importowanego pliku''' i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Powiązanie''' w sekcji '''Powiązania'''. W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Imię i nazwisko''' w kolumnie '''Pole''', element '''Adres email''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Email''' itd. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_kontaktow_02.png, 600)]][[BR]]
''Kreator importu bazy osób kontaktowych - krok 2'' [[BR]]

__'''Uwagi do sekcji ''Opcje importu'''''__ [[BR]]
Na liście '''Dane istniejących osób''' wybieramy, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania (z pominięciem istniejących osób kontaktowych), czy też w trybie aktualizacji (nadpisywanie). W trybie dopisywania nie zostaną dopisane te osoby kontaktowe, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. W trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te osoby kontaktowe, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym imieniu i nazwisku. [[BR]][[BR]]

Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zmiana domyślnej wartości w polu '''Zacznij od wiersza''' na 1 sprawi, że zostanie on zaimportowany. [[BR]]

Istnieje także możliwość '''powiązania osoby kontaktowej z kontrahentem''', jeśli w naszym pliku *.csv znajduje się kolumna zawierająca '''NIP''', '''Nazwę firmy''' lub '''Adres email''', na podstawie których możemy zdefiniować powiązanie. Klient musi znajdować się z bazie klientów w systemie eDokumenty. [[BR]]

[[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_kontaktow_03.png, 600)]][[BR]]
''Kreator importu bazy osób kontaktowych - podsumowanie importu'' [[BR]]

Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Dalej'''. Po zakończeniu importu wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów odczytanych, dodanych, zamienionych, usuniętych, pominiętych duplikatów, z błędem i dodanych. [[BR]]

Po kliknięciu '''Dalej''' następuje powrót do okna głównego modułu. [[BR]]

__'''Uwaga'''__ [[BR]]
Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy''').

=== Zobacz także ===
* [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients/ImportExport Import bazy kontrahentów]