Podręcznik użytkownika > Zadania
Zadania
Moduł Zadania to zestaw wszystkich spotkań, zadań, zdarzeń typu termin, rozmów telefonicznych, przypomnień i adnotacji. Od modułu Kalendarz odróżnia go przede wszystkim sposób prezentacji. Dane gromadzone w tabeli możemy grupować np. ze wględu na kontrahetów lub sprawy.
Okno główne modułu Zadania
Definicje
Przed przystąpieniem do pracy z modułem Zadania, warto zapoznać się z definicjami obsługiwanych typów zdarzeń i innych elementów z nimi powiązanych:
- Termin - dowolne zdarzenie nie mające cech żadnego ze zdarzeń zdefiniowanych poniżej, np. nieobecność lub rocznica
- Zadanie - służy zlecaniu poleceń służbowych jednej lub wielu czynności, co do których można jednoznacznie wskazać osbę wykonującą (można do zadania przypisać wiele osób, ale jedna osoba jest odpowiedzialna za zadanie). W standarcie vCalendar jest to element TASK.
- Spotkanie- rejestracja zdarzeń przyszłych lub odbytych, w których uczestniczą inne osoby. Z tego względu ma określony czas Od, Do oraz zwykle posiada wyższy priorytet, co powoduje, że nie można go tak łatwo przełożyć.
- Rozmowa telefoniczna - miejsce, w którym zapisujemy informację o odbytej przez telefon rozmowie z klientem. W standardzie vCalendar odpowiadałoby to elementowi JOURNAL.
- Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
- Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.
W zależności od typów zdarzeń, na etapie ich dodawania korzystamy z indywidualnych formularzy zawierających pola charaktertyczne dla danego typu zdarzenia. Szczegółowo proces ten został opisany w rozdziale Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń.
Zadania krok po kroku:
Okno główne modułu Zadania