Przypomnienia i adnotacje

Definicje

Przypomnienie - służy informowaniu o zaplanowanych czynnościach w odpowiednim, ustalonym czasie.
Adnotacja - inaczej można ją nazwać notatką. Pozwala dodawać dodatkowe informacje odnośnie do kontaktów z klientem bądź uwagi do zadania.

Nowe przypomnienia

Aby dodać nowe przypomnienie w module Zadania, klikamy ikonę Nowe przypomnienie w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

wpisujemy treść przypomnienia w polu Opis
podajemy datę i godzinę wyświetlenia przypomnienia w polu Kiedy
Wybieramy z listy Pracownik użytkownika, dla którego tworzymy przypomnienia
opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
klikamy OK.

Formularz dodawania nowego przypomnienia

Przypomnienie wyświetla się w określonym w polu Kiedy momencie w formie okna komunikatu.

Przypomnienie

Przypomnienie możemy przekładać o określoną ilość czasu. W tym celu klikamy przycisk Przełóż w lewym dolnym rogu ekranu i z listy Przypomnij za wybieramy wartość. Klikamy OK.

Przypomnienie

Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia są wyświetlone na liście w module Zadania i mogą być z tego poziomu modyfikowane. Okno edycji przypomnienia jest takie samo, jak okno dodawania przypomnienia.

Nowe adnotacje

Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi. W wyświetlonym formularzu:

z listy Pracownik wybieramy użytkownika, dla którego tworzymy adnotację
w polu Temat wpisujemy tytuł notatki
W polu Treść podajemy treść adnotacji
opcjonalnie tworzymy powiązanie z klientem lub/i sprawą w polach Klient i Numer sprawy
klikamy OK.

Formularz dodawania nowej adnotacji

Uwaga
Zaznaczenie opcji ustaw jako prywatne sprawi, że adnotacja będzie widoczna tylko dla osoby wskazanej na liście Pracownicy. [BR?

Uwaga
Po zapisie adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.

Zobacz także

Modyfikacja i usuwanie zdarzeń, przypomnień i adnotacji