[http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2 Podręcznik użytkownika] > [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Clients Baza kontrahentów] > Import i eksport bazy kontrahentów = Import i eksport bazy kontrahentów = * [#point1 Import bazy kontrahentów] * [#point2 Eksport bazy kontrahentów] == Import bazy kontrahentów == #point1 Baza klientów może zostać zaimportowana z pliku *.csv. W tym celu korzystamy z '''Kreatora importu bazy klientów z pliku''' uruchamianego po wybraniu z '''Menu górnego''' pozycji '''Akcje > Import klientów'''. Zanim przystąpimy do wprowadzania danych do systemu eDokumenty, musimy odpowiednio przygotować plik *.csv (patrz: [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/Landing/ImportCsv przygotowanie pliku *.csv do importu]). [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_01.png, 500)]][[BR]] ''Kreator importu - krok 1'' [[BR]] W pierwszym kroku wybieramy plik, z którego dane mają zostać zaimportowane i określamy rodzaje separatorów i kodowanie. Dla przykładowego pliku (przykladowa_baza_kontrahentow.csv) parametry te będą następujące: * Separator kolumn '''przecinek''' * Separator tekstu '''"''' * Kodowanie '''cp1250'''. __'''Uwaga'''__ [[BR]] Krok z wczytywaniem pliku jak wyżej możemy zastąpić przeciągnięciem i upuszczeniem pliku *.csv z dysku bezpośrednio na listę w systemie. System rozpozna wartości w wymienionych wyżej polach, zatem pozostanie jedynie mapowanie kolumn zgodnie z poniższą instrukcją. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_csv_02.gif, 650)]][[BR]] ''Uproszczony krok wprowadzania pliku do importu'' [[BR]] Klikamy przycisk '''Dalej''' i przechodzimy do następnego kroku, w którym wskazujemy, jakie nagłówki odpowiadają poszczególnym polom w systemie. W tym celu zaznaczamy lewym przyciskiem myszy element na liście '''Kolumny''' i przenosimy go do komórki w kolumnie '''Źródło'''. W załączonym przykładzie element '''Nazwa''' przeniesiemy do wiersza z wartością '''Nazwa''' w kolumnie '''Przypisz do''', element '''Nazwa skrócona''' przeniesiemy do komórki obok komórki '''Skrót''' itd. Podczas przenoszenia elementów między kolumnami a wyświetlana jest ikona [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_02_ikonka.png, 16)]]. Pokrywanie wszystkich pól nie jest konieczne. [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_02.png, 500)]][[BR]] ''Kreator importu - krok 2'' [[BR]] W dolnej części okna znajdziemy dodatkowe opcje: * pomijanie istniejących kontaktów * nadpisywanie istniejących kontaktów * dodawanie istniejących kontaktów. '''Nadpisz istniejące kontakty''' pozwala na określenie, czy import powinien zostać wykonany w trybie dopisywania czy też w trybie aktualizacji. W trybie dopisywania i aktualizacji nie zostaną dopisane te kontakty, dla których w bazie danych odnaleziony zostanie odpowiednik o tej samej nazwie lub numerze NIP lub PESEL. Ponadto w trybie aktualizacji nadpisane zostaną tylko te kontakty, dla których w bazie danych jednoznacznie odnaleziony zostanie odpowiednik o tym samym numerze NIP lub PESEL (zatem w celu przeprowadzenia skutecznego importu w trybie aktualizacji '''konieczne''' jest określenie kolumny z numerem '''NIP''' lub '''PESEL'''). [[BR]] Przykładowo, podczas importu dwa kontakty o tej samej nazwie i różnych numerach PESEL są traktowane jak dwa różne kontakty, ale dwa kontakty o numerze NIP 6271234567 i różnych nazwach są traktowane jako jeden kontakt. [[BR]] Pierwszy wiersz jest interpretowany jako nazwy kolumn. Może się jednak zdarzyć, że zawiera on właściwe dane, dlatego zaznaczenie checkboxa '''Importuj pierwszy wiersz''' umożliwia jego import. [[BR]] W przypadku importu bazy kontrahentów możliwe jest wskazanie opiekuna wszystkich importowanych kontaktów. Aby zdefiniować taką osobę, wybieramy ją z listy '''Opiekun'''. [[BR]] [[Image(wiki:UserGuideV5/Attachments:import_klienci_03.png, 400)]][[BR]] ''Kreator importu - raport '''wynik importu''''' [[BR]] Po wypełnieniu formularza klikamy przycisk '''Importuj kontakty''' i potwierdzamy chęć wykonania operacji. Po imporcie wyświetlony zostaje raport z podsumowaniem zawierającym informacje o ilości elementów dodanych, zaktualizowanych, bez nazwy, z błędem i zduplikowanych. [[BR]] Po kliknięciu '''Zamknij''' następuje powrót do okna kreatora. Aby przejść do zaktualizowanej listy elementów (w przykładzie - kontrahentów), klikamy przycisk '''Zakończ'''. [[BR]] __'''Uwaga'''__ [[BR]] Aby móc dokonać importu z pliku *.csv, użytkownik musi posiadać '''Prawo do importowania kontaktów z pliku csv''' (ustawienia w panelu '''Pracownicy'''). __'''Uwaga'''__ [[BR]] Istnieje również możliwość importu bazy kontaktów za pomocą mechanizmów innych niż tekstowy. Funkcjonalność taka nie została ujęta w zakresie podstawowym systemu, dlatego nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji. {{{ #!html

Porada

Zaimportowane kontakty mogą być powiązane z osobami kontaktowymi. Dodanie osób kontaktowych odbywa się poprzez import odpowiedniego pliku w module Moje kontakty.
}}} == Eksport bazy kontrahentów == #point2 Baza klientów systemu eDokumenty może być synchronizowana z bazami kontrahentów w ponad dwudziestu systemach zewnętrznych (m.in. Symfonia, Optima, Forte, Subiekt, WaPRO, SOFTLAB, Kamsoft, Egeria, CDN XL, IMPULS, Navireo, Navision, DDM, !SetLine). Szczegółowe informacje na ten temat dla wdrożeniowców można znaleźć [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/DeployerGuide/Customization/Integration/Import/Contacts#kontrahenci tutaj]. === Zobacz także === * [http://support.edokumenty.eu/trac/wiki/UserGuideV5.2/People/ImportContacts Import bazy kontaktów]