Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu
Podręcznik użytkownika > Zadania > Dodawanie, modyfikacja i usuwanie zdarzeń
Zarządzanie zdarzeniami obejmuje:
Wszystkie wyżej wymienione operacje możemy wykonywać, np. w Kartotece klienta lub w Sprawie z poziomu zakładki Terminarz.
W module Zadania możemy dodawać cztery typy zdarzeń: Termin, Zadanie, Spotkanie oraz Rozmowa telefoniczna. Aby tego dokonać, klikamy odpowiednią ikonę w Pasku narzędzi lub wybieramy pozycję z listy rozwiniętej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy listy zdarzeń.
W zależności od typu zdarzenia, zostanie wyświetlony odpowiednio zdefiniowany formularz.
Poniżej szczegółowo opisano proces dodawania zdarzenia dla każdego typu:
Okno Nowy termin składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy, Załączniki.
Zakładka Ogólne formularza dodawania terminu
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne
i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane.
Formularz ustalania cykliczności zadania
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Okno dodawania nowego zadania składa się sześciu zakładek: Ogólne, Dodatkowe, Zasoby, Poprzedniki, Cechy, Załączniki
Zakładka Ogólne formularza dodawania zadania
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne
i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
Zakładka Dodatkowe formularza dodawania zadania
Zakładka Dodatkowe
Zakładka Zasoby formularza dodawania terminu
Zakładka Zasoby
W zakładce Zasoby przypisujemy osoby/rzeczy potrzebne do wykonania zadania. Może to być np. tablet w przypadku zadania "przeprowadzenie testów responsywności serwisu" lub inżynier X dla zadania "konsultacje ws. artykułu na temat konstrukcji mostu". Aby dodać pozycje w zakładce Zasoby musimy najpierw zapisać formularz, klikając przycisk Zapisz. Po zapisaniu wyświetlony zostaje Pasek narzędzi z akcjami:
Zakładka Poprzedniki formularza dodawania zadania
Zakładka Poprzedniki
Przed dodaniem poprzednika należy zapisać zdarzenie klikając przycisk Zapisz.
Zadania dodane do listy Poprzedniki są wyświetlane na wykresie Gantta. Dodając poprzednik należy zwrócić uwagę, czy checkbox rozmieszczaj manulanie w zakładce Dodatkowe jest odznaczony (patrz wyżej). Aby dodać element do listy, klikamy przycisk Dodaj poprzedniki (ikona kartki papieru w Pasku narzędzi), po czym wybieramy pozycję z listy w wyświetlonym oknie. Zadania możemy usuwać z listy po ich zaznaczeniu i kliknięciu ikony Usuń w pasku narzędzi.
Uwaga
Poprzedniki możemy dodawać jedynie dla zadań przypisanych do sprawy. Poprzednikami mogą być zadania różnych typów i muszą być przypisane do tej samej sprawy, co edytowane zdarzenie.
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Formularz dodawania nowego spotkania składa się z trzech zakładek: Ogólne, Cechy oraz Załączniki
Zakładka Ogólne formularza dodawania nowego spotkania
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne
i przenosimy odpowiednie elementy z okna po lewej stronie do okna Wybrani za pomocą strzałek między oknami lub wciskając klawisz Enter.
. W wyświetlonym oknie przenosimy elementy z sekcji Zasoby do sekcji Wybrane
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Zdarzenie typu Rozmowa telefoniczna ma charakater czynności dokonanej. Celem wykorzystania tej funkcjonalności jest głównie możliwość rozliczenia pracowników, których zakres obowiązków obejmuje rozmowy telefoniczne.
Zakładka Ogólne formularza dodawania zdarzenia typu Rozmowa telefoniczna
Uwagi dotyczące wypełniania wybranych pól
Zakładka Ogólne
Zawartość zakładki Cechy jest definiowana indywidualnie w Panelu sterowania
Szczegółowy opis panelu zarządzania załącznikami wyświetlonego w zakładce Załączniku znajduje się w osobnym artykule.
Aby dodać nowe powiadomienie w module Zadania, klikamy ikonę Nowe powiadomiene w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Przypomnienie i klikamy OK.
Formularz dodawania nowego przypomnienia
Przypomnienie wyświetli się w określonym w polu Kiedy momencie w formie Powiadomienia w lewym dolnym rogu ekranu systemu eDokumenty.
Uwaga
Przypomnienia dodane na etapie modyfikacji zdarzenia zostaną wyświetlone na liście w module Zadania i będą mogłby być z tego poziomu edytowane.
Aby dodać nową adnotację w module Zadania, klikamy ikonę Nowa adnotacja w Pasku narzędzi, po czym wypełniamy formularz Adnotacja i klikamy OK.
Formularz dodawania nowej adnotacji
Uwaga
Adnotacja ma status załatwione, dlatego, aby wyświetlić ją na liście, musimy zastosować filtr Pokazuj załatwione.
Okno edycji w module Kalendarz możemy wywołać klikając dwukrotnie blok zadania w widoku kalendarza. Okno edycji zdarzenia - poza Wydarzeniem korporacyjnym - ma postać okna dodawania nowego zdarzenia wzbogaconego o zakładkę Komentarze. Dodatkowo aktywne są akcje w Pasku narzędzi.
Pasek narzędzi w oknie zdarzenia
Akcje, które możemy wykonać korzystając z Paska narzędzi:
Uwaga
Dla zdarzenia typu Zadanie w lewym dolnym rogu okna edycji pojawia się niebieski trójkąt oznaczający rejestrację czasu wykonywania zadania. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale Zadania.
Funkcja wycofywanie zadań jest związana z przydziałem zdarzeń (pole Pracownicy). Jeśli dodając zdarzenie przypisaliśmy je do innego pracownika, to po zaznaczeniu takiego zdarzenia na liście i kliknięciu ikony Wycofaj zadanie jako wartość w polu Pracownicy wyświetli się nasze nazwisko.
Usuwanie zdarzeń jest możliwe na kilka sposobów:
Uwaga
Usuniętych zdarzeń nie można przywrócić.