= [wiki:UserGuide Przewodnik użytkownika] > Obsługa dokumentów typu Delegacja oraz Zaliczka = #tytul

=== Menu ===
 1. [#delegacja Delegacja]
 2. [#koszty_podrozy Koszty podróży]
 3. [#rozliczenie_delegacji Rozliczenie kosztów delegacji][[BR]]
  3.1 [#koszty_podrozy Koszty podróży][[BR]]
  3.2 [#rozliczenie Rozliczenie delegacji]
 4. [#zaliczka Zaliczka]
 5. [#rozliczenie_zaliczki Rozliczenie zaliczki]
 6. [#dodatkowe_uwagi Uwagi dodatkowe]


System eDokumenty od wersji numer 3.8.31-beta obsługuje dokumenty typu Delegacja oraz Zaliczka. Proces ten jest obsługiwany przez procedurę ''DELEGACJA KRAJOWA'', która dzieli się na kilka etapów:
 * wypełnienie wniosku,
 * oszacowanie wniosku i rejestracja kosztów,
 * akceptacja kierownika,
 * akceptacja szefa,
 * rozliczenie delegacji.

== Delegacja == #delegacja
Pierwszym krokiem w procesie jest wypełnienie wniosku delegacji.
Formularz delegacji składa się z podstawowych pól jak pokazano na rysunku poniżej:

[[BR]][[Image(s1.png)]][[BR]] (''Delegacja'')[[BR]]

Po wypełnieniu formularzu oraz zapisaniu pojawiają się dodatkowe zakładki:
 * Koszty podróży
 * Rozliczenie
W tym momencie możemy zakończyć pierwszy etap procedury - ''Wypełnienie wniosku''klikając zaakceptuj. 

[[BR]][[Image(s2.png)]][[BR]] (''Akceptacja wypełnionego wniosku'')[[BR]]

Po zaakceptowaniu wypełnienia wniosku pojawia się informacja, iż etap ten jest zakończony:

[[BR]][[Image(s3.png)]][[BR]] (''Wypełniony wniosek'')[[BR]]

Wniosek przechodzi do następnego etapu, jakim jest oszacowanie wniosku i rejestracja kosztów.

''Przejdź do [#tytul menu]''

== Rozliczenie kosztów delegacji == #rozliczenie_delegacji
Istotnym etapem tego procesu jest rozliczenie kosztów delegacji. Następuje on po zaakceptowaniu dokumentu przez kolejnych przełożonych oraz inne osoby odpowiedzialne. Operacje te wykonujemy w ramach zakładek ''Koszty podróży'' oraz ''Rozliczenie''.

=== Koszty podróży === #koszty_podrozy

W zakładce Koszty podróży możemy zarejestrować wszystkie odbyte podróże w ramach danej delegacji oraz wpisać koszty tych podróży, które posłużą do rozliczenia delegacji:

[[BR]][[Image(s4.png)]][[BR]] (''Koszt podróży'')[[BR]]

Po zarejestrowaniu kosztu na zakładce Rozliczenie zaktualizuje się wartość w polu Koszty podróży (jeśli nie zrobi się to automatycznie należy użyć przycisku Odśwież listę z paska przycisków).

Oprócz ręcznego dodawania kosztów podróży możemy również wygenerować podstawowe koszty związane z delegacją takie jak wyjazd na delegację i przyjazd z delegacji. Służy do tego ikona [[Image(icon1.png)]] po kliknięciu której otrzymujemy komunikat zatwierdzający generowanie:

[[BR]][[Image(s5.png)]][[BR]] (''Potwierdzenie generowanie podstawowych kosztów podróży'')[[BR]]

Zatwierdzenie skutkuje wygenerowaniem kosztów jak pokazano na poniższym zrzucie:

[[BR]][[Image(s6.png)]][[BR]] (''Podstawowe koszty'')[[BR]]

W przypadku jeśli wybrany zasób będzie posiadał wypełnione pole "Stawka podstawowa" oraz adres klienta umieszczony w polu "Dokąd" będzie posiadał wypełnione pole "Odległość" system automatycznie obliczy wartość tej podróży. W przeciwnym przypadku należy ręcznie wprowadzić dane podróży, co pokazuje poniższy rysunek:

[[BR]][[Image(s9.png)]][[BR]] (''Uzupełnianie kosztów podróży'')[[BR]]

Po uzupełnieniu danych widoczne jest wyliczenie kosztów podróży:

[[BR]][[Image(s10.png)]][[BR]] (''Uzupełnione koszty podróży'')[[BR]]

Podczas wypełniania delegacji kluczowym pytaniem, który zadaje sobie każdy użytkownik, to jest ilość kilometrów od miejsca wyjazdu do celu podróży. System eDokumenty pozwala w prosty sposób sprawdzić liczbę km w kilku prostych krokach.

Na początku będąc w karcie delegacji w zakładce ''Ogólne'' przechodzimy do pola ''Dokąd''. Zauważymy, że obok wybranego kontrahenta znajduje się niebieska ikona z literką ''i''.

[[BR]][[Image(s13.png)]][[BR]] (''Otwieranie karty klienta z poziomu karty delegacji'')[[BR]]

Klikając w tę ikonę uruchamia się karta kontrahenta 

''Przejdź do [#tytul menu]''

=== Rozliczenie delegacji === #rozliczenie
Zakładka rozliczenie umożliwia wprowadzenie dodatkowych kosztów związanych z delegacją. Wprowadzenie kosztu można dokonać na dwa sposoby:
 * Szybkie dodanie nowego dokumentu typu Faktura VAT - przycisk nowy z ikoną plusika
 * Utwórz fakturę VAT - przycisk nowy bez ikony plusika
Różnica w działaniu polega na tym, że w przypadku nowy bez plusika definiujemy fakturę poprzez formularz natomiast z plusikiem opcja pozwala na automatyczne dodanie faktury pomijając formularz.

[[BR]][[Image(s11.png)]][[BR]] (''Rozliczenie delegacji'')[[BR]]

Po dodaniu kosztu możemy go edytować bezpośrednio z listy. Edycji podlegają pola Opis oraz Wartość (brutto). Zatwierdzenie odbywa się poprzez wyjście z pola lub kliknięcie przycisku ENTER. Po aktualizacji dokumentu następuje aktualizacja podsumowania delegacji.

W przypadku podsumowania dodatkowo mamy możliwość wypełnienia takich danych jak:
 * Ryczałt za przejazdy
 * Diety
 * Noclegi ryczałty
Wszystkie te pola są edytowane bezpośrednio z listy wystarczy kliknąć w pole, wprowadzić wartość i zatwierdzić.

[[BR]][[Image(s12.png)]][[BR]] (''Podsumowanie rozliczenia'')[[BR]]

''Przejdź do [#tytul menu]''

== Zaliczka == #zaliczka
Formularz zaliczki składa się z podstawowych pól jak pokazano na rysunku poniżej:

[[BR]][[Image(s7.png)]][[BR]] (''Zaliczka'')[[BR]]

''Przejdź do [#tytul menu]''

== Rozliczenie zaliczki == #rozliczenie_zaliczki

Po wypełnieniu formularzu oraz zapisaniu pojawia się dodatkowa zakładka Rozliczenie:

[[BR]][[Image(s8.png)]][[BR]] (''Rozliczenie zaliczki'')[[BR]]

Podobnie jak w przypadku zakładki Rozliczenie na Delegacji tak samo działa zakładka Rozliczenie dla Zaliczki (dodanie oraz edycji kosztu).

''Przejdź do [#tytul menu]''

== Dodatkowe uwagi == #dodatkowe_uwagi

W przypadku faktur tworzonych do rozliczania kosztów delegacji oraz zaliczek nie ma obecnie możliwości podglądu ich bezpośrednio z listy dokumentów. 

W momencie przekazywania delegacji lub zaliczki automatycznie następuje przekazanie tych faktur zgodnie z deklaracją dla dokumentu nadrzędnego.

Akcja workflow [wiki:DeployerGuide/Customization/ProcessAutomation/Commands#ExportDocumentToFKCommand Eksport dokumentu do systemu zew] również automatycznie eksportuje dokumenty podrzędne w przypadku eksportu delegacji lub zaliczki.

''Przejdź do [#tytul menu]''