Przypomnienia i adnotacje

Definicje

Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.

Nowe przypomnienia

Aby dodać nowe przypomnienie w module Zadania, klikamy ikonę Nowe przypomnienie w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

wpisujemy treść przypomnienia w polu Opis
podajemy datę i godzinę wyświetlenia przypomnienia w polu Kiedy
Wybieramy z listy Pracownik użytkownika, dla którego tworzymy przypomnienia
opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
klikamy OK.

Formularz dodawania nowego przypomnienia

Przypomnienie wyświetla się w określonym w polu Kiedy momencie w formie okna komunikatu.

Przypomnienie

Przypomnienie możemy przekładać o określoną ilość czasu. W tym celu klikamy przycisk Przełóż w lewym dolnym rogu ekranu i z listy Przypomnij za wybieramy wartość. Klikamy OK.

Przypomnienie

Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia są wyświetlone na liście w module Zadania i mogą być z tego poziomu modyfikowane. Okno edycji przypomnienia jest takie samo, jak okno dodawania przypomnienia.

Nowe adnotacje

Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

z listy Pracownik wybieramy użytkownika, dla którego tworzymy adnotację
w polu Temat wpisujemy tytuł notatki
W polu Treść podajemy treść adnotacji
opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
klikamy OK.

Formularz dodawania nowej adnotacji

Uwaga
Zaznaczenie opcji ustaw jako prywatne sprawi, że adnotacja będzie widoczna tylko dla osoby wskazanej na liście Pracownicy.

Uwaga
Po zapisie adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.

Zobacz także

Modyfikacja i usuwanie zdarzeń, przypomnień i adnotacji